홍해 위기로 인해 운송 가격과 시간이 다시 급등

이란과 연합한 후티 반군이 수에즈 운하로 향하는 선박에 미사일을 발사한 이후 운송료는 2023년 항해당 약 1,200달러에서 1월 최고 3,400달러로 두 배 이상 치솟았습니다.

이는 12개 주요 무역로에서 40피트 컨테이너에 대한 현물 가격을 추적하는 Freightos 운송 지수에 따른 것입니다. 3월과 4월에 가격이 하락했지만, 5월 이후로 가격이 회복되어 위기 전 수준의 3배인 4,500달러에 도달했습니다.

표면적으로 보면 최근 배송비의 급등은 이상해 보인다. 수출업체의 크리스마스 주문 성수기가 끝나가고 있습니다. 2021년 팬데믹 여파와는 달리, 당시에는 운임이 12,000달러에 육박해 실제로 이용할 수 있는 선박이 충분해야 했고, 당시 업계는 코로나 시대의 혼란에 대처하기 위해 주문된 기록적인 수의 신규 선박을 수용하는 데 어려움을 겪었습니다.

홍해 위기로 인해 운송 가격과 시간이 다시 급등

AXSMarine 분석가 Jan Tiedemann에 따르면, 2023년에 신규 컨테이너선 인도로 인해 용량이 200만 TEU(20피트 컨테이너 1개) 증가할 것으로 예상됩니다. 올해는 300만 TEU가 추가되고, 2025년까지는 200만 TEU가 더 추가될 예정입니다.

하지만 요금은 계속 오르고 있습니다. 그 중 하나는 세계 경제의 순환적 회복입니다. S&P 글로벌이 발표한 구매 관리자 지수에 따르면, 5월 글로벌 제조업 생산량은 22개월 만에 전년 대비 가장 빠른 속도로 증가했습니다. 독일과 프랑스를 강타하고 미국 동부 해안과 멕시코만에 영향을 미칠 수 있는 주요 항구 파업과 결합하면, 다른 두 가지 특이한 요인이 발생하지 않았더라도 운임은 상승 압력에 시달렸을 것입니다.

이런 특이한 동향 중 하나는 수출업체가 점점 더 보호무역주의적인 무역 정책을 피하기 위해 납품 속도를 높이려고 한다는 것입니다. 5월, 조 바이든 미국 대통령은 전기 자동차, 배터리, 반도체, 철강, 태양광 패널, 의료 제품 등 180억 달러 규모의 중국 제품에 대한 관세를 대폭 인상하겠다고 발표했습니다.

산업은행 중국지점인 CIB Research의 분석가에 따르면, 이러한 조치 중 일부가 이르면 8월에 발효될 것으로 예상됨에 따라 이러한 위협으로 인해 중국 수출에 우선권을 두고 수입업체에 비축금을 마련하려는 경쟁이 촉발되었습니다. 공식 데이터에 따르면 미국은 5월 중국의 상품 수출에서 선진국 중 가장 큰 성장에 기여했습니다. 수출업체와 수입업체의 문제는 지정학적 긴장이 악화될 수 있다는 것입니다.

유럽연합 등 미국의 동맹국들은 이제 중국 전기 자동차에 대한 관세 범위를 확대하라는 압박을 받고 있습니다. 11월에 도널드 트럼프가 새로운 미국 대통령으로 재선된다면, 그는 더 많은 일을 할 의향이 있을 것입니다. 그는 이전 임기 동안 3000억 달러 규모의 중국 상품에 관세를 부과했습니다.

퍼즐의 마지막 조각은 홍해의 닫힘이었습니다. 희망봉을 경유하여 아프리카를 돌아 항해하면 아시아 상품을 지중해와 유럽으로 운송하는 데 2주가 더 걸리므로 무역 수준을 유지하려면 더 많은 선박이 필요했습니다. 올해 신규 선박이 100만 TEU 도착했지만, 유휴 선대 비율은 0.6%로 떨어졌습니다. 이는 2022년 2월 이후 가장 낮은 수준이며 일반적으로 건강한 수준보다 약 3% 낮습니다.

운송료에 따라 수익이 밀접하게 결정되는 운송 회사의 경우, 이는 매우 유용합니다. 현물 가격에 대한 노출이 높을수록 더 좋습니다. 이스라엘의 20억 달러 규모 짐 통합 해운 서비스(Zim Integrated Shipping Services)의 주가는 홍해에서 벗어나는 최초의 기업 중 하나로, 계약의 약 65%가 현물 가격으로 체결되는데, 12월 중순 이후 170% 이상 급등했습니다.

덴마크의 메르스크의 주가는 단지 15% 상승했습니다. 이 회사의 현물 계약 노출은 일반적으로 약 35%에 불과하기 때문입니다. 하지만 고정 계약은 일반적으로 1년에 두 번 재협상되고 운송업체가 특별 추가 요금을 부과하는 경우가 많기 때문에 뜻밖의 이익을 전혀 놓치기는 어렵습니다.

관세, 경기 회복, 항구 파업에 대한 논란으로 인해 현재 수요는 증가하고 있지만, 올해 말에는 이러한 논란이 가라앉을 가능성이 있습니다. 하지만 후티의 공격 이후 6개월이 넘은 지금까지도 하파그로이드와 같은 해운회사들은 수에즈 운하로 복귀할 의사를 보이지 않는다. Freightos는 향후 몇 달 안에 특정 노선의 화물 운임이 최대 9,000달러까지 상승할 수 있다고 추정합니다.

공급망 가시성 플랫폼인 Project44에서 발행한 새로운 보고서에 따르면, 홍해 지역의 갈등이 심화되면서 국제 운송 경로가 중단되어 컨테이너 운송 부문의 운송 시간이 크게 늘어났습니다. 11월에 예멘에 기반을 둔 후티 세력의 공격이 시작된 이래로 모든 주요 항공사에서 수백 척의 선박이 해당 지역을 피하기 위해 항로를 변경했습니다.

세계에서 가장 바쁜 해상 교통로 중 하나인 수에즈 운하의 교통량이 전례 없이 감소했습니다. 2024년 5월 수치 분석에 따르면 2023년 5월에 비해 여행이 무려 80% 감소했습니다. 이 보고서는 이러한 추세가 조만간 반전될 가능성은 낮으며, 다가올 성수기 운송 시즌이 해당 노선을 이용하는 운송업체의 부활을 촉진할 가능성은 낮다고 시사합니다.

결과적으로 항공사들은 아프리카를 통과하거나 파나마 운하를 경유하는 대체 경로를 채택하고 있으며, 이로 인해 운송 시간이 크게 늘어나고 있습니다. 중국에서 유럽, 동남아시아에서 유럽, 동남아시아에서 미국 동부 해안으로 가는 노선의 컨테이너 운송 기간이 평균 10~14일 연장되었습니다. Project44는 이러한 운송 시간이 운송업체가 홍해를 계속 피하고 있기 때문에 "새로운 표준"을 나타낸다고 말했습니다.

갈등으로 인한 여파는 미국과 유럽 전역에 퍼져서, 전체 배송 시간이 거의 2주나 늘어났습니다. 공격 이후 초기 일정이 변경되었음에도 불구하고, 항공사들은 이제 새로운 노선에 적응하여 지연이 최초 최고치에 비해 4~8일로 줄었습니다. 전문가들은 배송업체에 상품이 수요가 많은 소매 성수기에 제때 도착하도록 하기 위해 추가적인 배송일을 계획에 포함하라고 조언합니다.

출처: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html