은행, 채권채널 통해 자본조달 강화

베트남해상은행(MSB) 이 채권 발행 결과를 발표했습니다. 이에 따라 MSB는 2027년 5월 16일에 만기가 도래하는 3년 만기 MSBL2427003 채권을 발행했습니다.

총 발행량은 1,000개 채권으로 액면가 100만 동/채이며, 총 발행가치는 1,000억 동입니다. 발행 이자율은 연 3.9%입니다.

하노이 증권거래소(HNX)의 자료에 따르면, MSB는 올해 초부터 총 3개의 채권을 조달했습니다. 이전 두 채권 랏은 MSBL2427001과 MSBL2427002입니다.

이 중 MSBL2427001 채권의 총 발행가액은 8,000억 동이고, MSBL2427002 채권의 총 발행가액은 2,000억 동입니다. 4월에는 만기 3년, 발행금리 연 3.9%의 채권 2개가 발행되었습니다. 따라서 MSB는 2024년 첫 5개월 동안 채권 채널에서 3조 8,000억 VND를 조달했습니다.

앞서 5월 15일, 박아상업주식은행(Bac A Bank)은 총액 5,000억 VND 규모의 채권 코드 BABL2427002를 발행했습니다 . 3년 만기, 2027년 만기 예정, 발행 이자율 연 5.1%.

5월 14일, VietABank는 총 가치가 2,300억 VND, 7년 만기, 2031년 만기 예정인 VABCLH2431001 채권을 대량 발행했습니다 .

5월 10일, 베트남 투자개발은행(BIDV)과 베트남 기술상업은행(Techcombank) 이 BIDLH2431001과 TCBL2427002 두 개의 채권 코드를 발행했습니다 .

구체적으로, BIDV 의 채권 BIDLH2431001 은 2024년 5월 10일에 7년 기간으로 국내 시장에서 총 9,500억 VND의 가치로 발행되었으며, 연 이자율은 5.78%입니다. 이는 BIDV가 올해 발행한 첫 번째 채권입니다.

Techcombank 의 TCBL2427002 채권 의 총 발행 가치는 1조 5,000억 VND이고, 기간은 36개월이며, 만기는 2027년 5월 10일로 예정되어 있으며 발행 이자율은 연 4.8%입니다. 올해 초부터 테크콤뱅크는 총 4조 5,000억 VND의 채권을 조달했습니다.

호치민시개발주식상업은행 (HDBank)도 2024년 5월 9일에 총액 2조 동, 기간 3년, 발행 이자율 연 4.8%의 채권 품목 HDBL2427001을 발행했습니다.

따라서 5월 한 달 동안 HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank, VietABank 등 총 6개 은행이 채권 채널을 통해 자본을 조달했으며, 총 조달 금액은 6조 1,800억 VND에 달했습니다.

HDBank는 향후 발행 계획과 관련하여 2024년 1단계에서 개별 채권을 발행하는 계획을 승인했으며, 각각 총 최대 금액이 8조 VND와 12조 VND인 두 차례에 걸쳐 발행할 예정입니다.

BIDV는 2024년에 1단계에서는 5년 이상의 기간을 갖는 8조 VND의 사채를 발행 하고, 2단계에서는 최대 6조 VND의 사채를 발행하여 2계층 자본을 늘릴 계획입니다. BIDV에 따르면, 2계층 자본은 은행에서 경제에 대출하고, 투자하고, 법률에 따라 허가된 다른 활동을 수행하는 데 사용됩니다.

반면, 많은 은행들은 만기 전에 채권을 다시 매수하는 움직임도 보였다. 구체적으로, 동남아시아상업주식은행(SeABank)은 2022년 5월 5일에 발행된 5,000억 VND 규모의 SSBH225002 채권 전체를 조기에 매입한다고 발표했습니다. 채권 만기는 3년이며, 2025년 5월 5일에 만기가 도래할 예정입니다.

MSB는 또한 2022년 5월 17일에 발행된 3년 만기의 MSBL2225002 코드의 1조 VND 상당의 채권을 전량 매입했으며, 채권 만기는 2025년 5월 12일로 예정되어 있습니다.

FiinRatings가 2024년 5월 2일 기준으로 기록한 데이터에 따르면, 4월에 시장은 총 13조 9,000억 VND 규모의 13건의 신규 발행을 수용했는데, 이는 전월 대비 29.1% 증가한 수치이며, 작년 같은 기간 대비 5.2배에 해당합니다. 여전히 우위를 점하고 있는 부동산 부문 외에도 은행들은 채권 채널을 통한 자본 조달 활동을 크게 늘리고 있습니다.

FiinRatings는 은행들이 시장 유동성에서 흑자 감소 조짐이 보이면서 채권 발행을 늘리고 있다고 언급했으며, 이는 4월에 하룻밤 은행간 금리가 4% 이상으로 뛰어오른 데 반영되었습니다.

이는 최근 국립은행이 공개시장조작(OMO) 채널을 통해 지속적으로 유동성을 인출한 데 따른 결과입니다. 동시에, 신용 기관에 의한 국민 예금 동원도 2024년 1분기에 둔화되어 2023년 말 대비 0.76% 감소를 기록했습니다(통계청 자료).

은행들은 또한 중장기 대출에 대한 단기 자본원 비율 규제가 강화되자 중장기 자본원을 보완하기 위해 채권 채널을 통한 동원을 늘리는 동시에 올해 신용 증가세가 회복될 것에 대비해 자본원을 균형 있게 조정했습니다 .

출처: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html