경제정보 1주차-5/4 검토

중앙 환율이 35 VND 상승했고, VN 지수가 전 주말 대비 28.98포인트나 급락했으며, 2024년 3월 사회경제 상황이 계속해서 긍정적인 회복 추세를 보였다는 것 등이 4월 1~5일 주간의 주목할 만한 경제 뉴스입니다.

경제 뉴스 리뷰

개요

정부는 4월 3일에 개최된 2024년 3월 정부 회의에서 2024년 1분기가 2023년보다 전반적으로 나을 것이라고 평가했으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

(i) 1분기 GDP 성장률은 5.66%로 2020~2023년 같은 기간보다 높고 제안된 시나리오보다 높았으며, 3개 부문 모두 양호한 성장을 보였습니다. 농업은 2.98% 성장했고, 산업 및 건설은 6.28% 성장했으며, 서비스업은 6.12% 성장했고, 경제 구조는 긍정적인 방향으로 전환되었습니다(산업-건설과 서비스업이 각각 35.67%와 43.48%로 지배적이었습니다).

(ii) 거시경제는 안정적으로 유지되고, 인플레이션은 통제되며, 주요 균형이 확보됩니다(무역흑자 80억 8천만 달러, 에너지 안보, 식량, 노동력 수요와 공급이 확보됨). 3월 소비자물가지수는 2월 대비 0.23% 하락하였고, 1분기 평균은 3.77% 상승하였습니다(2023년 동기는 4.18%였습니다. 국회 목표는 4~4.5% 정도입니다). 이자율은 계속 하락하고 있습니다.

(iii) 수출은 지속적으로 증가하였고, 대규모 무역흑자는 국제수지 확보에 기여하였으며, 3월 수출입액은 650억 달러로 전월 대비 35.6%, 동기간 대비 12% 증가하였습니다. 1분기 총액은 1,780억 달러로 15.5% 증가했습니다. 수출은 17% 증가했고(국내 부문은 26.2% 증가, FDI 부문은 13.9% 증가), 수입은 13.9% 증가했습니다.

(iv) 서비스 및 관광 부문은 긍정적으로 회복되었습니다. 3월 상품의 총 소매 판매와 소비자 서비스 수익은 같은 기간 동안 9.2% 증가했습니다. 1분기 전체 성장률은 8.2%입니다. 3월 해외 방문객 수는 약 160만 명으로 같은 기간 대비 78.6% 증가했습니다. 1분기 방문객 총수는 460만 명을 넘어 72% 증가했습니다(코로나19 팬데믹이 발생하기 1년 전인 2019년 동기 대비 3.2% 증가).

(v) 국가 재정 및 예산 상황은 지속적으로 개선되어 1분기 국가 예산 수입은 연간 추정치의 31.7%에 도달하여 같은 기간 동안 9.8% 증가했습니다. 공공부채, 정부부채, 국가외채, 예산적자는 규정된 한도보다 훨씬 낮게 잘 통제되고 있습니다. 주식 시장은 긍정적으로 회복되었고, VN 지수는 13% 이상 상승했으며, 거래 금액은 28.2% 증가했고, 시가총액은 2023년 말 대비 12.2% 증가했습니다.

(vi) 개발 투자는 지속적으로 긍정적인 성과를 거두고 있으며, 경제 성장을 촉진하는 모멘텀을 형성하고 있습니다. 1분기 총 사회 투자 자본은 같은 기간 대비 5.2% 증가했습니다(2023년 1분기에는 3.7% 증가). 공공투자자본 지출은 연간 계획의 13.67%에 도달하여 같은 기간(10.35%)보다 증가하였고, 절대액은 16,500억 VND 증가하였습니다. FDI 유치액은 61억 7천만 달러로 같은 기간 대비 13.4% 증가했습니다. 실현된 FDI 자본은 46억 3천만 달러에 도달하여 7.1% 증가했습니다(지난 5년 중 최고).

(vii) 사업 개발은 계속해서 증가하고 있으며, 2024년 3월에는 14,100개의 신규 사업이 등록되었으며, 이는 2월 대비 64.3% 증가한 수치입니다. 1분기에는 36,200개의 신규 사업체가 등록되어 6.9% 증가하였고, 23,600개의 사업체가 운영을 재개하여 같은 기간 동안 2.4% 증가하였습니다.

(viii) 제조·가공기업의 경영동향 조사 결과는 긍정적이다. 82%의 기업이 2분기가 2024년 1분기보다 안정적이고 나아질 것으로 전망했다. 특히, 2024년 1분기 대비 2분기 수출 주문이 안정적이고 증가할 것으로 평가한 기업은 82.9%에 달했다.

하지만 총리는 우리나라 경제는 여전히 많은 부족함과 한계, 어려움과 과제를 안고 있다고 말했습니다.

첫째, 국제 지정학적 위험, 원유와 세계 식량 가격의 예측 불가능한 변동, 국제 금융 시장의 위험 등으로 인해 거시 경제, 특히 인플레이션과 환율을 지휘하고 관리해야 하는 압박이 여전히 높습니다.

둘째, 일부 산업 생산 부문은 회복이 더디다. 음식 및 엔터테인먼트 서비스 부문은 아직 뚜렷하게 회복되지 않았습니다.

셋째, 일부 지역에서는 생산 및 경영 활동이 여전히 어렵습니다. 시장에서 철수하는 기업의 수는 여전히 많습니다. 대출금리 수준은 낮아졌지만, 현재 미상환 대출금에 대한 이자율은 여전히 ​​높습니다. 자본 조달은 ​​여전히 ​​어렵다. 사회주택을 위한 12조동 규모의 신용 패키지의 시행은 아직도 느리다. 부동산 시장의 어려움과 난관은 점차 해소되고 있지만, 거래 회복은 여전히 ​​더디다.

넷째, 공공투자와 관련하여 아직 배정되지 않은 금액이 32조동입니다. 특히 메콩 삼각주와 남부 지방에서는 교통 프로젝트와 주요 공사를 위한 지면 평탄화에 필요한 모래가 부족할 위험이 있습니다.

총리는 향후 주요 과제와 해결책에 대해 최고 수준의 성과를 달성하고 2024년 목표와 세부목표 달성 및 초과 달성을 위해 노력해야 한다고 강조했습니다. 특히, 약 6.5%의 성장 목표를 언급했습니다.

은행 부문에 대해 총리는 다음과 같이 요청했습니다. 거시경제적 안정, 주요 경제 균형 확보, 인플레이션 통제, 신속하고 지속 가능한 성장과 개발을 촉진하는 기반과 유리한 조건 조성. 적극적이고 유연하며 시기적절하고 효과적인 통화 정책 관리 합리적이고 집중적이며 핵심적인 확장적 재정 정책 및 기타 정책과 동시에, 조화롭게, 긴밀하게 조정합니다. 경제에 기여하기 위해 적절한 신용 자본 공급을 보장합니다. 부실채권 상황을 면밀히 모니터링하고, 시스템 안전을 확보합니다. 대출 금리를 더욱 낮추기 위해 강력한 조치를 계속 취합니다. 부실채권 처리의 효과성, 역량, 운영 효율성, 은행 시스템의 안정성 및 안전성을 향상시킵니다. 외환시장과 금시장의 안정을 유지하고, 악재변동을 방지합니다. 국내외 금 가격 격차를 줄이는 것 국가 외환보유고를 지속적으로 늘리기 위해 노력합니다.

국내 시장 요약 1-5/4주차

1주차 5/4 외환시장에서 중앙은행은 상승 추세에 따라 환율을 조정했습니다. 4월 5일 마감 시, 중앙 환율은 24,038 VND/USD로 기록되었으며, 이는 이전 주말 거래 대비 35 VND가 급등한 수치입니다.

베트남 국립은행 거래 사무소는 USD 매수가를 23,400 VND/USD로 계속 표시했고, 주말 USD 매도가는 25,189 VND/USD로 표시했는데, 이는 상한 환율보다 50 VND 낮았습니다.

4월 1일~5일 주간의 은행간 USD-VND 환율은 주초에 급격히 상승한 후, 주초의 마지막 두 거래일에 다시 하락했습니다. 4월 5일 거래 종료 시, 은행 간 환율은 24,960 VND/USD로 마감했는데, 이는 이전 주말 거래 대비 150 VND 상승한 수치입니다.

지난주와 마찬가지로 자유시장에서 달러-동 환율은 주초에 급격히 상승한 후, 주중 마지막 두 거래일에 다시 하락했습니다. 4월 5일 세션 종료 시, 자유 환율은 이전 주말 세션 대비 매수 및 매도 방향 모두 55 VND 상승하여 25,435 VND/USD 및 25,515 VND/USD로 거래되었습니다.

4월 1일~5일 주간 은행간 통화 시장에서 은행간 VND 금리는 주중 첫 3거래일 동안 급격히 상승한 후 모든 측면에서 다시 하락했습니다. 4월 5일 마감 시, 은행간 VND 금리는 다음과 같이 거래되었습니다. 당일 2.58% (-0.20퍼센트 포인트); 1주일 2.90% (-0.10퍼센트 포인트) 2주 3.23% (+0.21퍼센트 포인트) 1개월 3.75% (+0.45퍼센트 포인트).

은행 간 USD 금리는 모든 측면에서 약간 상승했습니다. 세션 4/5, 은행간 USD 금리는 당일 5.25%(+0.04퍼센트 포인트)로 마감되었습니다. 1주일 5.31% (+0.02퍼센트 포인트); 2주 5.39%(+0.04퍼센트 포인트) 및 1개월 5.42%(+0.02퍼센트 포인트).

지난주 공개시장에서 주택담보대출 채널에서 베트남국립은행은 7일 만기 55조 VND 규모, 이자율 4.0%의 상품을 제공했습니다. 지난주 낙찰 금액은 8조4,655억3,000만동이었습니다.

이번 주에 베트남 국립은행은 28일 만기 SBV 국채를 제공하고 4개 세션에 걸쳐 금리를 입찰했습니다. 주말에는 총 1조 6,000억 VND가 적립되었고, 금리는 연 2.4%에서 주말에는 2.7%로 상승했습니다.

따라서 베트남 국립은행은 지난주 공개시장 채널을 통해 6조 8,655억 3,000만 동을 순공급했고, 유통중인 SBV 지폐의 양은 172조 7,988억 동으로 늘어났으며, 주택담보대출 채널의 유통량은 8조 4,655억 3,000만 동이었습니다.

4월 3일 채권시장에서 국고부는 입찰을 통해 7조 950억 동/14조 5000억 동 규모의 국채를 성공적으로 조달했습니다(낙찰률 49%). 그 중 5년 임기는 입찰공고금 2조동 전액을 동원하였고, 10년 임기는 입찰공고금 2조5천억동/6조동을 동원하였으며, 15년 임기는 입찰공고금 2조5천950억동/5조동을 동원하였습니다. 5년 및 30년 만기 입찰금액은 각각 2조동과 5천억동이었으나 낙찰자는 없었다. 5년 만기 낙찰금리는 1.5%(+0.03%포인트)이고, 10년 만기는 2.45%(+0.06%포인트), 15년 만기는 2.65%(+0.06%포인트)입니다.

이번 주 4월 10일, 국가 재무부는 10조 5,000억 동 규모의 국채를 발행했는데, 그 중 2조 동은 5년 만기, 4조 5,000억 동은 10년 만기, 3조 5,000억 동은 15년 만기, 5,000억 동은 30년 만기입니다.

지난주 2차 시장에서의 아웃라이트 및 레포 거래의 평균 금액은 세션당 9조 8,040억 VND에 달했는데, 이는 전주의 세션당 14조 8,460억 VND에 비해 급격히 감소한 수치입니다. 지난주에도 모든 만기 국채 수익률이 계속 상승세를 보였습니다. 4월 5일 장 마감 시, 1년 국채 수익률은 1.78%(전 거래일 대비 +0.20% 포인트) 수준에서 거래되었습니다. 2년 1.79% (+0.18퍼센트 포인트) 3년 1.81% (+0.19퍼센트 포인트) 5년 2.06% (+0.25퍼센트 포인트) 7년 2.27% (+0.04퍼센트 포인트) 10년 2.78% (+0.15퍼센트 포인트) 15년 2.96% (+0.15퍼센트 포인트) 30년 3.11% (+0.06퍼센트 포인트).

4월 1일~5일 주간 주식 시장은 부정적인 흐름을 보였고, 3개 지수 모두 대부분 세션에서 하락했습니다. 4월 5일 마감 세션에서 VN-Index는 1,255.11포인트로, 이전 주말에 비해 28.98포인트(-2.26%)나 급락했습니다. HNX 지수는 2.90포인트(-1.20%) 하락해 239.68포인트를 기록했습니다. UPCoM 지수는 0.92포인트(-1.0%) 하락해 90.65포인트를 기록했습니다.

시장 유동성은 전주 26조 8,000억 VND/회에서 약간 증가하여 평균 28조 8,000억 VND/회에 달했습니다. 외국인 투자자들은 3개 거래소 모두에서 약 9,610억 VND를 순매도했습니다.

국제 뉴스

미국은 중요한 경제 지표를 환영했는데, 특히 노동 시장은 여전히 ​​긴축된 것으로 나타났습니다. 먼저, 공급관리자협회(ISM)는 미국 제조업 PMI 지수가 3월에 50.3%로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 전월 47.8%에서 상승한 수치이며, 예상치인 48.5%를 뛰어넘는 수치입니다. 이 지표가 중립 수준인 50%를 넘어선 것은 2022년 11월 이후 16개월 만에 처음이다.

서비스 부문의 3월 PMI는 51.4%를 기록했는데, 이는 전월 52.6%에서 하락한 수치로, 52.8%로 약간 증가할 것이라는 예상치와 상반됩니다.

미국 노동 시장은 2월에 876만 개의 일자리를 창출했는데, 이는 전월의 875만 개와 변함이 없으며 예측과 일치합니다. 이는 2022년 이후 미국에서 가장 낮은 수준의 일자리 기회이지만, 코로나19 팬데믹 이전 미국 경제가 안정적으로 발전했던 기간의 700만 개 수준보다는 여전히 훨씬 많습니다.

3월에 한국은 비농업 부문에서 30만 3천 개의 새로운 일자리를 창출했는데, 이는 2월의 27만 개보다 많고 예상치인 21만 2천 개를 크게 웃도는 수치입니다. 미국의 실업률도 지난달 3.8%로 약간 하락했는데, 이는 2월 통계에서 예측했던 3.9%의 일정 수준과는 대조적입니다.

마지막으로, 미국 내 시간당 평균 소득은 2월의 0.2% 증가에 이어 3월에는 전월 대비 0.3% 증가했으며, 시장 예상치와 일치했습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때 현재 소득 수준은 약 4.1% 증가했습니다. 위 정보가 공개된 후 CME 툴은 연준이 6월에 정책 금리를 인하할 가능성을 53.2%로 예측했는데, 이는 이전 61%에서 크게 낮아진 수치이며, 연준이 정책 금리를 변경하지 않을 가능성은 46.8%로 증가했습니다. 이번 주에도 시장은 베트남 시간으로 4월 10일 저녁에 발표될 미국의 3월 전체 CPI와 핵심 CPI에 대한 정보를 계속 기다릴 것입니다.

유로존 역시 지난주에 몇 가지 주목할 만한 지표를 기록했습니다. 먼저, 인플레이션에 대해 유럽연합 통계청인 유로스타트(Eurostat)는 유로존의 3월 기본 CPI와 핵심 CPI가 전년 대비 각각 2.4%와 2.9% 상승했다고 밝혔다. 이는 전달의 2.6%와 3.1%보다 하락한 수치이며, 두 지표 모두 예상치인 2.5%와 3.0% 상승보다 낮다. 이번 달은 2022년 3월 이후 이 지역에서 가장 낮은 인플레이션 압력을 기록한 달입니다.

특히 독일의 경우 3월 주요 CPI가 2.2% 상승했는데, 이는 2021년 4월 이후 최저 수준입니다. 다음으로, 노동 시장에서 유로존의 2월 실업률은 6.5%로 기록되었으며, 이는 전월 통계와 동일하고 예상치와는 달리 6.4%로 소폭 하락했습니다.

마지막으로, 유로존의 소매 판매는 전월(0.0% m/m)에 변동이 없던 후 2월에 0.5% 하락했는데, 이는 예상치인 0.3% 하락보다 더 큰 폭입니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때 이 지역의 소매 매출은 0.7% 감소했습니다.

이번 주에 세계는 유럽중앙은행(ECB) 회의에 대한 소식을 기다리고 있습니다. 회의 결과는 베트남 시간으로 4월 11일 저녁에 발표되었습니다. 시장에서는 ECB가 이번 회의에서 정책 금리(재융자 금리)를 유지할 것으로 예측하고 있습니다.

소스 링크: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-1-54-150598.html