У банков голова болит, потому что плохая задолженность становится все хуже

ANTD.VN - Безнадежная задолженность растет, а коэффициент покрытия безнадежной задолженности резко снижается. Истекает срок действия циркуляра 02 о реструктуризации задолженности, также истекает срок действия резолюции 42 о пилотном проекте по работе с безнадежной задолженностью. Таким образом, проблема безнадежной задолженности рискует стать еще более серьезной.

Плохие долги продолжают расти

Финансовые отчеты за первые 9 месяцев года 28 коммерческих банков (кроме Агрибанка) показывают, что большинство безнадежных долгов увеличилось по сравнению с началом года.

В абсолютных цифрах к банкам с самым высоким уровнем безнадежной задолженности в отрасли относятся: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Из них остаток безнадежной задолженности VPBank составляет 29 934 млрд донгов, что на 19% больше, чем на начало года. В процентном отношении уровень безнадежной задолженности VPBank в настоящее время составляет 5,74%, что на 0,01% больше, чем в начале года.

Далее следует big4 с BIDV с 26 394 млрд донгов, что на 50% больше; VietinBank — 18 941 млрд донгов, рост на 19,9%; Vietcombank — 14 393 млрд донгов, рост на 84%.

Шестое место занимает SHB Bank, где объем безнадежной задолженности также увеличился более чем на 24% до 13 484 млрд донгов.

Хотя NCB Bank занимает седьмое место в системе по размеру безнадежной задолженности по абсолютной стоимости, по соотношению он лидирует в отрасли с показателем более 13 460 млрд донгов, что на 57% больше, чем в начале года. При скромном кредитном портфеле в чуть более 51 100 млрд донгов коэффициент безнадежной задолженности NCB превышает 26,3%.

Кроме того, к числу других банков с большим объемом безнадежных долгов относятся Sacombank (10 388 млрд донгов); MB Bank (10 111 млрд донгов); VIB (9 040 млрд донгов); LPBank (7 367 млрд донгов)…

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Плохая банковская задолженность продолжает расти

По темпам роста TPBank является банком с самыми высокими темпами роста безнадежной задолженности в отрасли: по сравнению с началом года показатель увеличился почти в 3 раза (294%), до 5 350 млрд донгов.

Далее следует Sacombank (рост на 142%); LPBank (рост на 115%); Техкомбанк (рост на 113%); MB (рост на 101%) и MSB (100%)…

Согласно отчетам, безнадежная задолженность в отрасли растет четвертый квартал подряд с момента истечения срока действия циркуляра 14, касающегося реструктуризации задолженности из-за COVID-19, увеличившись на 2,2% (+6,9% по сравнению с предыдущим кварталом) до 196 755 млрд донгов.

Кроме того, еще одним негативным событием является то, что резервные буферы банков сократятся в 2023 году, что сузит возможности для урегулирования задолженности в следующем году.

Согласно статистике, только у одного банка коэффициент покрытия безнадежных долгов увеличился за первые 9 месяцев года — BaoViet Bank, но рост составил всего 0,8% до 30%. Это означает, что на каждые 100 донгов безнадежной задолженности банк может зарезервировать только 30 донгов в качестве резерва.

Во многих других крупных банках, хотя коэффициент покрытия безнадежных долгов высок, он имеет тенденцию к снижению. К концу третьего квартала этого года только у 5 банков коэффициент покрытия безнадежных долгов превысил 100%, а именно: Vietcombank (207%, снижение на 47% по сравнению с началом года), VietinBank (172,4%, снижение почти на 16% по сравнению с началом года), BIDV (158,4%, снижение на 58,5%), Bac A Bank (144,2%, снижение почти на 60%) и MB (122%, снижение почти на 120%). Оглядываясь назад на конец 2022 года, можно сказать, что 10 банков превысили порог в 100%.

По словам экспертов, несмотря на увеличение резервов, коэффициент покрытия безнадежных долгов в банках резко снизился за первые 9 месяцев года, поскольку резервы не успевают за ростом безнадежных долгов.

Однако позитивным моментом в отношении качества активов банковской отрасли в третьем квартале стало улучшение, что нашло отражение в непогашенных кредитах группы 2, которые снизились на 7,7% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как в предыдущих кварталах они постоянно росли. Это свидетельствует о том, что образование новой безнадежной задолженности замедляется.

Множество узких мест в работе с безнадежными долгами

По словам г-на Нгуена Куок Хунга, генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), текущая ситуация с безнадежной задолженностью кредитных организаций вызывает большую тревогу в контексте трудностей, с которыми сталкивается бизнес, и признаков рецессии в мировой экономике.

Между тем, урегулирование проблемной задолженности путем продажи обеспеченных активов, особенно крупных долгов, которые необходимо продать по рыночным ценам, крайне сложно осуществить в условиях замороженного рынка недвижимости.

По данным репортера, многим банкам при работе с активами, обеспеченными недвижимостью, приходится десятки раз выставлять их на продажу, но так и не удается их продать.

Например, VietinBank с 2019 года продавал долг Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited, но так и не смог его продать. На последнем аукционе обеспечение по этому долгу (в основном недвижимость) было предложено VietinBank по начальной цене всего 142 млрд донгов, что составляет менее 10% от дебиторской задолженности этого клиента (почти 1500 млрд донгов в виде основного долга и процентов).

Генеральный директор VPBank г-н Нгуен Дык Винь заявил, что сегодня самой большой головной болью для банков является рост безнадежной задолженности и трудности с управлением залоговыми активами. Особенно это касается необеспеченных кредитов, где взыскание долга представляет собой весьма сложную задачу.

В VPBank непогашенные необеспеченные кредиты составляют более 100 000 млрд донгов, при этом банку очень сложно взыскивать долги, поскольку он «держит нож за лезвие» и не имеет поддержки властей в вопросах взыскания долгов.

Об усложнении процесса взыскания задолженности свидетельствует пример руководства VPBank: с начала года более 3000 специалистов по взысканию задолженностей были вынуждены уволиться, а уровень безнадежной задолженности вырос. Наибольшее беспокойство вызывает нерешенная ситуация с задолженностями, как личными, так и деловыми.

В то время как объем безнадежных долгов растет, одной из самых больших проблем для банков является то, что срок действия Циркуляра 02 о реструктуризации долга скоро истечет, в результате чего на поверхность выйдет множество безнадежных долгов, «скрытых» в реструктурированных долгах.

По данным Госбанка, к концу сентября 2023 года общая сумма непогашенной задолженности, реструктурированной в соответствии с циркуляром 02, достигла 140 трлн донгов (что составляет 1,09% от общего объема кредитов по всей системе). Этот долг рискует стать безнадежным после истечения срока действия Циркуляра 02.

Мало того, в правовом коридоре для урегулирования проблемной задолженности в ближайшее время будет много пробелов. Срок действия постановления № 42/2017/QH14 Национальной ассамблеи о пилотном урегулировании проблемной задолженности (Постановление 42) истекает 31 декабря текущего года, а законопроект о кредитных организациях (с изменениями) будет представлен на утверждение Национальной ассамблеи в следующем году.

Если трудности в работе с безнадежной задолженностью не будут решены, это может привести к ситуации, когда многие банки будут «колеблющимися» при выдаче кредитов, сосредоточившись вместо этого на управлении рисками. Фактически, с начала года, когда «здоровье» предприятий было сложным, многие банки зафиксировали очень низкий рост кредитования, а некоторые банки даже имели отрицательный рост кредитования.

Поэтому многие банки выразили надежду, что Национальная ассамблея продлит срок реализации Резолюции 42 об урегулировании проблемной задолженности, чтобы оказать поддержку банкам в работе с проблемной задолженностью.

Ссылка на источник