하락 추세 좁아지고 긍정적 신호 예상
S&P 글로벌이 방금 발표한 구매관리자지수(PMI) 결과에 따르면, 베트남의 11월 제조업 지수는 10월의 49.6포인트에서 47.3포인트로 지난 5개월 동안 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 베트남 제조업체의 신규 주문 수가 다시 감소했고, 이로 인해 생산량이 훨씬 더 크게 감소했음을 보여줍니다. 그뿐만 아니라 보고서는 베트남 기업들이 일자리와 구매 활동을 지속적으로 줄이고 있으며 재고를 쌓는 데 주저하고 있다는 사실도 보여주었습니다.
말레이시아 수출을 위해 상품을 생산하기 위해 초과근무를 하는 모습(2023년 11월 말 공장에서 촬영)
또한 통계청이 11월 중순에 발표한 보고서에 따르면 100억 달러 이상 규모의 일부 상품 그룹의 수출액이 두 자릿수로 감소한 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 휴대폰 및 부품의 수출 가치는 12.4% 감소했습니다. 신발 수출은 17.7% 감소했습니다. 섬유제품은 12.7% 감소 목재 및 목재제품은 18.4% 감소했고, 해산물은 19% 감소했습니다. 또한, 기계, 장비 및 기타 도구의 수출도 7% 감소했습니다. 반면, 기계, 장비, 예비부품, 직물 등 100억 달러 이상 규모의 수입품도 10~14% 가량 감소했습니다.
그러나 일부 기업들은 올해 마지막 달과 내년 1분기에 긍정적인 신호가 있을 것이라고 여전히 믿고 있습니다. 12월 1일 오후, 호치민시 수공예 및 목재 가공 협회(HAWA)의 부회장 겸 사무총장인 응웬 찬 프엉(Nguyen Chanh Phuong) 씨는 탄 니엔(Thanh Nien) 과 통화하면서 11개월 통계에 따르면 매출이 감소한 것은 정확하지만, 11월 이후 목재 산업 기업의 수출 주문 수가 상당히 증가했다고 말했습니다. 구체적으로 11월 수출 거래액은 13억 달러로 추산되며, 11월 주문은 2022년 11월보다 증가하고 있으며 10월보다 훨씬 높습니다. 10월에는 약 20% 감소했고, 현재는 18.4% 감소했습니다. 이 감소율은 성장률이 마이너스이기는 하지만 감소 폭이 좁아졌다는 것을 보여줍니다.
그러나 푸옹 씨는 다음과 같이 인정했습니다. 이러한 품목의 성장률은 크지 않은데, 이는 높은 인플레이션 압박, 약한 소비자 수요, 많은 시장에서 여전히 유지되고 있는 지출 긴축 추세 때문입니다. 신규 주문 비율은 일부 회사에만 분산되어 있습니다. 현재 전 세계의 인플레이션은 감소 추세에 있지만 여전히 높고, 경제도 여전히 어려워 베트남 기업에 여전히 매우 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 계산에 따르면, 올해 말까지는 작년에 비해 성장률이 여전히 감소할 것으로 예상된다. 또한, 고객의 변화로 인해 올해는 목재칩 수출이 크게 감소하고, 오로지 목재가구만 증가해 업계의 매출이 '상쇄'되어 대폭 감소했다.
Duy Anh Foods의 이사인 Le Duy Toan 씨도 예상 시장에서 주문 수가 손실되거나 감소했을 때 "조급함"을 느꼈다고 표현했습니다. 중동 시장에서 호조를 보이던 주문조차 이 지역의 갈등 발발로 인해 중단됐습니다. 또한, 프랑스, 미국, 일본 등 아시아와 베트남계 국가에서 많이 소비되는 건면, 건포 등의 시장도 크게 위축되어 11월까지는 개선되었으나, 기대치에는 미치지 못했습니다. "작년에 우리는 새로운 주문을 찾기 위해 전 세계의 많은 대형 무역 박람회에 참석했습니다. 일부는 이미 주문을 진행하기 위해 샘플 평가 단계를 시작했습니다. 따라서 긍정적인 신호에 대해 이야기하려면 올해 1분기까지 기다려야 합니다." Duy Toan 씨가 말했습니다.
갈 틈새 시장을 선택하세요
S&P 글로벌은 또한 연말 주문 감소 이유가 부분적으로 판매 가격 상승 때문이라고 지적했습니다. 많은 고객은 더 높은 가격을 지불하고 제품을 구매하고 싶어하지 않기 때문에 구매를 중단합니다. "기업의 투입 비용이 상승하는 상황에서 제조업체는 앞으로 몇 달 동안 가격 경쟁에 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 제조업은 2024년을 다소 암울한 상황에서 시작할 준비가 되어 있으며, 수요가 곧 다시 증가할 것으로 기대하고 있습니다."라고 S&P Global 전문가들은 말했습니다.
도니 인터내셔널 주식회사의 영업 이사인 다오 미 린 여사는 회사가 더 많은 제품을 판매하고 특히 품질과 디자인 면에서 경쟁하기 위해 가능한 한 낮은 이익 마진을 선택한다고 말했습니다. 그래서 다행히도 새로운 주문이 여전히 있는 셈이죠. 회사는 비용 절감을 위해 지리적 이점이 있는 고객을 찾으려고 노력합니다. 예를 들어, 공장이 남부 지역에 위치하고 있어 지리적 이점도 캄보디아에서의 도매 주문이 크게 증가하는 데 도움이 됩니다.
"우리는 주요 수출업체에 제품을 제공하기 위해 캄보디아까지 갔습니다. 캄보디아도 가공 국가이지만, 이제 회사는 매주 도로를 통해 캄보디아로 수출하는 선적물을 가지고 있습니다. 주요 도로는 여행하기 어렵기 때문에 우리는 골목길과 차선을 선택하여 시장에 진입합니다." 린 여사는 이번 달 말까지 미국으로의 수출 주문 2건과 말레이시아로의 수출 주문 1건을 완료하기 위해 서두르고 있다고 자랑했습니다. 11월 말에 공장에서 우리를 만나기 전에, My Linh 여사는 방금 중동 시장에 40피트 컨테이너의 유니폼을 수출했다고 말했습니다.
기계산업에서 일부 기업은 해외시장 진출이 어려울 때 현지에서 수출하는 방식을 선택합니다. 오늘 아침, 12월 2일, 두이칸 기계회사가 호치민시 하이테크파크에 두이칸 정밀기계 공장을 준공식했습니다. Duy Khanh 회사 이사회 회장인 Do Phuoc Tong 씨는 베트남 기업이 처음으로 글로벌 공급망에 침투할 수 있는 규모의 지원 산업 제품을 생산하는 기술 라인에 투자할 용기를 얻었다고 자랑스럽게 단언했습니다.
"기계 산업은 작년에 주문이 감소했지만, 특히 베트남의 FDI 기업을 위한 현장 수출을 포함하여 글로벌 생산 체인을 충분히 충족시킬 수 있는 우리의 역량과 규모 때문에 투자를 늘렸습니다. 공장은 저비용, 환경 친화적인 대량 생산이라는 특징이 있는 분말 스탬핑 및 소결 기술(소결 기술)을 보유하고 있으며, 기존 금속 절단 방법(45%)에 비해 원자재 사용률(95%)이 매우 높습니다." 통 씨는 말하며 "우리는 제어 시스템 구성 요소, 수공구의 변속 시스템, 전기 장비, 오토바이, 자동차 구성 요소 등 많은 산업을 지원하기 위해 투자합니다. 현재 FDI 기업과 국내 기업은 주로 중국, 한국, 대만, 일본에서 이러한 구성 요소를 구매하고 있습니다. 왜 우리는 수출은 할 수 있지만 국내 기업에 공급할 수 없습니까?"라고 덧붙였습니다.
아직도 많은 기업들은 어려움을 극복하고, 생산을 유지하고, 직원을 유지하며 다가올 기회를 기다리기 위해 틈새 시장을 찾고 있습니다.
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