หนี้เสียในธนาคารเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด?

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ตามสถิติในรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 หนี้สูญรวมของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่งอยู่ที่ประมาณ 210,238 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับต้นปี

ที่น่าสังเกตคือหนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ของบางธนาคารก็เพิ่มขึ้นหลายเท่า เช่น ธนาคาร Bac A เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า ธนาคาร Eximbank เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า...

ขณะที่หนี้กลุ่มที่ 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียทุน) ของธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง เช่น หนี้ VIB ลดลง 46% เหลือ 1,309 พันล้านดอง ABBank ลดลง 40% เหลือ 842 พันล้านดอง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 36 เหลือ 413 พันล้านดอง...

ธนาคารหลายแห่งมีอัตราหนี้เสีย/หนี้คงค้างเกิน 3% เช่น VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%), SHB (3.21%)...

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 หนี้กลุ่ม 4 รวม (หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 119% หนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) เพิ่มขึ้น 69% และหนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียเงินต้น) เพิ่มขึ้นต่ำสุดที่ 12%

ดร. เล ซวน เหงีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สมาชิกสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินและการเงินแห่งชาติ เปิดเผยกับเหงวอย ดัว ติน ว่า ในปัจจุบันหนี้เสียส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด 19 ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมบริการขนส่ง

การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะการผลิตที่หยุดนิ่ง ส่งผลให้มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและสินค้าขายไม่ออก

ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือ ตั้งแต่เกิดโรคระบาด เศรษฐกิจยังไม่มีเวลาที่จะ “ปิดแผล” เพราะวิกฤตการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันได้ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาอีกครั้ง

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่วิกฤตสภาพคล่องยาวนาน ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้น ก่อให้เกิดวิกฤตใหญ่ๆ เช่น วิกฤตพลังงาน และยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2022 “วิกฤตพันธบัตรองค์กร” และตลาดอสังหาฯ จะกลับมา “พังทลาย” อีกครั้ง

ตามที่ รองศาสตราจารย์... ดร. ดินห์ ตง ถิง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์อาวุโส สถาบันการเงิน เผยสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากตั้งแต่ปี 2563 ธนาคารแห่งรัฐอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลา เลื่อนการชำระหนี้ และอายัดหนี้ และไม่เพิ่มกลุ่มหนี้เสียสำหรับธุรกิจ

ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องตัดหนี้สูญในอนาคตอันใกล้นี้เกือบทั้งหมดจะกลายเป็นหนี้เสีย

เกราะป้องกันความเสี่ยงถูกกัดกร่อน

แม้ว่าธนาคารหลายแห่งจะเสริมเกราะป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขัน แต่เนื่องจากหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารถึง 27 แห่งมีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนี้ และธนาคารขนาดใหญ่ก็ไม่มีข้อยกเว้น

ตามสถิติของธนาคาร 28 แห่งที่รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 พบว่ายอดคงเหลือของเงินสำรองความเสี่ยงสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2566 อยู่ที่เกือบ 200,000 พันล้านดอง

BaoVietBank เป็นธนาคารแห่งหนึ่งที่บันทึกอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับต้นปีเป็น 30%

ในทางกลับกัน ธนาคารที่มีอัตราส่วนความคุ้มทุนหนี้เสียลดลงมากที่สุดคือ MB ซึ่งลดลง 116.1% TPBank ลดลง 88% LPBank ลดลง 74.6%, Sacombank ลดลง 66.8%, ACB ลดลง 64.7% และ Techcombank ลดลง 64.3% เมื่อเทียบกับต้นปี

สิ่งที่น่าปลอบใจสำหรับธนาคารคืออัตราส่วนความคุ้มครองความเสี่ยงหลังจาก 9 เดือนนั้นยังคงอยู่ในระดับสูง โดย MB ทำได้ 122%, ACB ทำได้ 94.6%, Techcombank ทำได้ 93%, LPBank ทำได้ 67%, Sacombank ทำได้ 64.2% และ TPBank ทำได้ 47%

ธนาคารที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับธนาคารดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ BIDV, Vietinbank และ Bac A Bank ก็มีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยลดลง 58.5%, 15.9% และ 59.6% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียของธนาคารเหล่านี้ยังอยู่ในระดับสูง โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2023 Vietinbank แตะที่ 172.4% BIDV แตะที่ 158.4% และ Bac A Bank แตะที่ 144.2% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนี้

แม้ว่าจะลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับต้นปี แต่ Vietcombank ยังคงเป็นธนาคารที่มีอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยแตะระดับมากกว่า 270% ในช่วงปลายเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565 ที่มีธนาคาร 10 แห่งบรรลุอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเกิน 100% เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2566 มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่เกินเกณฑ์นี้ ได้แก่ Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV และ Bac A Bank

หนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

นายเล ซวน เหงีย กล่าวว่าในบริบทปัจจุบัน ระบบธนาคารจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระยะยาวที่เป็นระบบเพื่อจัดการกับหนี้เสีย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าธนาคารจำเป็นต้องปรับโครงสร้างสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างลูกค้า และมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

นาย Nghia คาดการณ์ว่าในอนาคตหนี้เสียในอุตสาหกรรมธนาคารจะมีแนวโน้มดีขึ้น โดยกล่าวว่าหนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นปัญหาในระยะกลาง

ธุรกิจและภาคการผลิตต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ต้องพบปะลูกค้าใหม่ โปรเจ็กต์ใหม่ และคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาข้างหน้า ธุรกิจอาจยังคงประสบปัญหาต่อไป

ตัวอย่างเช่น การรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรปหรือภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์อาจทำให้ผู้ส่งออกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

รองศาสตราจารย์ดร. ดิงห์ ตรง ติงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ แสดงความเห็นว่า ตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปี หนี้เสียจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุอาจเนื่องมาจากในปีนี้ธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบางแห่งขาดคำสั่งซื้อ การผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจไม่ดี ทำให้การกู้ยืมและชำระหนี้เป็นเรื่องยาก เมื่อหนี้ถึงกำหนดและธุรกิจไม่สามารถชำระได้ การก่อหนี้เพิ่มเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

ทู ฮวง

แหล่งที่มา