은행업계 이익은 계속 강세를 유지할 것으로 전망

신용 성장은 아직 가속화되지 않았습니다. 사진: 하이 응우옌

최근 주주총회 시즌 동안 많은 은행이 올해 10% 정도의 이익 성장 목표를 설정했으며, 낮은 이자율과 점차 개선되는 신용 상황을 바탕으로 2024년 계획에 자신감을 보였습니다.

은행들이 올해 설정한 이익 목표는 작년에 달성한 수준에 비하면 그리 갑작스럽지 않다는 것을 알 수 있지만, 신용 성장이 여전히 느리고 올해는 10-11%에 그칠 가능성이 높고 순이자마진(NIM)이 크게 증가하지 않아 은행들이 신용 수요를 자극하기 위해 대출 금리를 낮춰야 하기 때문에 압박도 큽니다.

한편, 은행을 통한 보험사업을 중심으로 한 비이자수입은 개선되지 않았습니다. 02호 순환이 연장되었지만, 순환이 만료되면 부실채권이 증가하므로 해당 조항의 규모는 더 커질 것입니다.

금융 전문가들에 따르면, 세계 통화 정책의 완화로 인해 올해 말까지 회복세가 더욱 뚜렷해질 것으로 전망된다. 낮아진 이자율, 강력한 수출입 성장, 향상된 소비자 수요로 인해 2023년보다 성장 전망이 더 긍정적입니다.

최근 발표된 은행업계 전망 보고서에서 FiinGroup은 신용을 강조하며, 수출 생산과 국내 소비 부문의 신용 수요 증가로 인해 2024년 하반기 신용 성장이 개선될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

그러나 시스템 전반의 자산 품질 저하 추세는 2024년에도 지속되어 은행 업계에 심각한 우려를 안겨주고 있습니다. 부실채권 비율이 여전히 높고 아직 정점에 도달하지 않아 국가은행은 고객 지원을 위해 대출 구조 조정 정책을 확대할 수밖에 없었습니다.

자산 품질이 느리게 회복됨에 따라 은행은 점점 더 큰 압박에 직면하게 될 것이며, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년 하반기에 인플레이션 압박으로 인해 통화 정책이 바뀔 수 있어 불확실성이 남아 있으며, 이로 인해 자금 조달 비용이 증가하고 2024년 말과 2025년에 은행의 NIM에 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막으로, 2024년 7월 신신용기관법이 시행된 이후 보험 영업과 관련된 문제로 인해 순서비스 수수료 및 수수료 수입이 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 은행은 수익을 늘리기 위해 비신용 서비스를 구조조정해야 할 수도 있습니다.

VIS Rating에 따르면, 국내 운영 환경 개선과 차용인의 상환 능력을 뒷받침하는 낮은 이자율, 그리고 향상된 NIM 덕분에 2024년에도 은행 수익은 계속 개선될 것으로 예상됩니다. 예금 증가율이 대출 증가율과 보조를 맞추고 은행이 장기 자금 조달을 늘리면서 자금 조달과 유동성은 안정적으로 유지될 것입니다.

향후 몇 분기에는 신용수요가 점차 증가하고 NIM이 2023년 수준 대비 개선될 것으로 예상되며, 이에 따라 은행의 자산수익률(ROAA)이 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

그러나 부실채권 보장 비율이 계속 감소함에 따라 위험 완충이 여전히 약하다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이익 증가로 인해 2024년 1분기 업계 유형 자본 비율이 2023년 8.6%에서 8.9%로 증가했습니다. 같은 기간 은행 업계의 부실채권 보장 비율은 92%에서 86%로 감소했습니다.

VIS Rating의 전문가들은 2024년 말까지 신규 부실채권 발생률이 감소하고 은행들이 채무 회수나 탕감을 통해 부실채권을 해결함에 따라 업계의 부실채권 비율과 신용비용이 전년 대비 감소할 것이라고 말했습니다.

출처: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo