| 310억 달러 규모의 목재 펠릿 케이크, 베트남 기업들은 이 지분을 차지하기 위해 무엇을 할까? 베트남 목재 펠릿 수출의 여지가 얼마나 되나요? |
목재펠릿 수출 감소 이유
베트남 목재 및 임산물 협회에 따르면, 2022년 베트남은 7억 8,700만 달러 이상의 목재 펠릿을 수출했으며, 이는 2021년 대비 90% 이상 증가한 수치입니다. 하지만 2023년에는 수입 시장에 영향을 미치는 요인들로 인해 베트남의 목재 펠릿 수출이 2022년 대비 약 15~17% 감소할 것으로 예측됩니다.
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| 2023년에는 목재펠릿 수출이 작년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 사진: Nguyen Hanh |
일본 시장으로 수출하기 위한 펠릿을 생산하는 회사인 Cam Lo Energy Pellet Factory(Quang Tri)의 이사인 Le Van Tuyen 씨는 작년에 시장 상황이 "꽤 좋았지만" 올해는 그 반대이며 판매가 매우 느리다고 말했습니다. 고객이 주문에 서명했지만 상품을 수령하는 것을 늦추고 있습니다.
그 이유는 작년에 이 시장에서 필요한 것보다 더 많은 상품을 수입했기 때문에 아직 소진되지 않은 재고가 많았기 때문입니다. 일본의 창고는 가득 차서 수입품을 어디에 넣어야 할지 모르겠어요. 게다가 일부 고객과의 논의를 통해 일부 공장에서는 석탄 등 다른 물질을 연소하는 화력 발전소를 펠릿으로 전환했다는 사실이 알려졌습니다. 아직 전환이 순조롭게 진행되지는 않았으며, 공장 가동 중단도 계속 발생하여 문제 해결을 위해 작업을 중단해야 했습니다.
“현재 새로 체결된 계약의 경우 펠릿 가격은 톤당 140~145달러이고, 기존 계약의 경우 가격은 톤당 130~140달러에 불과합니다. 특히 목재 펠릿 수출 가격이 2023년 최고치에 비해 거의 절반이 하락한 1톤당 100달러로 떨어진 적이 있었습니다."라고 Le Van Tuyen 씨가 말했습니다 . 말했다.
마찬가지로 탐푹자라이 회사의 이사인 응우옌 반 히엔 씨에 따르면, 이 회사는 이전에 한국에 수출했지만 러시아 제품과 경쟁할 수 없었다고 합니다. 한국으로 수출되는 태블릿의 가격은 매우 낮습니다. 현재 판매 가격은 120달러이고, 원가는 125-130달러이며, 주문은 적고 시장 상황에는 여전히 긍정적인 요소가 부족합니다.
일부 수출 기업에 따르면, 베트남산 태블릿이 한국 시장으로 수출되는 양이 감소한 것은 이 시장의 수요 감소 때문이 아니라, 한국 기업이 러시아 등 다른 곳에서 태블릿을 수입하기 때문이라고 한다.
고객 파일을 다양화하고 시장 기회를 잡으세요
베트남은 세계 2위의 태블릿 수출국으로, 태블릿의 95% 이상을 일본과 한국에 수출합니다.
현재 목재 펠릿 산업에는 400~500개 기업이 생산 및 수출 무역에 참여하고 있는 것으로 추산됩니다. 이 중 약 100개의 기업이 수출단계에 직접 참여하고 있습니다. 즉, 이 산업의 대부분 사업체는 생산에 참여하여 수출 사업체에 투입 제품을 공급하는 역할을 합니다.
목재펠릿 수출 기업들은 2024년 2분기가 되어야 수출 시장 상황이 개선될 것으로 보고 있습니다. 이는 예측일 뿐 실제 상황은 알 수 없습니다. " 또한 일본 화력 발전소의 소비율이 안정화되면 2023년보다 2024년까지 시장이 더 긍정적일 것으로 믿습니다."라고 응웬 반 히엔 씨가 말했습니다.
글로벌 목재 펠릿 시장은 2030년까지 약 310억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 기업들은 시장 어려움이 단기적일 뿐이며 장기적으로는 잠재력이 여전히 크다고 믿습니다. 따라서 고객 파일을 다양화하는 것도 기업이 고려하는 방향 중 하나입니다.
응웬 반 히엔 씨는 "우리는 또한 연간 8만 톤 생산 규모의 콘 텀에 신규 공장을 투자했으며, 시장 기회를 기다리며 올해 초부터 30-40%의 생산 능력으로 가동하고 있습니다." 라고 말했습니다.
일본 고객과 관련하여 Le Van Tuyen 씨는 회사가 현재 파트너를 찾고 있으며 5~10년 장기 계약을 체결하고 있다고 말했습니다. 가격과 관련해서는, 회사측에서 부분적으로는 시장에 따라 가격을 유동적으로 책정하는 방향으로 협상 중이며, 회사는 시장 변동 정도에 따라 가격을 조정할 예정입니다. 하지만 이는 일본 고객들에게는 공통점을 찾지 못했습니다.
EU 시장과 관련하여, Tuyen 씨에 따르면 이 시장으로의 수출 가격은 한국으로의 수출 가격보다 더 좋을 것입니다. 그러나 EU 시장은 상당히 엄격한 기준을 적용하고 있어, 수출 기업은 FSC 외에도 사회적 책임에 대한 기준을 포함한 여러 기준의 인증 측면에서 장벽에 직면하게 됩니다. 또한, 베트남산 목재 펠릿은 품질과 가격 면에서 러시아산 목재 펠릿과 치열한 경쟁에 직면하게 될 것입니다. 따라서 EU 시장에서 성공하려면 기업은 체인점 형태, 즉 무역 사업을 통해 일해야 합니다.
포레스트 트렌드의 정책 분석가는 앞으로 베트남 펠릿 산업의 지속 가능성은 시장 수요와 투입 목재 재료의 지속 가능성을 포함한 여러 요인에 달려 있다고 말했습니다.
베트남 태블릿 산업은 아직도 수출 시장을 확대할 기회가 있으며, 특히 일본이 그 중 하나입니다. 펠릿 기업들의 평가에 따르면, 일본의 목재 펠릿 수요는 현재보다 3배 확대될 것으로 전망된다.
일본으로 수출되는 태블릿에는 지속 가능성 인증이 필요합니다. 인도네시아산 팜핵유 펠릿(PKS) 공급은 인증을 받지 않아 일본 시장의 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 이런 일이 일어난다면 베트남 기업은 인도네시아로부터의 PKS 공급을 대체할 기회를 얻게 됩니다.
한국 시장에서는 앞으로 베트남 기업이 발전할 여지가 별로 없습니다. 이 시장의 규모는 크게 변하지 않았습니다. 이 시장은 낮은 품질과 기준의 공급을 수용하는 비교적 느슨한 시장입니다.
현재 한국에 태블릿을 수출하는 일부 베트남 기업에 따르면, 이 시장의 몇몇 주요 구매자들은 추적 가능성에 대한 증거를 요구하기 시작했습니다. 따라서 향후 4~5년 내에 한국으로 수출할 경우 제품 추적 요건이 의무화될 가능성이 있습니다.
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