พื้นที่การลงทุนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ชื่นชอบ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีสัดส่วนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นบริษัทที่นำโดยบัฟเฟตต์ รองลงมาคือกลุ่มการเงินและพลังงาน

Warren Buffett เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งโอมาฮา” จากการสร้างบริษัทลงทุน Berkshire Hathaway ขณะนี้บัฟเฟตต์เป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีทรัพย์สินประมาณ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของ นิตยสาร Forbes

การเคลื่อนไหวและคำพูดของบัฟเฟตต์ได้รับการติดตามและเรียนรู้จากนักลงทุนทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเสมอ หากคุณกำลังระดมความคิดสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ คุณอาจต้องการลองดูภาคส่วนโปรดของมหาเศรษฐีพันล้าน

การเงิน

Warren Buffett ในการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ภาพ : รอยเตอร์ส — Warren Buffett ในการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ภาพ : *รอยเตอร์ส*

การเงินถือเป็นพื้นที่การลงทุนที่ Berkshire Hathaway ชื่นชอบมานาน บริษัทถือหุ้น American Express มาเป็นเวลา 29 ปี ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้นของบริษัทมากกว่า 20% มูลค่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้นเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 7 ของพอร์ตหุ้นของ Berkshire อีกด้วย

อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวก็ยังน้อยกว่า Bank of America ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้นธนาคารของสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 32,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 9% ของพอร์ตโฟลิโอ พวกเขายังถือหุ้นในบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ อีกมากมายในอุตสาหกรรมการเงิน เช่น Capital One, Citigroup, MasterCard และ Visa

พลังงาน

พลังงานก็เป็นอีกพื้นที่โปรดของบัฟเฟตต์เช่นกัน บริษัทของมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกเริ่มลงทุนในภาคส่วนนี้ในปี 2022 โดยโดดเด่นด้วยการเคลื่อนไหวในการซื้อหุ้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซ Occidental Petroleum ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหุ้นของ Occidental มากกว่า 25% เทียบเท่า 4.1% ของพอร์ตโฟลิโอ

ปัจจุบัน Berkshire Hathaway ถือหุ้นน้ำมันและก๊าซของ Chevron มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 6% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอ เมื่อรวมกันแล้ว Occidental และ Chevron มีสัดส่วนประมาณ 10% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire บัฟเฟตต์ยังไม่ได้ปิดบังความตั้งใจของเขาที่จะซื้อหุ้น Occidental เพิ่มเติม

สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

คำพูดที่โด่งดังที่สุดประโยคหนึ่งของบัฟเฟตต์คือ “ผมคิดว่าความสุขทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมาก ผมมีความสุขกว่าถ้าได้กินไอศกรีมและดื่มโซดา” Berkshire ได้ลงทุนใน Coca-Cola ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นเวลา 34 ปี โดยมีหุ้นมูลค่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในตลาดของ Coca-Cola

บริษัทของบัฟเฟตต์ยังเป็นเจ้าของ 26.5% ของ Kraft Heinz ซึ่งมีมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์

เทคโนโลยี

บัฟเฟตต์มักหลีกเลี่ยงภาคเทคโนโลยี เนื่องจากแนวทางของเขาคือไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม นั่นยังทำให้ Berkshire พลาดโอกาสหลายอย่างกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย Berkshire Hathaway เริ่มซื้อหุ้น Apple ในปี 2016

Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเช่น iPhone, Mac, iPad อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์มองว่า Apple เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค เขากล่าวว่าคนอเมริกันจำนวนมากมีความภักดีต่อ Apple มากจนถึงขนาดที่พวกเขาอาจจะยอมแพ้ในการซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ๆ แต่จะไม่ยอมยอมแพ้ iPhone ของพวกเขา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ในเดือนพฤษภาคม 2023 ตำนานนักลงทุนกล่าวว่า Apple คือ "การลงทุนที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมา" ในปัจจุบัน Apple มีสัดส่วน 45% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire หรือเกือบ 163 พันล้านเหรียญสหรัฐ Berkshire ยังได้ลงทุน 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทคอมพิวเตอร์ HP

แล้วนักลงทุนควรลงทุนเหมือนบัฟเฟตต์หรือไม่? ในความเป็นจริงไม่มีหมวดหมู่ใดที่เหมาะกับทุกคน เนื่องจากแต่ละคนมีเป้าหมายทางการเงินและระดับการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

พอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์ประกอบด้วยบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่มีอายุยาวนานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมที่ตนดำเนินการอยู่ หุ้นทางการเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค และพลังงานโดยทั่วไปมีความผันผวนน้อยกว่าและจ่ายเงินปันผลสูง

Apple เป็นที่ชื่นชอบของ Wall Street แต่ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจำเป็นต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอครึ่งหนึ่งของตนโดยอาศัยบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Berkshire ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดูพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้บริษัทมีความน่าดึงดูดใจจากมุมมองของนักลงทุนอย่างบัฟเฟตต์ จากนั้นปรับเปลี่ยนตามความคาดหวังและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณเพื่อเลือกการลงทุนที่ถูกต้อง

ฮาทู (ตามอัตรา Go Banking)

ลิงค์ที่มา