| 2023년 목재펠릿 수출은 작년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 2024년 첫 두 달 동안 일본으로의 목재 및 목재 제품 수출은 약간 증가했습니다. |
일본·EU 목재펠릿 수출 늘었지만 한국은 감소
2022년에는 목재펠릿 수출이 급격히 증가하여 수출량이 약 490만 톤에 달했고, 매출은 약 7억 9천만 달러에 달했습니다. 이는 목재펠릿 가격이 높아서 2021년의 두 배에 가깝습니다. 그러나 2023년에는 펠릿 수출 거래량이 양적으로 약간 감소하여 460만 톤을 넘어설 것으로 예상되며(2022년 대비 4.3% 감소), 가치는 약 6억 8천만 달러(2022년 대비 13.7% 감소)에 이를 것으로 예상됩니다.
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| 목재펠릿(사진: Nguyen Hanh) |
2022년의 역대 최고 가격 상승 기간과 비교했을 때, 2023년 펠릿 평균 수출 가격은 약 145.5달러/톤(2022년 대비 9.7% 감소)으로 감소했습니다. 펠릿 가격은 2022년 말 톤당 약 190달러에서 2023년 4월 이후 톤당 약 135~140달러로 꾸준히 하락해 왔습니다.
한국과 일본은 여전히 베트남에서 태블릿을 수입하는 두 개의 가장 큰 시장으로, 국가 전체 물량의 96%, 전체 수출액의 96.6%를 차지합니다.
그러나 이 두 시장에 대한 수출 상황은 2023년에 반대 방향으로 전개되었습니다. 일본은 280만 톤 이상, 4억 3,800만 달러 이상에 해당하는 양을 수입했습니다(2022년 대비 양은 12.4%, 금액은 14.3% 증가). 한편, 한국은 펠릿을 170만 톤 이상, 가치로 약 2억 1,400만 달러(2022년 대비 양은 24.5%, 가치는 43.3% 감소)만 수입했습니다.
그 이유는 한국 기업이 러시아에서 값싼 태블릿을 공급받는 등 다른 공급원을 보유하고 있기 때문이다.
EU 시장은 베트남 태블릿 수입 시장(전체 물량의 3.3%, 전체 매출의 3.8%)에서 차지하는 비중은 작지만 강력한 성장 궤도에 있습니다. 2023년 EU는 155,000톤 이상을 수입하여 약 2,600만 달러에 달했습니다(2022년 대비 양적으로 약 3배, 가치적으로 3.7배 증가).
2023년 일본과 한국 두 시장으로의 태블릿 수출 가격은 2022년 말에 비해 상당히 감소했습니다. 그러나 한국 시장의 감소 폭은 일본보다 훨씬 컸습니다.
구체적으로 2023년 12월까지 한국으로의 펠릿 수출 가격은 톤당 105달러 미만으로, 2022년 12월 최고치인 톤당 185달러에 비해 43% 하락할 것으로 예상됩니다. 반면, 2023년 12월 일본 수출가격은 여전히 톤당 148달러를 넘어 2022년 12월에 기록된 상한가격보다 20% 낮을 뿐이었습니다.
기업은 신규시장과 국내시장에서 소비를 촉진해야 합니다.
Forest Trends Organization의 정책 분석가인 토 쑤언 푹 씨는 일본 시장이 앞으로도 베트남 펠릿 산업에서 중요한 역할을 계속할 것이라고 말했습니다.
현재, 매년 일본 시장에 40만 톤 이상의 펠릿을 공급하는 세계 최대의 펠릿 제조 및 무역 회사인 Enviva의 구조 조정은 베트남에서 생산되는 펠릿의 상당 부분을 차지하며, 베트남 기업에 기회와 과제를 동시에 제공하고 있습니다.
또한 베트남 기업은 일본 시장을 위해 인도네시아산 펠릿 공급을 대체할 수 있는 기회를 얻습니다. 인도네시아산 팜유 껍질로 만든 펠릿 공급은 일본 시장이 요구하는 지속 가능성 인증을 달성하지 못할 수 있기 때문입니다.
그러나 일본에서 펠릿을 사용하는 화력발전소에서 기술적 문제로 인해 폭발 사고가 발생하자, 이 나라 정부는 이들 발전소에 대해 가동을 중단하고 사고 원인을 조사할 것을 요구하고 있습니다. 반면, 펠릿의 높은 가격으로 인해 일본 정부의 보조금 없이는 화력발전소가 손실을 입게 됩니다. 따라서 일본의 수입 수요는 단기적으로 증가하지 않을 것으로 예상된다.
한국 시장은 앞으로도 큰 변동이 없을 것으로 예상된다. 특히 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 러시아에서 EU로의 태블릿 공급이 지속적으로 제한되고 있는 상황에서 한국 수입업체들이 저렴한 태블릿을 우선시하기 때문이다.
EU 시장은 잠재력이 있습니다. 하지만 이 시장의 요구 사항은 일본과 한국보다 훨씬 엄격하여, 기업이 향후 장비와 기술을 개선하기 위해 더 많은 비용을 투자해야 합니다.
목재 펠릿 수출에 있어 가장 큰 어려움 중 하나는 양, 표준, 품질 측면에서 원목 투입원을 지속 가능하게 확보할 수 없다는 것입니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 정부는 적절한 정책 메커니즘, 특히 가공 능력과 산림 조림 원료 지역의 균형을 맞추는 정책을 갖춰야 합니다.
토쑤언푹 씨는 한국과 일본 두 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 태블릿 기업들이 EU와 국내 등 새로운 시장에서 소비를 연구하고 촉진해야 한다고 권고했습니다.
현재 베트남 정부의 배출량 감축 의지와 기업들이 자발적으로 고배출 원료에서 펠릿으로 전환하고 있기 때문에 국내 소비를 위한 펠릿(및 목재 칩) 수요는 앞으로 증가할 가능성이 높습니다. 특히 정부가 전환을 장려하는 정책을 내놓는다면 더욱 그렇습니다.
가까운 미래에 수출용 펠릿과 국내 소비(및 원자재 공급원) 간의 경쟁이 일어날 수 있습니다. 펠릿 산업 분야 기업과 목재칩 제조 기업 간의 심은 숲에서 나는 원자재를 놓고 벌어지는 경쟁은 피할 수 없다. 특히, 앞으로 3~5년 내에 펠릿과 목재칩 공장 프로젝트가 잇따라 건설되고 있는 상황에서 더욱 그렇다. 따라서 기업은 안정적인 공급을 보장하고 미래의 생산 및 수출 수요를 충족하기 위해 원자재 생산 시설 건설에 투자하는 것을 고려해야 합니다.
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