베트남의 항구 산업은 점차 세계 경제에서 밝은 별이 되어 가고 있습니다.

베트남의 항구 산업은 FDI 자본 흐름의 강력한 성장에 힘입어 점차 세계 경제 에서 밝은 별이 되어가고 있습니다.

VnDirect Research가 발표한 "컨테이너 항만 산업 - 바다로 뻗어 나가 새로운 기회 잡기" 보고서에서 VnDirect Research의 분석팀은 베트남의 항만 산업이 FDI(외국인 직접 투자) 자본 흐름의 강력한 발전과 전략적 위치 및 현대적인 인프라를 활용할 수 있는 능력 덕분에 점차 세계 경제 지도에서 밝은 별이 되어 가고 있다고 평가했습니다.

VnDirect Research의 한 분석가는 "최근 몇 년간 베트남은 개방 경제 국가로서 세계 시장에 깊이 통합되어 왔습니다. 2012년 이후 무역 적자에서 무역 흑자로 전환한 것은 베트남의 개혁 및 통합 정책의 효과를 보여주는 중요한 이정표입니다." 라고 말했습니다.

FDI 유입은 베트남의 수출 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 했으며, FDI 기업이 총 수출 가치의 70% 이상을 차지합니다. 출처: 베트남 세관총국, 베트남 항만 협회(VPA), VNDirect Research

FDI 유입은 베트남의 수출 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 했으며, FDI 기업이 총 수출 가치의 70% 이상을 차지합니다. 세 번째 FDI 물결(2015~2019년)은 수출입 활동의 붐에 크게 기여하여 베트남이 이 지역의 역동적인 무역 중심지가 되는 데 도움이 되었습니다.

베트남의 컨테이너 항만 산업은 큰 폭으로 성장하여 글로벌 공급망의 중요한 고리가 되었습니다. 사진: 투 민

2007년부터 2023년까지 베트남의 무역 활동은 연평균 성장률(CAGR) 12.1%로 인상적인 성장률을 기록했으며, 이로 인해 해상 항구를 통한 상품 운송 수요가 급증했습니다. 이러한 강력한 수출 성장으로 인해 해상 항구를 통한 화물 운송에 대한 수요가 크게 증가했으며, 해상 항구 처리량은 CAGR 5.45%로 나타났습니다.

2023년 같은 기간에 비해 무역 활동은 6.5% 감소했지만, 항만 처리량은 6.5% 증가했습니다. 이는 휴대폰 및 부품 산업의 침체에도 불구하고, 다른 수출 산업의 성장과 항만 인프라의 개선 등 다른 요인 덕분에 항만 산업이 여전히 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다.

2007년부터 2023년까지 베트남의 무역 성장률과 해상 항구 처리량. 출처: 베트남 세관총국, 베트남 항만 협회(VPA), VNDirect Research

게다가 유리한 지리적 위치와 높은 연결성 덕분에 베트남의 항구 산업은 세계 무역 활동의 증가를 최대한 활용할 수 있었습니다. 베트남의 글로벌 연결성 지수(LSCI)는 2013년부터 지속적으로 증가하여 2024년 2분기에는 409.1포인트에 도달하여 베트남은 순위에서 8위를 차지했습니다. 이러한 의미 있는 개선은 심해항 개발 잠재력과 긴 해안선을 갖춘 대규모 항구 클러스터 개발의 결과이며, 이를 통해 베트남은 국제 해운 노선과의 연결성을 높일 수 있었습니다.

2006년 1분기부터 2024년 3분기까지 베트남의 해상 운송 연결성 지수(LSCI)입니다. 출처: MDS Transmodal, VNDirect Research

최근 몇 년 동안 글로벌 해운업계는 생산성을 높이고 운송 비용을 줄이기 위해 선박 크기가 크게 증가했습니다. 베트남 해사청(VMA)의 통계에 따르면, 지난 5년간 베트남 항구에 입출항하는 대형 선박의 수가 증가했으며, 이는 전 세계적인 추세를 반영합니다. 2019년에는 대형선박의 방문이 약 4,538건이었으며, 이 숫자는 2023년에는 5,474건으로 늘어나 총 20.6% 증가했습니다. 대형 선박을 수용할 수 있는 카이메프-티바이 항구 클러스터는 아시아에서 미국, 유럽으로 가는 국제 항로를 연결하는 데 중요한 역할을 합니다.

베트남 최대 항구 중 하나인 붕따우 항은 대형 선박 기항 횟수가 2013년 300척 이상에서 2023년 2,100척 이상으로 괄목할 만한 증가세를 보였습니다. 현재 이 항구는 8만 DWT 이상에서 23만 2천 DWT 이상의 컨테이너선을 수용할 수 있습니다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스가 4,864척의 선박 입항을 샘플로 조사한 2023년 데이터에 따르면, 베트남 항구의 정박 시간은 10~15시간으로 추산되는데, 이는 세계 평균 22.7시간과 중간값 19.3시간보다 짧은 수치입니다. 이는 화물 처리 작업과 항구 인프라의 효율성을 보여줍니다.

VnDirect Research에 따르면, 베트남의 항구 산업은 Saigon Newport Corporation(SNP)과 Vietnam National Shipping Lines - Vinalines(MVN)라는 두 대기업이 주도하고 있습니다. 이 두 기업은 항구 부문의 선도적 기업이며, 2020년부터 2023년까지 가장 효율적인 국유기업 그룹에 속합니다.

SNP는 베트남의 항만 운영, 물류 서비스, 운송 및 해양 산업 분야를 선도하는 기업입니다. 이 회사는 물류 센터, 내륙 컨테이너 창고(ICD), 관문 항구, 심해 항구를 연결하는 다각화된 생태계를 개발했으며, 수출입 기업, 해운 회사, 정부 기관 및 협회와 긴밀한 관계를 유지해 왔습니다. SNP는 지속 가능한 개발, 디지털 경제, 녹색 경제, 청정 에너지 사용에 중점을 둡니다. 현재 SNP는 16개의 항만 시설을 소유하고 있으며, 그 중 HICT와 SICT가 가장 대표적인 두 항만입니다. SNP는 베트남 컨테이너 시장 점유율 약 39.4%를 차지할 것으로 추산되며, 처리량은 975만 TEU에 달합니다.

MVN(UPCOM 상장)은 해상 운송, 항만 운영 및 해상 서비스를 전문으로 하는 베트남 해운 산업의 핵심 기업입니다. MVN은 국제 협력과 통합을 확대하고, 글로벌 해양 서비스를 제공하며, 베트남 해양 경제 발전에 크게 기여하는 선구자입니다. VIMC는 2020년부터 주식회사로 운영되고 있습니다. MVN은 또한 PHP, SGP, VOS, CDN 등 여러 유명 상장 기업을 소유하고 있습니다.

재무 보고서에 따르면 2024년 첫 9개월 동안 SNP의 매출은 16.2% 증가했고, 시스템 전체 이익은 작년 같은 기간 대비 35.5% 증가했습니다. MVN의 경우, 2024년 상반기 세후 통합이익은 작년 동기 대비 약 7,150억 VND 증가했습니다. SNP와 MVN 등 항만 운영업체의 매출과 이익이 크게 성장한 것은 베트남 항만 산업의 회복과 안정적인 발전을 보여주는데, 특히 세계 경제가 많은 어려움에 직면한 상황에서 더욱 그렇습니다.

컨테이너 항만 산업은 공급망의 중요한 고리일 뿐만 아니라 국가 경제 성장의 주요 동력이기도 합니다. 최적의 지리적 위치, 안정적인 FDI 유입, 인프라 투자 의지를 바탕으로 베트남은 모든 무역 경로가 모이는 아시아의 새로운 물류 허브로서의 역할을 주장할 태세를 갖추고 있습니다.

출처: https://congthuong.vn/nganh-cang-bien-viet-nam-dang-dan-tro-thanh-ngoi-sao-sang-tren-ban-do-kinh-te-toan-cau-363314.html