베트남, 세계의 새로운 공급 포인트로 부상

많은 글로벌 공급업체와 제조회사가 세계 시장을 위한 공급망에서 주문과 생산을 늘리기 위해 베트남을 찾아왔습니다.

글로벌 공급망에 위치

2023년 10월 19일에 개최된 국경 간 전자상거래 컨퍼런스에서 아마존 그룹 부사장인 에릭 브루사드는 베트남을 글로벌 전자상거래의 새로운 공급망 연결 고리로 평가했습니다. 그에 따르면, 베트남은 아시아와 세계의 새로운 생산 센터(허브)로서 광범위한 제품을 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있어 전자상거래 플랫폼에서 제품 포트폴리오를 다각화할 기회가 있습니다. 또한 베트남의 기업가 정신은 매우 높아 글로벌 전자상거래 공급망에서 베트남의 역할이 확대되는 데 기여하고 있습니다.

Amazon의 새로운 보고서에 따르면, 8월 31일로 끝난 12개월 동안 베트남 기업은 이 플랫폼에서 1,700만 개 이상의 제품을 판매했으며, 이는 2022년 같은 기간에 비해 가치가 50% 증가한 수치입니다. 가장 많이 팔린 5대 제품 범주에는 가정용품, 주방용품, 건강-개인 관리용품, 의류, 미용용품이 포함됩니다. 올해는 속눈썹, 가짜 손톱, 속눈썹 및 모발 성장 세럼, 치아 미백 파우더, 흉터 치료 크림 등의 "베트남산" 제품을 앞세워 뷰티 산업이 처음으로 상위 5위에 들었습니다.

다양한 제품을 공급할 수 있는 능력은 베트남이 세계의 새로운 공급 지점이 되는 데 도움이 됩니다.

도 트루옹

소매뿐만 아니라 온라인 도매 사업도 유망합니다. Alibaba.com 동남아시아 지역 책임자인 Roger Luo 씨는 다음과 같이 말했습니다. "2023년 상반기에 플랫폼을 통한 구매자의 총 거래 건수는 작년 동기 대비 33% 증가했습니다. 전통적인 수출이 감소했음에도 불구하고, 전자상거래 플랫폼을 통해 수출에 참여하는 베트남 기업(주로 중소기업)은 운영을 유지했으며, 매출 규모도 증가했습니다. 게다가 베트남은 여전히 ​​후추와 캐슈넛 수출에서 세계를 선도하고 있습니다. 커피 수출에서 2위를 차지했고, 쌀, 섬유, 신발 수출에서는 상위 5위에 들었습니다.

2023년 독일에서 열리는 세계 최대 규모의 국제 식품 및 음료 박람회에서 돌아온 Phuc Sinh Group의 회장 겸 대표이사인 판 민 통 씨는 고객들이 베트남 농산물에 매우 관심이 많다고 발표했습니다. 후추, 커피, 계피, 팔각 아니스 및 기타 여러 향신료나 캐슈넛, 냉동 야채, 과일 등이 매우 인기가 많습니다. 올해도 베트남 커피는 전 세계 여러 곳에서 구매자가 주문을 하려고 몰려서 판매할 재고가 없습니다. 감자, 카사바 등 일부 가공 농산물도 곳곳에서 판매되었습니다. 통 씨에 따르면, 세계 시장에서 큰 위치를 차지하는 농산물의 경우, 더 높은 가치를 창출하기 위해 심층 가공을 촉진하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 후추의 가지와 잎은 다양한 제품으로 가공될 수 있습니다. 아니면 1kg 정도

Phuc Sinh이 판매하는 가장 비싼 커피는 1kg당 80만 VND에 불과하지만, 커피 껍질로 만든 카스카라 차는 그 두 배 가격에 판매됩니다. "우리는 여러 산업, 특히 농산물 분야에서 잠재력과 이점을 가지고 있습니다. 전 세계 고객들이 베트남 제품에 대해 알고 있습니다. 중요한 것은 심층 가공을 확대하여 농부와 국가에 더 높은 가치를 제공하는 것입니다."라고 판 민 통 씨는 강조했습니다.

미국으로 수출되는 반도체 칩의 10% 이상을 차지합니다.

베트남의 많은 기술 및 전자 제품 역시 글로벌 시장에서 그 입지를 확고히 했습니다. 우리는 2021년 대비 0.81% 증가한 약 580억 달러 규모의 휴대전화 및 부품 수출로 2위를 차지했으며, 이는 국가 전체 상품 수출액의 15.62%를 차지합니다. 전자제품, 컴퓨터, 부품 그룹도 약 555억 달러를 수출했는데, 이는 9.7% 증가한 수치입니다.

정보통신부에서 2023년 5월 기준으로 업데이트한 자료에 따르면, 베트남은 말레이시아와 대만에 이어 미국으로의 반도체 칩 수출 판매 규모에서 아시아 3위를 차지하고 있습니다. 베트남은 태국, 인도, 캄보디아와 함께 미국으로의 칩 수출을 늘리는 데 앞장서고 있습니다. 특히, 정보통신부의 자료에 따르면 베트남 칩 산업의 미국 시장 수익은 2022년 2월 3억 2,170만 달러에서 올해 2월 5억 6,250만 달러로 1년 만에 약 75% 증가해 시장 점유율 11.6%를 기록했습니다. 이는 또한 "베트남산" 칩이 미국 시장 점유율 10%를 넘어선 지 7개월 연속입니다. 이러한 수치는 조 바이든 미국 대통령의 베트남 방문 이전에 수집된 것으로, 그 방문 이후 반도체 산업 발전과 관련된 중요한 협력 및 협정이 체결되었습니다. 이 분야에서 외국 투자자들의 새로운 프로젝트와 확장된 프로젝트.

특히 최근 기술 분야 기업들의 생산 확대와 신규 투자로 인해 베트남은 점차 글로벌 공급망에서 주목받는 국가가 되어가고 있습니다. 예를 들어, 베트남의 여러 성과 도시에 공장을 둔 Apple 공급업체는 25개가 있습니다. 이들은 iPhone, iPad, 시계, 헤드폰 및 기타 구성 요소를 조립하는 계약자입니다. 더 중요한 점은 최근 여러 Apple 공급업체가 공장을 확장했다는 것입니다.

예를 들어, 지난 6월, 아이패드와 애플워치를 생산하는 계약업체인 컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics)는 리엔하타이 산업단지(타이빈)에 투자해 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기, 통신 장비, 가전 제품, 전자 부품 등을 제조, 가공, 조립하는 데 특화된 프로젝트를 진행했습니다.

이전에는 컴팔이 빈푹에 있는 자사 공장에서 애플 제품을 생산했고, 애플의 가장 큰 계약업체 중 하나인 폭스콘은 점차적으로 아이패드와 맥북 생산을 베트남으로 이전하는 계획을 실행했습니다. 폭스콘은 2022년 말부터 광쩌우 산업단지(박장성)에서 약 45헥타르 규모의 토지 임대 계약을 체결했습니다.

이 기업은 2023년 5월까지 WHA 산업단지(응에안성)에 48헥타르 규모의 부지를 1단계에 총 1억 달러(USD)를 투자하여 계속 임대할 예정입니다. Economic Daily News의 최신 정보에 따르면, Foxconn의 자회사인 Foxconn Industrial Internet(FII)이 베트남에서 생산된 서버를 Apple에 독점 공급하여 AI 서비스 교육 및 테스트를 진행할 예정입니다. 폭스콘은 애플의 데이터 센터에 사용되는 서버를 가장 많이 공급하는 기업으로, 글로벌 서버 시장의 약 43%를 차지하고 있습니다. 따라서 베트남에서 생산되는 제품은 더 이상 섬유, 신발과 같은 단순한 제품이 아니라, 국가 전반에 걸쳐 점점 더 첨단 제품, 전자 제품, 마이크로칩을 포함하게 될 것입니다.

세계 마이크로칩 전문가인 당 루옹 모 교수는 대만이 경제적, 정치적 영향력을 창출하고 세계 시장에서 대만의 지위를 높이는 데 도움이 된 작은 전자칩을 분석합니다. 반도체 산업의 글로벌 공급망이 이 공급업체에 크게 의존하던 시기가 있었습니다. 하지만 글로벌 칩 지도를 다시 그려보면 베트남이라는 이름이 더 자주 언급될 것입니다. 이는 가까운 미래와 먼 미래에 베트남의 이 전략적 상품의 수출 매출에 대한 큰 기대입니다. 지금까지 인텔, 삼성, 시놉시스 등 반도체 칩 제조 분야의 대기업들이 베트남에 일찍부터 진출해 있었을 뿐만 아니라, 마이크로칩 설계 분야를 포함한 마이크로 전자 및 반도체 산업 분야의 50개 이상의 대형 FDI 기업이 베트남에 투자했습니다.

베트남 상품은 기하급수적으로 증가할 것이다…

하노이 베트남국립대학교 경제대학 경제정책연구소 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 전 세계 많은 대기업의 생산기지가 베트남으로 이전되는 추세가 명확해졌다고 언급했습니다. 이는 베트남이 오랜 세월 동안 유지해 온 매력적인 측면이기도 합니다. 그 이후로 베트남의 수출 상품도 더욱 다양화되어 더 많은 시장에 진출하게 되었습니다. 외교적 파트너십이 강화되면 베트남이 글로벌 공급 및 생산 체인에 더욱 깊이 참여할 수 있는 기회가 생깁니다. 새로운 세대의 상업 계약이 점점 더 분명해지고 있습니다. 그러나 베트남 기업도 전문 생산 체인에서 주도권을 잡기 위해 새로운 생산 트렌드를 포착하는 데 더욱 적극적이어야 합니다. 이를 통해 우리는 경쟁력을 강화하고 국산품과 베트남 브랜드의 가치를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 애플의 공급망은 베트남에 많은 생산 시설을 두고 있지만, 대부분은 여전히 ​​FDI 기업입니다. 또는 핵심은 다른 국가나 지역에서 제조된 Apple 제품의 칩이며 제품 가치의 2/3를 차지합니다...

응우옌 투옹 랑(Nguyen Thuong Lang) 부교수(경제 및 국제 무역 연구소)는 베트남이 세계 시장에서 새로운 상품 공급 지점이 될 것이라는 기대는 전적으로 타당하다고 단언했습니다. 그에 따르면, 베트남은 강력한 수출 생산 기업력을 보유하고 있으며, 오랫동안 확립되어 온 국제적 품질 기준을 갖춘 대규모 산업 생산 체인을 구성할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이러한 기준은 확산되는 추세에 있습니다. 특히, 베트남은 대부분의 주요 시장과 양자 및 다자간 무역 협력을 체결함으로써 전 세계적으로 투입재와 산출재를 연결하는 강점과 주요 시장에 대한 공급 능력을 유지하고 있습니다. 그는 3년 전만 해도 베트남은 세계에서 수출입 규모가 가장 큰 상위 20개국에 속했으며, FDI 자본 유치 측면에서도 비슷한 순위를 기록했다고 말했습니다. 이는 글로벌 시장에서 베트남 기업이 상당한 성장을 이루었으며, 생산 능력도 점점 더 대규모화되고 있음을 보여줍니다.

처음으로 수출입물품의 숫자가 3자리에 달했습니다.

관세청에 따르면, 2023년 1~9월 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 수출입액은 1,042억 3천만 달러에 달했습니다. 이는 또한 국내 최초로 세 자릿수 매출 규모를 달성한 수출입 그룹이기도 합니다. 이 제품 그룹의 주요 수출 시장은 미국, 중국, EU, 홍콩 등입니다.

최근 3~4년간 끊임없이 변동하는 시장 속에서 베트남에서 세계 시장에 생산되는 상품의 양은 감소했지만, 수출기업들은 빠르게 균형을 회복하여 점차 어려움을 극복하고 줄어든 주문량으로 상품 생산 판매권을 되찾았습니다. 그러나 미래에는 전통적인 제품의 수출이 좁아지거나 더 높은 부가가치 사다리를 따라 품질 상태가 바뀔 수도 있습니다. 반도체 칩 산업이 성공하면 베트남 경제가 넓은 경제 모델에서 깊은 경제 모델로 더 나은 방향으로 전환될 것입니다. 노동 구조는 크게 변화할 것이고, 그에 따라 시장 구조와 파트너도 더 많은 가치를 추구하는 방향으로 전환될 것이며, 심지어 더 높은 부가가치를 창출하는 획기적인 발전도 이루어질 것입니다.

응웬 투옹 랑(Nguyen Thuong Lang) 부교수는 다음과 같이 강조했습니다. "이 시기에 베트남 상품의 장점은 미국과 동맹국 등 주요 소비국이 중국, 홍콩, 대만 등의 대규모 상품 공급 시장에 대한 의존도를 완전히 줄이려는 정책을 펼치고 있다는 것입니다. 특히 21세기 지속 가능한 개발에 필수적인 제품인 전자칩의 경우 주요 국가들은 점차 의존도를 피하기 위해 새로운 공급원을 찾고 있습니다." 그러한 변화는 전략적이다. 베트남은 이를 새로운 개발 단계에 대한 입장을 근본적으로 바꿀 수 있는 좋은 기회로 여겨왔습니다.

실제로 베트남의 섬유, 쌀 등 전통적인 수출품은 지속 가능한 성장이 가능하지만 획기적인 진전을 이루기는 어려울 것으로 예상되는 반면, 전자 장비와 반도체 칩은 매우 높을 것으로 예상됩니다. 새로운 맥락에서 베트남은 경제적 안정을 유지하기 위해 정치적으로 능숙하게 입지를 굳혔습니다. 미국과의 포괄적인 파트너십에서 포괄적인 전략적 파트너십으로의 발전은 올해의 중요한 이정표입니다. 현실은 베트남이 미국, 일본, 한국, 싱가포르, 중국 등과의 경제 협력을 효과적으로 활용한다면, 이 지역의 일부 국가에 비해 장애물이 적어 칩과 기타 많은 경쟁력 있는 제품에 대한 글로벌 공급 센터가 될 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있음을 보여줍니다.

"저희 계산에 따르면 베트남의 수출액은 국가 전체 무역 성장률보다 1.5~2배 증가할 수 있습니다. 저희가 낙관적인 전망을 내놓는 이유는 코로나19 방역 정책으로 인한 중국의 공급망 차질 이후, 특히 미국을 비롯한 여러 국가에서 첨단 기술 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 미국의 대외 원조 규모 확대는 반도체 공급 수요를 증가시킬 것이며, 베트남은 이러한 수요 증가의 수혜를 받는 공급처 중 하나입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

심도 있는 개선이 필요하고, 경쟁력을 적극적으로 높여야 합니다.

베트남 농산물 중 상당수가 세계 수출에서 선두를 달리고 있지만, 대부분은 여전히 ​​생것으로 판매됩니다. 많은 국제 시장에서 베트남 브랜드가 붙은 특정 가공 제품은 아직 슈퍼마켓 진열대나 가족 식탁에 오르지 못하고 있습니다. 전자제품, 휴대폰, 부품의 수출은 규모가 매우 크지만 주로 FDI 기업입니다. 가장 중요한 것은 국내 기업이 내부 역량을 강화할 수 있도록 돕는 것입니다. 베트남을 더욱 큰 제조 공장으로 만들 수 있다는 낙관적인 요인과 기대가 있지만, 지름길은 없습니다. 즉각적인 준비와 결단이 필요합니다. 정부는 기업의 혁신을 촉진하기 위해 경쟁력을 강화하고 유리한 사업 환경을 조성하는 정책을 신속하게 검토해야 합니다. 기업 스스로도 효과적인 경영과 혁신 등의 자원을 노동 생산성 증대에 집중해야 합니다. 그래야만 세계 유수 기업들의 공급망에 더욱 깊이 참여할 수 있는 조건을 충족할 수 있습니다.

(응 우옌 꾸옥 비엣 박사 - 베트남 국립대학교 하노이 경제대학 경제정책연구소 부소장)

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