세계 로부스타 커피 가격, 공급 부족 우려로 28년 만에 최고치로 상승

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로부스타 커피 가격 28년 만에 최고치 기록

ICO(I-CIP)가 모니터링하고 집계한 5월 세계 커피 가격은 전월 대비 1.7% 소폭 하락하여 파운드당 평균 175.5미국 센트를 기록했으며, 이는 파운드당 170~179.2미국 센트에 해당합니다.

그러나 커피 가격은 수출 감소와 2년 연속 작물 연도(2021-2022년, 2022-2023년)에 소비 수요보다 생산량이 낮아지면서 여전히 강세를 보이고 있습니다.

5월에는 모든 커피 종류의 평균 가격이 하락했지만, 로부스타만은 5.9% 상승해 파운드당 평균 122.5센트를 기록했습니다. 이는 1995년 8월 1파운드당 130.2센트를 기록한 이후 28년 만에 가장 높은 로부스타 커피 가격입니다. 6월 첫째 주에는 로부스타 커피 가격이 1파운드당 134센트 이상으로 치솟기도 했습니다.

반면, 콜롬비아 아라비카와 기타 아라비카의 가격은 각각 3.4%와 4.1% 하락해 파운드당 평균 226.9~220.1미국 센트가 되었습니다. 브라질 아라비카 커피 가격도 4.3% 하락해 파운드당 186.8센트에 그쳤습니다.

2021년부터 2023년까지 커피 그룹 가격 추이

뉴욕 시장에서 5월 아라비카 가격은 2.2% 하락해 파운드당 183.1센트로 마감했습니다. 런던 선물 시장의 로부스타 가격은 6.8% 상승해 파운드당 112.6센트에 달했습니다. 두 거래소에서 로부스타와 아라비카 커피의 가격 차이는 13.8% 감소해 파운드당 70.6센트가 되었습니다.

로부스타와 아라비카 커피의 가격 차이는 2022년 중반 이후 크게 줄어들었습니다. 이는 로부스타 커피의 비교적 빠른 성장에 기인한 반면, 아라비카 커피는 2022년 4분기에 지속적으로 감소하여 2023년 초에 낮은 수준에 도달했습니다.

4월 중순 이후 로부스타 커피 가격이 다른 커피 종류와 차별화되면서 로부스타와 아라비카 커피 간 가격 차이가 좁아지는 추세가 가속화되었습니다. 현재 두 종류의 커피 가격 차이는 2021년 1분기와 2분기 이후 가장 낮은 수준입니다.

최근 조사에 따르면 6월 10일 현재 뉴욕 시장에서 7월 인도분 로부스타 커피 가격은 톤당 2,728달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 올해 초 대비 46% 상승한 수치입니다.

아라비카 커피 가격도 상승했지만 폭은 좁아 올해 초 대비 약 19~20% 상승했으며, 단기적으로는 파운드당 190.7센트에 달했습니다.

수요는 급증하는 반면 공급은 감소합니다.

ICO는 로부스타 커피 가격이 특히 수요 측면에서 시장 기본 요인으로 인해 상승했다고 밝혔습니다. 지난 12개월(2022년 3월~2023년 4월) 동안 로부스타 생두 수출은 0.3%만 감소한 반면, 아라비카는 6.8% 감소했습니다.

이러한 혼합된 움직임은 생활비 상승으로 인해 인스턴트 커피 블렌드가 아라비카에서 로부스타로 바뀌고 있음을 반영합니다.

최근 세계 대부분 경제권 에서 인플레이션이 급격히 증가했습니다. 유로존의 조화된 소비자물가지수(HICP)는 2022년 3월~2023년 4월 기간에 1년 전(2021년 3월~2022년 4월)보다 평균 8.8% 상승하여 상품 가격이 상승했습니다.

인플레이션과 함께 이자율도 상승합니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2022년 3월 거의 0%였던 기준금리를 2023년 5월 5~5.25%로 인상했습니다. 마찬가지로 유럽중앙은행(ECB)도 2022년 7월 0.5%였던 기준금리를 2023년 5월 3.75%로 인상하여 대출과 주택담보대출에 대한 소비자 지출을 늘렸습니다.

4월 중순부터 로부스타 커피 가격은 공급에 따라 크게 좌우되었는데, 이는 주로 베트남, 브라질, 인도네시아 등 주요 생산국의 공급에 대한 우려 때문입니다.

미국 농무부 (USDA)는 2022~2023년 작물 연도 베트남의 커피 생산량이 이전 작물 연도에 비해 6% 감소하여 2,970만 봉지(60kg/봉지)로 줄어들 것으로 추산했습니다. 세계 최대의 로부스타 생산국은 생산 비용(노동력, 비료)이 높아지고 농부들이 아보카도, 두리안, 패션프루트와 같이 수익성이 더 높은 작물로 전환함에 따라 4년 만에 최저 수확량을 기록할 것으로 예상됩니다.

USDA의 평가에 따르면, 베트남의 커피 생산량이 5% 회복되어 3,130만 봉지가 되는 것은 2023~2024년 작물 연도가 되어야 가능할 것으로 보입니다.

베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)는 이전에 베트남의 2022~2023년 로부스타 커피 생산량이 악천후의 영향과 과일 나무, 특히 두리안, 아보카도, 패션프루트로의 작물 전환의 영향으로 인해 이전 작물 연도에 비해 10~15% 감소하여 약 150만 톤에 그칠 것으로 추산했습니다.

생산량이 10~15% 감소하면서 수출업체들은 올해 하반기에 공급할 커피량이 충분하지 않을 것을 우려하고 있습니다. 5월 중순까지 베트남의 현재 커피 수확량의 약 90%가 판매되었다고 보고되었습니다.

한편, 로부스타의 두 번째로 큰 생산국인 브라질의 공급량은 상당히 감소하여, 2023년 첫 4개월 동안 수출량이 40만 봉지에 그쳤는데, 이는 2022년 같은 기간에 약 50만 봉지, 그 이전에는 124만 봉지였던 것과 비교됩니다.

USDA는 브라질의 2023-2024년 작물 연도(2023년 7월~2024년 6월) 로부스타 커피 생산량이 2,170만 봉지에 그칠 것으로 전망했는데, 이는 2022-2023년 작물 연도에 비해 5% 감소한 수치입니다. 이는 작물 주기 초기에 강수량이 적어 수확량이 감소하고 기상 조건이 나빠졌기 때문입니다.

한편, 인도네시아의 경우, 인도네시아 커피 생산자 및 수출업자 협회(AEKI)는 주요 생산 지역에 폭우가 내려 2023년 커피 생산량이 이전 작물에 비해 최대 20% 감소하여 960만 봉지에 그칠 것으로 예상합니다. 인도네시아는 현재 세계 3위의 로부스타 커피 생산국이다.

또한, 올해 하반기에 전 세계적으로 발생할 것으로 예상되는 엘니뇨 현상도 아라비카보다 로부스타에 더 큰 위험을 초래합니다. 이러한 기상 현상은 강수량과 기온 패턴을 교란시켜 공급을 더욱 줄이고 로부스타 커피 가격을 인상할 수 있습니다.

분석가와 기상 전문가들은 엘니뇨 현상이 강하게 발달하면 세계 최대의 로부스타 커피 생산국인 베트남과 브라질에서 수확량 손실이 발생할 수 있다고 말했습니다.

ICO의 예측에 따르면, 2022~2023년 작물 연도의 세계 커피 공급량은 약 1억 7,130만 봉지인 반면 소비량은 1억 7,850만 봉지입니다. 이러한 예측에 따르면 세계 커피 시장은 현 작물 연도에 730만 봉지의 부족을 겪을 수 있습니다.

특히 2022~2023년 작물 연도에는 전 세계 아라비카 커피 생산량이 4.6% 증가해 9,860만 봉지에 이를 것으로 예상됩니다. 로부스타 생산량은 2.1% 감소해 7,270만 봉지로 예상됩니다.

위에서 언급한 모든 요인으로 인해 런던 ICE 거래소에서 인증된 로부스타 커피 재고가 증가했습니다.

5월 말 현재, 런던 거래소에 등록된 인증 로부스타 커피 재고는 140만 봉지(60kg)로 전월 대비 5.9% 증가했습니다. 반면, 뉴욕 시장에서 아라비카 재고는 11.2% 하락해 66만 봉지로 줄었습니다.

2023년 5월까지 뉴욕과 런던 거래소의 커피 보유량