การขนส่งในเวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเติบโต 14-16% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสาขานี้ เวียดนามจำเป็นต้องใส่ใจในประเด็นบางประการ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเติบโต 14-16% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสาขานี้ เวียดนามจำเป็นต้องใส่ใจในประเด็นบางประการ

คุณโทมัส แซกเลอร์ หุ้นส่วนในเวียดนามของบริษัท Asian Insiders

ตลาดโลจิสติกส์มีแนวโน้มดี

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อาจคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของ GDP ของเวียดนามภายในปี 2593 และกลายเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ มีแนวโน้มหลายประการที่เป็นแรงผลักดันการเติบโตนี้ และการทำความเข้าใจแรงผลักดันเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่ตลาดโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มดีของเวียดนาม

ตามรายงานของ Mordor Intelligence ตลาดโลจิสติกส์ในเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 45,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสิ้นทศวรรษนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ดึงดูดธุรกิจต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการลงทุนในเอเชีย

อีคอมเมิร์ซกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกในเวียดนาม ได้แก่ Shopee, Lazada, Tiki, Sendo และ TikTok Shop มีรายได้รวม 2.79 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2024 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2024

คาดการณ์ว่ามีการซื้อสินค้ามากกว่า 750 ล้านชิ้นผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2024 การเพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งออนไลน์ทำให้เกิดความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การจัดการ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค

ที่น่าสังเกตก็คือการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆ อีกต่อไปแล้ว แต่พื้นที่ชนบทยังมีการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2569 เวียดนามจะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟน 67 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าในพื้นที่ชนบทมากขึ้น ทำให้การขนส่งกลายมาเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในเศรษฐกิจของเวียดนาม

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ประการแรก ตำแหน่งของเวียดนามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ได้ เวียดนามยังได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามเป็นหนึ่งในสองประเทศอาเซียนที่มี FTA กับสหภาพยุโรป นำมาซึ่งโอกาสพิเศษให้กับธุรกิจ

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างต่ำ ตามข้อมูลของ TMX Consulting ประเทศเวียดนามมีต้นทุนการดำเนินการคลังสินค้าต่ำเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในตลาดเวียดนาม

คาดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามจะคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของ GDP ภายในปี 2593

ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในด้านโลจิสติกส์

การจัดเก็บสินค้าถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติในภาคโลจิสติกส์ของเวียดนาม ผลการวิจัยของ FiinGroup แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนักพัฒนาต่างชาติควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในเวียดนามเกือบสามในสี่แห่ง บริษัทที่มีชื่อเสียงได้แก่ Mapletree ของสิงคโปร์, BW Industrial ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Warburg Pincus และ SEA Logistics Partners ของ GLP Capital บริษัทเหล่านี้ได้นำประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบของตนในตลาดเวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดเก็บที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงแรกภาคธุรกิจการจัดเก็บสินค้าจะมีการแข่งขันที่น้อยลงเนื่องจากต้องมีการลงทุนด้านเงินทุนที่สูง อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาต่างชาติกำลังเข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพวกเขามองเห็นความต้องการพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทอีคอมเมิร์ซ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายนอก

นอกจากการจัดเก็บสินค้าแล้ว การบริการโลจิสติกส์แบบเอาท์ซอร์สยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย ประเภทธุรกิจที่ได้รับความนิยมสองประเภทคือโลจิสติกส์ของบุคคลที่สาม (3PL) และโลจิสติกส์ของบุคคลที่สาม (4PL)

บริษัท 3PL ดำเนินการงานเฉพาะหนึ่งงานหรือมากกว่านั้นในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขนส่งหรือการจัดเก็บ ในขณะเดียวกัน บริษัท 4PL ดูแลจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดให้กับลูกค้า แม้ว่าบริการ 3PL จะได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนาม แต่ธุรกิจหลายแห่งก็หันมาใช้ผู้ให้บริการ 4PL สำหรับโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โอกาสการลงทุนด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่เย็น

พื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์หลักของเวียดนาม เช่น ผลไม้ ผัก อาหารทะเล และยา แม้ว่าเวียดนามจะส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมาก แต่การขนส่งแบบห่วงโซ่ความเย็นยังไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นศักยภาพการลงทุนในสาขานี้จึงเปิดกว้างมาก

ปัจจุบันมีความต้องการสถานที่จัดเก็บแบบเย็นและบริการขนส่งแบบเย็นอย่างเร่งด่วน การขนส่งห่วงโซ่ความเย็นในเวียดนามยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่มากนัก แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นกัน การสร้างสถานที่จัดเก็บแบบเย็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าระบบคลังสินค้าแบบดั้งเดิมมาก สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บแบบเย็นอาจมีค่าก่อสร้างแพงกว่าถึงสามเท่า อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานสั้นกว่าและดำเนินการซับซ้อนกว่า ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนถอดใจ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงในภาคส่วนนี้ยังคงทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่ต้องการลงทุน

เพิ่มความน่าดึงดูดใจของเวียดนามต่อนักลงทุนต่างชาติ

ความน่าดึงดูดใจของเวียดนามต่อนักลงทุนต่างชาติในภาคโลจิสติกส์อาจปรับปรุงได้อีกหากมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่ง ประการแรกการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นเรื่องสำคัญมาก แม้ว่าเวียดนามจะมีความคืบหน้าอย่างมากในการสร้างทางหลวงและปรับปรุงท่าเรือ แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทั่วประเทศจะราบรื่น

รายงานปัญหาการจราจรคับคั่งที่ท่าเรือและสนามบินบางแห่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้น การทำให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอีคอมเมิร์ซยังคงขยายตัวจากเมืองใหญ่ไปสู่เขตชนบท

รัฐบาลเวียดนามตระหนักถึงความสำคัญของการขนส่งและได้นำโซลูชั่นต่างๆ มาใช้มากมายเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน มติที่ 163/2022/NQ-CP เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินการอย่างซิงโครนัสของงานสำคัญและแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ของเวียดนาม กำหนดให้กระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องต้องลดต้นทุนและขจัดอุปสรรคในการขนส่งข้ามพรมแดน กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการปรับปรุงการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ รวมถึงระบบรางและถนน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของเวียดนาม

การขจัดอุปสรรคทางกฎหมายต่อการขนส่งที่ยั่งยืน

การลดอุปสรรคทางกฎหมายยังถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วย พระราชกฤษฎีกา 163/2017/ND-CP ที่ควบคุมบริการด้านโลจิสติกส์ถือเป็นก้าวในทิศทางที่ถูกต้อง แต่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนและข้อบังคับสำหรับบริษัทโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ความยั่งยืนและการก่อสร้างโครงการโลจิสติกส์สีเขียวกำลังกลายเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ บริษัทต่างชาติต่างมุ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำลังมองหาประเทศอย่างเวียดนามเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา ความต้องการคลังสินค้าที่ติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในที่สุด อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในตำแหน่งระดับสูง

แนวโน้ม

ในปีต่อๆ ไป การจัดเก็บสินค้าจะยังคงเป็นภาคส่วนหลักที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยคาดว่าความต้องการพื้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีคอมเมิร์ซอาจเติบโตได้ถึง 30% ต่อปีภายในสิ้นทศวรรษนี้ ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบคลังสินค้ายังก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาค่าเช่าได้ แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาในขณะนี้ แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลของตลาด

นอกเหนือจากการจัดเก็บสินค้าแล้ว ยังมีพื้นที่เฉพาะด้านอื่นๆ เช่น โลจิสติกส์ห่วงโซ่เย็น ซึ่งยังเปิดศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับนักลงทุนอีกด้วย บริษัทที่มีประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็นที่ต้องการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เช่น การขนส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย ซึ่งอัตรากำไรที่ลดลงทำให้บางบริษัทต้องประสบปัญหา แม้ว่าบริษัทต่างชาติจำนวนหนึ่งจะเข้ามาในภาคส่วนนี้ แต่หลายบริษัทก็ใช้แนวทาง "รอและดู" โดยเดิมพันกับความสำเร็จในระยะยาว แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้นก็ตาม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามมีศักยภาพอย่างมากสำหรับนักลงทุนต่างชาติ แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ จำเป็นต้องเอาชนะความท้าทายหลายประการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง และการมุ่งเน้นความยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว ตลาดโลจิสติกส์ของเวียดนามสามารถเติบโตอย่างมากและสร้างผลกำไรมหาศาลในอนาคต

ที่มา: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html