ธุรกิจเวียดนามเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งขันภายในประเทศ

การที่วิสาหกิจเวียดนามแข่งขันกันในตลาดภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพและชื่อเสียงของวิสาหกิจในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

Doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh trên ‘sân nhà’

วิสาหกิจเวียดนามสามารถเรียนรู้และทำงานเพื่อยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้ (ภาพประกอบ - ที่มา : CT)

คว้าโอกาส

การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน ถือเป็นการพัฒนาครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการของบริษัทในสหรัฐฯ และบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและการส่งออกแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเล ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างปัจจุบันของเศรษฐกิจเวียดนามขึ้นอยู่กับวิสาหกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติ (FDI) เป็นอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกของภาคส่วน FDI ในปี 2564 สูงถึง 76.3%

ยางรถยนต์เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2565 สูงกว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็น 52.5% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด เวียดนามส่งออกยางรถยนต์ไปยังมากกว่า 140 ตลาด โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็นเกือบ 60% เวียดนามอยู่อันดับที่ 3 ในบรรดาประเทศผู้จัดหายางรถบรรทุกขนาดเบาให้กับตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยางชั้นนำยังคงขาดบริษัทในเวียดนาม โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัท FDI เช่น Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho และ Yokohama

สัดส่วนการส่งออกของบริษัทเวียดนามในสาขานี้ค่อนข้างน้อย ในปี 2022 บริษัท Danang Rubber JSC ส่งออกมูลค่ารวม 2,264 พันล้านดอง (92.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปยังตลาดอเมริกา รายได้จากการส่งออกรวมของบริษัท Southern Rubber Industry Corporation อยู่ที่ 2,383 พันล้านดอง (97.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะเดียวกัน บริษัท Sao Vang Rubber JSC มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด โดยมีรายได้ในประเทศและส่งออกเพียง 915,000 ล้านดองเวียดนาม (37.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ในบริบทที่เวียดนามและสหรัฐฯ เพิ่งยกระดับความสัมพันธ์ไปเป็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม วิสาหกิจของเวียดนามจึงมีโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ชุมชนธุรกิจของเวียดนามไม่เพียงแค่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายของตลาดสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังต้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการเชื่อมโยงและทำความเข้าใจกับความต้องการของธุรกิจสหรัฐฯ ผ่านทางหน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี เช่น สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ABC)

ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพในยุคทองของประชากร เศรษฐกิจโลก คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามตามความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ (PPP) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,848 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบกับปี 2022

สำหรับเวียดนาม GDP ตาม PPP ในปี 2022 อยู่ที่ 1,535 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก สูงกว่าบางเศรษฐกิจ เช่น ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์... เฉพาะในอาเซียนเท่านั้น ในปี 2022 GDP ของเวียดนามตาม PPP จะอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซีย (4,811 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และไทย (1,835 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 อันดับของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 23 (ปี 2565) เป็นอันดับ 15 (ปี 2573) แซงหน้าเศรษฐกิจหลายๆ ประเทศ เช่น สเปน ซาอุดิอาระเบีย แคนาดา อียิปต์... และแซงหน้าไทยขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามมีขนาดตลาด 142 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 59 ของ GDP บริษัทต่างชาติหลายแห่ง อาทิ Central Retai (ประเทศไทย), Aeon (ประเทศญี่ปุ่น), Lotte Mall (ประเทศเกาหลี)... ต่างเข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่หลายแห่งเมื่อไม่นานนี้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตและอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้คนในอนาคตอันใกล้นี้ ในสาขานี้ บริษัทต่างๆ ของเวียดนามสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้อย่างเป็นธรรม เมื่อ Masan Group ครอบคลุมตลาดด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต Winmart มากกว่า 131 แห่ง และร้านค้า Winmart+ เกือบ 3,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ศักยภาพอื่นๆ มากมายในตลาดภายในประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

ด้วยประชากรมากกว่า 95 ล้านคนในปี 2020 และมากกว่า 100 ล้านคนในปี 2030 เวียดนามจะกลายเป็นตลาดผู้บริโภคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของประชากรชนชั้นกลางยังส่งผลให้การใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกายเติบโตเร็วขึ้นด้วย สถิติแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าคิดเป็น 3-4% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคนๆ หนึ่งในหนึ่งเดือน

เพิ่มศักยภาพถึง “บ้าน”

แม้ว่าตลาดจะไม่เล็กนัก แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศยังไม่สามารถครองตลาดในประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าหรือสินค้าแปรรูปที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่เน้นการลงทุนในการเจาะตลาด รายได้รวมในประเทศและส่งออกของกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามในปี 2565 จะอยู่ที่ 17,612 พันล้านดอง (722 ล้านเหรียญสหรัฐ) เท่านั้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดโดยประมาณของตลาดผู้บริโภคเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าในประเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคาดการณ์ไว้ (ราว 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน โดยเฉพาะระหว่างการปั่น การทอ และการเย็บ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมีดุลการค้าเส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่ม แต่มีการขาดดุลสิ่งทอเป็นจำนวนมาก เส้นด้ายที่ผลิตไม่ได้ใช้เพื่อการทอผ้าในประเทศ แต่ใช้เพื่อการส่งออกเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ผ้าที่ผลิตในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้เพียงไม่ถึง 50% ของความต้องการภายในประเทศ ทำให้เวียดนามต้องนำเข้าผ้าประเภทต่างๆ มูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐทุกปี

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามขึ้นอยู่กับผ้าและการออกแบบที่นำเข้าเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไม่สามารถแข่งขันกับแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศ เช่น Uniqlo และ Zara ได้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังไม่ได้รับการพัฒนา เพราะยังไม่ได้รับความสนใจจากวิสาหกิจในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ

ความจริงที่ว่าบริษัทเวียดนามจำนวนมากแข่งขันกันในตลาดภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการระบายสกุลเงินต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดต่างประเทศอีกด้วย ในบริบทที่เวียดนามมีรัฐวิสาหกิจเกือบ 700 แห่ง มีส่วนสนับสนุนมากกว่าร้อยละ 29 ของ GDP ของประเทศ ความรับผิดชอบในการลงทุนขยายการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ การยกระดับสายเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานแบบปิดสมบูรณ์ และเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ แม้ว่าวิสาหกิจเอกชนจะมีความคล่องตัวมากกว่าและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลมากกว่า แต่ขาดเงินทุน การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และความสัมพันธ์ทางการตลาด

ในช่วงปี 2542-2545 การที่ตลาดรถจักรยานยนต์จีนถูกท่วมด้วยรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ส่งผลให้ราคาของรถจักรยานยนต์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ในช่วงเริ่มแรกที่รถยนต์จีนเข้าสู่เวียดนาม ผู้บริโภคสังเกตเห็นว่ารถยนต์จีนมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับรถยนต์ญี่ปุ่น แต่มีราคาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ในเวลานั้น ราคาของมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นขนาด 100 มล. อยู่ที่ 2,100 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาขายส่งของ Lifan อยู่ที่เพียง 700 เหรียญสหรัฐและขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ

กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาทำให้ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศรายอื่นๆ ประสบปัญหา เช่น Honda (ญี่ปุ่น), Yamaha (ญี่ปุ่น), Piaggio (อิตาลี), Suzuki และ SYM (ไต้หวัน-จีน) แบรนด์รถจักรยานยนต์จีนส่วนใหญ่ เช่น Loncin, Lifan, Zongshen… เป็นแบรนด์ร่วมทุนกับญี่ปุ่น แม้ในท้ายที่สุดบริษัทรถจักรยานยนต์จีนทั้งหมดจะถอนตัวออกจากตลาดเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ในด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากตลาดเวียดนามมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดจีน จึงเป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะใช้หลักการของจีนในการกำหนดให้บริษัท FDI ต้องร่วมทุนกับบริษัทในประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี แม้ว่านโยบายนี้ช่วยให้จีนรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ประมาณ 9-10% ต่อปีมาหลายทศวรรษก็ตาม แต่นโยบายนี้ก็ได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจ ทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป เวียดนามสามารถพิจารณาแนวทางพัฒนาด้านอื่นได้ เช่น การเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน… เพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้

จากผลการสำรวจผู้บริโภคที่โหวตสินค้าเวียดนามคุณภาพสูงในปี 2023 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ประกอบการสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง พบว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของเวียดนามกำลังพัฒนาในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ตลาด “ภายในประเทศ” ถือเป็น “ตลาดชิ้นโต” ที่ธุรกิจต่างชาติต้องการ ดังนั้นวิสาหกิจเวียดนามจำเป็นต้องพยายามปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาและครองตลาดภายในประเทศ

แหล่งที่มา