การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคอยู่ในภาวะมืดมน

กำไรของบริษัทการเงินหลายแห่งลดลงถึงขั้นขาดทุนหนักจากแสนล้านเป็นแสนล้านในช่วงครึ่งปีแรก

บริษัทการเงินห้าแห่งเพิ่งประกาศผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 ด้วยภาพทางการเงินที่ดูไม่สู้ดี

บริษัทการเงิน SMBC Vietnam Prosperity Bank (FE Credit) ซึ่งเป็นบริษัทการเงินชั้นนำในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในช่วง 6 เดือนแรกของปี FE Credit ขาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เกือบ 3,000 พันล้านดอง เทียบเท่ากับขาดทุนในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว โดยรวมแล้วบริษัทการเงินแห่งนี้ขาดทุนไปราว 6,000 พันล้านดองในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของ FE Credit ลดลงมากกว่า 35% จากกว่า 15,900 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีก่อน มาอยู่ที่ 10,250 พันล้านดอง

ตัวแทนสินเชื่อ FE ประเมินว่าภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคประสบกับวิกฤตตลอดทั้งปี โดยต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายประการ เช่น ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยทั่วโลกและภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้มีอัตราดอกเบี้ยสูง แรงงานที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของพวกเขา สูญเสียงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อหรือล้มละลาย

แม้ว่าจะมีปัญหาทั่วไปกับอุตสาหกรรม แต่ FE Credit ก็ได้รับผลกระทบหนักกว่ากลุ่มที่เหลือ เนื่องมาจากพอร์ตโฟลิโอที่เน้นในกลุ่มสินเชื่อที่มีความเสี่ยง และกลยุทธ์การเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า

ตามข้อมูลของบริษัท Vietcombank Securities (VCBS) การขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้และการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทำให้ระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของ FE Credit สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

นอกจาก “ผู้ยิ่งใหญ่” อย่าง FE Credit แล้ว บริษัทอื่นที่รายงานขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้คือ Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance) ซึ่งเป็นสมาชิกของ Shinhan Card (เกาหลี) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรหลังหักภาษีของ Shinhan Finance อยู่ที่มากกว่า 90,000 ล้านดอง แต่ในครึ่งแรกของปีนี้ หน่วยงานนี้ขาดทุนไปเกือบ 250,000 ล้านดอง

ในส่วนของบริษัท Home Credit Vietnam Finance ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับสอง กำไรหลังหักภาษีก็ลดลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่แล้ว Home Credit ยังคงมีกำไรมากกว่า 1 พันล้านดอง แต่ในครึ่งแรกของปีนี้มีกำไรเพียง 211 พันล้านดองเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการลดลงอย่างรวดเร็วที่บริษัท MB Shinsei Finance (Mcredit) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Military Bank (MB) และ SBI Shinsei Bank จากญี่ปุ่น กำไรหลังหักภาษีของ Mcredit ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เหลือเพียง 328 พันล้านดองเท่านั้น

ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มการเงินเพื่อผู้บริโภคลดลง เนื่องจากฐานลูกค้าหลักประสบปัญหา ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้ว ตัวแทนของบริษัทการเงินระบุว่า การติดตามหนี้เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากหลายคนมีรายได้ลดลงหรือสูญเสียไป ประกอบกับมีทัศนคติผิดนัดชำระหนี้สูง

นอกจากนี้ การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจัดเก็บหนี้ยังทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ตามที่ตัวแทนบริษัทการเงินกล่าว กฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2563 ห้ามให้บริการการจัดเก็บหนี้ ในขณะที่กลไกการฟ้องร้องการจัดเก็บหนี้มีความยากต่อการดำเนินการเนื่องจากมูลค่าเงินกู้ต่ำและขั้นตอนที่ซับซ้อนและยาวนาน

ตัวแทนของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งกล่าวว่าหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้นบังคับให้ธุรกิจต่างๆ หยุดการกู้ยืมใหม่เพื่อรักษาเงินทุน “ในช่วงสามเดือนแรกของปี เราหยุดให้สินเชื่อใหม่ และมุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าที่มีคะแนนเครดิตดีเท่านั้น” ตัวแทนกล่าว

นอกจากความเสี่ยงของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ความต้องการของผู้คนในการซื้อของและการผ่อนชำระก็ลดลงเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อ จากรายงานของ PwC Vietnam พบว่าผู้บริโภค 62% กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย การเดินทาง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ต้นทุนเงินทุนยังคงสูงอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำไรของกลุ่มนี้ลดลง บริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาตให้ระดมทุนโดยตรงจากประชาชน แต่สามารถระดมทุนจากสถาบันสินเชื่อหรือธุรกิจได้ ในช่วงที่ผ่านมาต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญและธนาคารต่างคาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมการเงินเพื่อผู้บริโภคจะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน สำหรับ FE Credit ซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" ผู้บริหารของ VPBank คาดว่าการดำเนินธุรกิจจะยากขึ้นและค่อยๆ มีเสถียรภาพในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 การเติบโตของสินเชื่อโดยทั่วไปจะชะลอตัวลง แต่จะเน้นไปที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อยลง

ปัจจุบันตลาดมีบริษัทการเงิน 16 แห่งที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัฐ โดยมียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 220,000 พันล้านดอง คิดเป็น 1.87% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของเศรษฐกิจโดยรวม และ 8.5% ของยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างของทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2565 แม้จะคิดเป็นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด แต่กิจกรรมของกลุ่มนี้ก็มีความสำคัญในการผลักดันปัญหา "สินเชื่อดำ" ที่มีมายาวนานหลายปีให้หลุดพ้น

กวินห์ ตรัง

ลิงค์ที่มา