LPBank, 3290만개 채권 제공, 이자율 최대 10%

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국가증권위원회는 방금 Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank(LPBank)가 2022년 2단계로 대중에게 채권을 발행하도록 승인하는 공식 공문을 발표했습니다.

구체적으로 LPBank는 액면가 10만 VND/채권으로 총 3,293만 건에 가까운 채권을 발행할 예정이며, 이는 총 규모 3조 2,930억 VND에 해당합니다. 여기에는 만기 7년의 LPB7Y202203 채권 2,940만 건 이상과 만기 10년의 LPB10Y202204 채권 약 350만 건이 포함됩니다.

이는 와런트가 없는 전환불가 무담보 채권으로, 종속채무이며 LPBank의 2등급 자본에 포함되기 위한 조건을 충족합니다.

2차 라운드에서 제공되는 채권의 수는 1차 라운드에서 아직 제공되지 않은 채권의 총 수와 2차 라운드에서 승인되어 제공될 것으로 예상되는 채권의 수와 같습니다.

채권에 적용되는 이자율은 변동 이자율로, 기준 이자율(BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank가 이자율 결정일에 공시한 12개월 만기 VND 개인저축예금의 평균 이자율, 기간 종료 시 지급되는 이자)에 마진을 더하여 산정합니다.

7년 만기 이자율은 기준 이자율에 연 2.8%의 마진을 더한 값이고, 10년 만기 이자율은 기준 이자율에 연 3.1%의 마진을 더한 값입니다.

첫 번째 이자 계산 기간에 LPBank는 7년 채권에 대해 연 9.6%, 10년 채권에 대해 연 9.9%의 이자율을 적용합니다. 이 이자율은 LPBank가 제시한 최고 예금 이자율보다 약 1.7~2%포인트 높습니다.

금융 - 은행 - LPBank는 3,290만 개의 채권을 제공하며 이자율은 최대 10%에 달함 — 첫 번째 이자 계산 기간에 LPBank는 7년 채권에 대해 연 9.6%, 10년 채권에 대해 연 9.9%의 이자율을 적용합니다.

예상 공모 기간은 2023년 2분기와 3분기입니다. 개인 투자자의 최소 구매 수량은 채권 200개(2,000만 동 상당)이고, 기관 투자자의 최소 구매 수량은 채권 10,000개(10억 동 상당)입니다.

2차 라운드에서 예상한 채권 물량이 모두 판매되지 않을 경우, 미판매 물량은 3차 라운드로 이전됩니다.

채권에서 동원된 자본이 증가함에 따라 LPBank는 중장기적으로 동원된 자본으로 이를 보완하여 2023년 2분기와 3분기에 중장기 프로젝트에 대한 고객의 차입 수요를 충족할 것입니다. 그 중 3조 1,060억 VND 이상이 농촌 농업 및 소비자 대출에 사용될 예정입니다. 나머지 대출은 상업 및 식품 부문을 위한 것입니다.

최근 LPBank는 2023년 주주총회에서 승인한 자본금 증가 계획에 따라 최대 11조 3,850억 VND까지 자본금을 증가시키는 승인을 받았습니다. 이는 11억 3,000만 주를 추가로 발행하는 것과 같습니다.

구체적으로, 은행은 기존 주주들에게 19%의 비율로 배당금을 지급하기 위해 3억 2,850만 주를 발행할 예정입니다. 기존 주주에게 5억 주를 제공 3억 주가 외국인 투자자에게 비공개로 제공되었고, 1,000만 주가 직원 스톡 옵션 프로그램(ESOP)에 따라 발행되었습니다.

상기 발행을 완료한 후, LPBank의 정관자본은 17조 2,910억 VND에서 28조 6,760억 VND로 증가할 것으로 예상됩니다 .

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