세계 인구의 10% 이상이 '베트남산' 신발을 신는다

관세청에 따르면, 2023년 말까지 전국의 신발 수출액은 202억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2022년 최고 기록에 비해 36억 6천만 달러가 감소했음에도 불구하고 신발은 여전히 베트남의 주요 수출 산업 중 하나입니다. 역사를 돌이켜보면, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 것을 제외하면, 베트남의 신발 수출액은 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다. 구체적으로, 신발은 1998년 이래로 10억 달러 이상의 매출을 올리는 제품 그룹에 합류했으며, 지속적으로 100억 달러, 200억 달러에 도달했습니다. 세계 신발 연감 2021에 따르면, 베트남은 2020년에 12억 3천만 켤레가 넘는 신발을 판매하여 세계 신발 수출 시장 점유율 10%를 처음으로 돌파했으며, 중국에 이어 세계 신발 수출 2위를 차지했습니다. 패브릭 신발의 경우, 베트남은 가치 기준으로 세계 최대 생산국으로 중국을 훨씬 능가합니다. 현재 "Made in Vietnam" 신발 제품은 미국, EU, 중국, 일본, 영국 등 150여 개 시장에 존재합니다. 그 중 미국이 가장 큰 시장으로, 베트남 신발을 구매하기 위해 연간 70~100억 달러를 지출합니다.

베트남의 가죽 및 신발 산업은 150만 명 이상의 근로자에게 일자리를 창출했습니다. 3월 6일 오후, 푸위엔 회사(호치민시 빈탄구)에서 퇴근하는 근로자들의 사진입니다.

낫틴

이러한 수치는 세계적으로 유명한 여러 기업이 전 세계적으로 판매할 신발 생산 중심지로 베트남을 선택했다는 사실에서 가장 분명하게 입증됩니다. 특히, 스포츠화 '거대 기업'인 아디다스와 나이키는 모두 베트남을 글로벌 공급망의 주요 생산 센터로 선택했습니다. 아디다스의 2020년 보고서에 따르면 최대 98%의 생산이 아시아에 집중되어 있으며, 그 중 베트남이 40%를 차지한다고 합니다. 나이키는 매년 약 6억 켤레의 신발을 생산하며 그 중 50%가 베트남에서 생산된다고 발표했습니다. 또한 나이키의 글로벌 공급망에 필요한 원자재의 50%도 베트남에서 생산됩니다. 2023년 9월 세계 스포츠 산업 연맹(WSGI)이 스위스 제네바에서 베트남 대표단과 협력하여 주최한 스포츠 산업 컨퍼런스에서 데카트론의 유럽 홍보 담당자인 베르트랑 티송 씨는 베트남이 130개의 협력 공장과 7개의 소매점, 400명의 직원을 보유한 데카트론의 세계에서 두 번째로 큰 생산 기지라고 알렸습니다. 세계 유수의 시장 조사 회사 중 하나인 Research and Markets가 2022년에 발표한 "베트남의 신발 산업에 대한 연구 보고서, 2022-2031"에 따르면 2021년 말까지 베트남에는 약 2,200개의 신발 제조 기업이 있었으며, 주로 호치민시 주변 지역에 집중되어 있었습니다. 글로벌 신발 산업의 두 거대 브랜드인 나이키와 아디다스는 베트남을 주요 생산지로 선택했으며, 글로벌 신발 체인의 일부는 비용이 저렴하기 때문에 점차 중국에서 베트남으로 이전하고 있습니다. 베트남의 신발 수출이 성장한 주요 이유는 베트남이 유럽과 미국과 수출에 유리한 무역 협정을 체결했기 때문입니다. 그 중 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA) 덕분에 베트남의 EU로의 신발 수출은 약 40%를 차지하게 되었습니다. 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP) 덕분에 베트남의 캐나다와 멕시코로의 신발 수출이 급증했습니다.

베트남의 신발 수출이 세계 시장에 큰 영향을 미친 반면, 국내 판매는 매우 부진했습니다. 12년 전, 수십 명의 직원을 둔 소규모 기업이었던 비엔틴슈즈(Vien Thinh Shoe Company)는 고객을 설득하여 점차 국내 시장에 진출했으며, 제품의 약 90%가 중국에서 생산되었습니다. 비엔틴 회사의 이사인 쩐 테 린 씨는 각 상인을 설득하여 회사 제품을 노점에 내놓게 하기 위해 직접 시장에 가야 했다고 말했습니다. 품질, 가격, 디자인, 애프터서비스, 보증 등 모든 면에서 뛰어난 Vien Thinh의 신발 제품은 점차 국내 시장을 정복했습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 회사는 저가 제품의 홍수에 맞서 경쟁할 수 없게 되었고, 수출용 제품만 생산하게 되었습니다. Tran The Linh 씨에 따르면, 저렴한 중국산 제품은 여전히 베트남 시장 점유율의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 나머지는 외국 명품 브랜드와 몇몇 국내 제조업체가 소유하고 있습니다. 가장 큰 이유는 중국산 제품의 가격이 매우 낮기 때문입니다. 구체적으로, 중국 여성용 가죽 신발 한 켤레는 생산 비용이 15만 VND에 불과하기 때문에 약 22만~25만 VND에 판매됩니다. 반면, 국내 기업이 가죽신발 한 켤레를 생산하는 데 드는 비용은 약 20만~22만 VND이며, 이익을 내려면 35만 VND에 판매해야 합니다.

PouYuen Vietnam Co., Ltd.에서 일하는 근로자들

독립

"저렴한 가격은 주로 대량 생산에 기인합니다. 예를 들어, 여러 국가에 판매하기 위해 생산하는 중국 신발 모델은 최대 10만 켤레까지 생산할 수 있습니다. 반면 베트남 기업은 2,000~5,000켤레 정도만 생산할 수 있습니다. 같은 신발 모델을 생산하더라도 연구, 설계, 금형 제작 등에 비용이 발생합니다. 중국은 원자재부터 완제품까지 모든 생산 시설을 폐쇄하는 반면, 베트남에는 이러한 시설이 없습니다. 또한, 국내에서 구할 수 없는 원단과 가죽이 많아 수입해야 하기 때문에 비용이 더 많이 드는 것은 당연합니다."라고 Tran The Linh 씨는 설명했습니다. 또한 신발 제품은 패션 아이템이기 때문에 정기적으로 새로운 디자인과 스타일로 바꿔야 합니다. 하지만 베트남 기업의 대부분은 소규모 기업, 가족 소유 기업 등이므로 디자인을 연구하고 개발할 자원이 충분하지 않습니다. 또는 중국과 마찬가지로 생산에 로봇을 도입하고 생산 능력을 확대하는 등 첨단 기술을 적용하는 데 투자를 장려하는 정책이 많이 있습니다. 한편, 베트남의 소규모 기업들은 기술, 기계 및 장비에 투자할 충분한 잠재력이 없습니다. 의류 산업과 마찬가지로 신발 제품이 소비자에게 알려지려면 기업은 브랜드를 구축하는 동시에 적합한 품질과 가격의 제품을 개발해야 합니다. 하지만 베트남 기업의 브랜드 스토리는 극히 드뭅니다. 국내 신발 제조 회사의 한 대표는 오래전에 탄생한 많은 베트남 신발 브랜드가 지금은 거의 사라졌다고 시인했습니다. 그 사이 외국 기업들은 글로벌 브랜드와 강력한 잠재력을 갖추고 있어 점점 더 확장하고 있습니다. 반면 국내 기업은 대부분 규모가 작고, 1,000~2,000명 이상의 근로자를 고용한 기업은 손가락으로 꼽을 수 있을 정도이며, 이익률도 낮아 5~6% 안팎으로만 변동해 대규모 투자를 감당할 자원이 부족합니다. 기업들은 투자 목적으로 은행에서 돈을 빌리기를 꺼린다. 이익이 대출 이자를 지불하기에 충분하지 않기 때문이다. 게다가 이 산업의 특성상 1~2개월은 비수기이고, 주문도 부족해서... 오로지 직원 유지를 위해 급여 지급에만 집중하게 됩니다. 따라서 베트남 신발은 국내에서 시장 점유율을 거의 잃게 되었습니다.

베트남 가죽, 신발, 핸드백 협회 부회장인 디엡 탄 끼엣 씨는 가죽 및 신발 산업이 150만 명 이상의 일자리를 창출했으며, 세계 수출 2위를 차지하고 있으며 앞으로도 이 자리를 유지할 것이라고 말했습니다. 왜냐하면 3위를 차지한 인도네시아가 생산량 면에서 아직 베트남에 크게 뒤처져 있기 때문입니다. 하지만 베트남은 중국보다 훨씬 앞서 있다. 즉, 세계 신발 수출 1위와 2위의 자리는 단기적으로 크게 변동이 없을 것으로 보인다. 베트남은 여전히 지정학적 이점을 가지고 있다. 동시에, 미국, EU, 캐나다 등 주요 시장으로 향하는 베트남산 신발에 대한 수입세는 많은 자유무역협정에 참여하면서 급격히 감소했습니다. 하지만 이 산업이 여전히 많은 변화를 필요로 하는 문제점을 안고 있는 상황에서 확실한 돌파구를 찾기는 어려울 것입니다. 이는 수년간 언급되어 왔습니다. 즉, 지원 산업을 개발하고, 기술과 자동화를 적용하며, 원산지에 대한 시장의 점점 더 높아지는 새로운 요구 사항을 충족하고, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 표준과 친환경 생산을 보장하는 것입니다. 현재 베트남 가죽 및 신발 산업의 수출 가치의 약 80%는 여전히 외국인 투자 기업(FDI)에 속합니다. 따라서 가장 중요한 것은 수량을 늘리지 않고도 베트남 신발의 수출 활동에서 가치를 높이는 것입니다. 더 높은 가치의 제품을 생산하기 위해서는 투자, 기술 적용 확대, 디자인 연구 개발, 순환 생산으로의 전환, 친환경 생산 등이 필요합니다. 이러한 것들을 바꾸고 베트남 신발 산업이 더 강력하게 성장하려면 각 기업이 단독으로 운영하거나 몇몇 개별 정책만으로는 부족하며 포괄적인 정책이 필요합니다.

한편, 베트남 경제정책연구소(VEPR) 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣(Nguyen Quoc Viet) 박사는 베트남 하노이 경제대학교에서 섬유, 의류, 신발과 같은 전통 산업이 지난 10년 동안 크게 발전했다고 말했습니다. 이는 베트남이 가공 및 제조 부문 전반에 걸쳐 국제 투자자들에게 매력적인 목적지로 여겨지는 것과 같은 이점에서 비롯됩니다. 나이키, 아디다스 등 신발 산업의 많은 대기업이 베트남을 글로벌 공급망에 포함시키고 베트남에서의 생산을 늘렸습니다. 동시에, ASEAN의 베트남은 신세대 자유무역협정에 적극적으로 참여하는 국가이기도 합니다. 이를 통해 관세 장벽도 낮아지거나 없어져 베트남 제품의 경쟁력이 향상됩니다. 위의 요소들은 베트남에서 제조된 제품이 더 많은 신규 시장을 확보하고, 세계 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 됩니다. 동시에 기업 환경 개혁, 국내 기업 지원, 지원 산업 육성, 첨단 기술 적용 등의 정책도 순수 베트남 기업이 글로벌 생산 체인에 연결하고 참여할 수 있는 능력을 높이는 데 기여합니다.

Vien Thinh Shoe Company Limited(롱안성, Can Giuoc 지구, 롱하우 산업단지)에서 생산 - 근로자

디엔티

그러나 코로나19 팬데믹 이후 소비자 수요는 감소하고 많은 변화가 있었습니다. 예를 들어, 베트남의 강점인 인기 상품은 더 급격히 감소했습니다. 특수하고 구체적인 제품에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 또는 베트남의 생산 비용이 꾸준히 증가하고 있는 반면, 유사한 제품을 생산하는 국가들은 여전히 낮은 투입 비용을 유지하고 있습니다. 또 다른 문제는 베트남의 녹색 생산으로의 전환이 느리면서 국내산 제품의 경쟁력도 약화된다는 것입니다. 이는 국내 기업이 직면한 과제입니다. "베트남의 저렴한 노동력이라는 장점은 이제 경쟁력의 주요 요인이 거의 사라졌습니다. 따라서 기술 혁신을 강화하고, 경영, 인력, 그리고 연결성을 개선하여 베트남 내 FDI 기업들과 협력하여 공급망과 생산에 더욱 적극적으로 참여해야 합니다. 순수 베트남 기업 중 일부는 성장을 위해 노력하고 있지만, 여전히 원자재, 디자인 연구와 같은 투입 요소에 집중해야 합니다. 정부는 신발 산업 지원 산업 발전을 지원하여 중국으로부터의 구매를 점진적으로 줄이는 방안을 고려할 수 있습니다. 국내 기업과 베트남 내 글로벌 제조 기업을 연결하고, 나아가 해외로 진출할 수 있도록 무역 증진에 집중해야 합니다."라고 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 덧붙였습니다.