금리가 낮아졌음에도 불구하고 주택담보대출은 회복될 가능성이 낮다

ANTD.VN - 이자율이 하락했지만 주택 가격이 하락하지 않았기 때문에 주택담보대출은 여전히 ​​회복될 가능성이 낮고, 일부 사람들의 자산은 여전히 ​​기업 채권과 미완성 부동산 프로젝트에 묶여 있을 수 있습니다.

신용 성장, 이익 회복 예상

SSI Research 분석가에 따르면, 2024년은 자산 품질 측면에서 은행업계에 계속해서 어려운 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 전반적인 상황은 2023년에 비해 개선될 것으로 예상되는데, 이는 주로 자본 비용이 2023년에 비해 훨씬 낮은 수준으로 감소했고 충당금 이전 이익(PPOP)이 개선되어 은행이 더 나은 충당금 완충액을 마련할 수 있는 여력이 생기기 때문입니다.

연구 범위에 속한 은행의 2024년 세전이익 성장률은 전년 대비 15.4%에 달할 것으로 추산되며, 이는 2023년 4.6%에 비해 더 나은 성장률입니다.

대출금리가 낮아져 2024년 신용 규모가 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 성장 잠재력은 인프라 건설, 제조업, 우선 분야(예: 농업, 수출, 첨단 기술, 중소기업 및 지원 산업)에 대한 FDI와 같은 사업에서 발생할 수 있습니다.

또한 부동산 투자자는 2024년 만기 채권을 재융자해야 할 필요성이 있는데, 총 가치는 약 200,000억 VND(2023년 부동산 투자자 미상환 신용의 20%)입니다. 규제 당국이 관련 당사자 및 위성 회사에 대한 교차신용 시설을 계속해서 엄격하게 검사하고 통제하지 않는 한, 이는 2024년 신용 성장의 중요한 동인이 될 수도 있습니다.

2024년 은행 신용 및 이익 개선 예상

SSI Research는 2024년에도 경제를 뒷받침하기 위해 금리가 계속 낮은 수준을 유지할 것으로 예상합니다. 하지만 2024년 평균 동원금리는 현재 수준과 크게 다르지 않을 것으로 예상됩니다. 연구 대상 은행의 NIM은 9베이시스포인트 회복돼 3.75%를 기록할 것으로 예상됩니다.

비이자 순이익 성장률은 전년 동기 대비 7%로 안정적으로 유지되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed)가 2024년에 금리를 인하할 것으로 예상함에 따라 USD는 2023년만큼 강세를 보이지 않을 수 있으며, 은행간 시장에서 VND와 USD의 금리 차이가 줄어들어 외환거래에서 발생하는 수익이 크지 않을 수 있습니다.

그러나 무역 금융, 지불 및 카드 서비스 덕분에 수수료 수입은 전년 동기 대비 17% 회복될 것으로 예상됩니다.

부동산 대출은 회수하기 어렵습니다.

SSI Research에 따르면, 2023년 신규 대출에 대한 주택담보대출 이자율이 3% 감소했지만, 분석가들은 하노이와 호치민시의 주택 가격이 거의 하락하지 않았고, 2022~2023년 기간 동안 주택 구매자의 소득과 심리가 영향을 받았기 때문에 2024년에 미상환 주택담보대출이 크게 회복될 것으로 예상하지 않습니다.

가장 중요한 것은 사람들의 자산 일부가 여전히 기업 채권과 미완성 부동산 프로젝트에 묶여 있을 수 있다는 것입니다.

"우리는 은행들이 최고의 위치에 있는 모든 법적 절차가 갖춰진 프로젝트에 대한 주택 대출 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁할 것이라고 믿습니다.

SSI 분석가들은 "저희는 BIDV와 VietinBank가 이 부문에서 시장 점유율을 높일 수 있는 은행이라고 생각합니다. 이 은행들은 경쟁력 있는 이자율로 대출 프로그램을 구현하고 다른 은행의 고객을 유치할 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.

부실채권이 발표된 것보다 더 많을 수 있다

부실채권과 관련하여 SSI는 2024년 말 부실채권 비율이 2023년과 비교해 크게 변하지 않을 것으로 보고 있습니다. 왜냐하면 연말에 은행들이 부실채권 탕감을 가속화하고 경제가 더 강력하게 회복될 것으로 예상되기 때문입니다.

그러나 문제 대출(그룹 2 대출, 구조조정 대출, 연체 기업채 및 기존 대출 포함)은 계속해서 면밀한 모니터링이 필요합니다.

또한 은행의 기업채 투자 제한을 완화하는 내용의 순환문서 16호 개정안이 통과될 경우, 기업채를 적극적으로 매수하는 은행으로 일부 신용위험이 환원될 가능성이 있다.

SSI Research는 2024년에 국립은행이 적절한 지원 조치(예: 필요한 경우 부채 구조 조정에 대한 통지문 02 연장)와 함께 설정된 목표를 계속 유지하고 시스템 안전을 보장하기 위해 은행 활동에 대한 엄격한 감독을 병행할 것으로 보고 있습니다.

국가은행이 신용기관법 초안 및 CIC 시스템에 업데이트해야 하는 추가 데이터에 대한 통지문 15/2023에 따라 소유구조 및 관련 당사자에 대한 대출에 대해 보다 엄격한 요건을 적용할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 자본적정성비율(통지문 22/2023) 및 기타 안전비율에 대한 규정도 개정할 것입니다.

SSI 보고서는 특히 다수의 소규모 상장 은행이 대출 구조 조정 메커니즘을 이용해 실제에 맞지 않는 자산 품질을 발표했다고 밝혔습니다. 따라서 은행 시스템(SCB 제외)의 문제 부채는 연구 대상 은행의 5.3% 수준보다 높을 수 있습니다.

“2012~2017년과 2017~2021년 기간의 채무 정리 결과를 살펴보면, 부실채권 정리 재원의 65%가 은행의 부실채권 정리를 위한 충당금을 활용하는 데서 나올 것으로 보인다. 따라서 보고서는 "은행 시스템이 필요한 충분한 준비금을 마련하고 부실채권을 청산하는 데 약 2~3년이 걸릴 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.

소스 링크: https://www.anninhthudo.vn/du-lai-suat-giam-cho-vay-mua-nha-van-kho-phuc-hoi-post564120.antd