베트남의 섬유, 의류 및 신발 수출에 관심이 필요합니다.

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홍해 긴장: 베트남 섬유·신발 수출업체, 주목해야

HSBC 전문가들은 홍해 긴장이 ASEAN 무역에 큰 영향을 미치지 않았지만, 베트남의 섬유와 신발 등 유럽으로의 수출량이 많은 일부 제품은 주의를 기울여야 하는 분야라고 말했습니다.

유럽으로 향하는 베트남의 섬유 및 신발 수출은 주의가 필요한 분야입니다.

HSBC에 따르면 홍해의 긴장 속에서 유럽으로의 베트남 섬유 및 신발 수출이 주목해야 할 분야입니다.

HSBC 글로벌 리서치는 방금 "홍해, 적색 경보"라는 제목의 ASEAN 관점 보고서를 발표했는데, 이 보고서는 홍해의 지정학적 긴장이 ASEAN 무역에 미치는 영향을 분석했습니다.

섬유·신발 수출에 관심 필요

보고서는 작년의 심각한 세계 무역 침체에 이어 홍해에서 발생한 혼란은 운송 중단이 공급망에 미치는 심각한 영향을 상기시켜 준다고 밝혔다. 12월 초 이후 수에즈 운하를 통과하는 선박의 수는 50% 이상 감소했으며, 아시아에서 유럽으로 향하는 무역에서 현물 컨테이너 운임은 3배나 올랐습니다.

일반적으로 싱가포르에서 로테르담까지 화물선을 운항하는 데는 26일이 걸리지만, 희망봉을 돌아가는 경로로 변경해야 하기 때문에 현재는 10일이 지연되었습니다.

하지만 중동이나 유럽 등 피해 지역으로의 ASEAN 수출은 크지 않습니다.

사실 중동은 ASEAN 수출에서 차지하는 비중이 작을 뿐이며, 유럽의 시장 점유율은 수년에 걸쳐 점차 감소하여 9% 미만으로 떨어졌습니다. 이 두 지역에 대한 수출이 가장 많은 두 경제권인 베트남과 필리핀에서도 시장 점유율은 각각 12%에 불과해 그리 크지 않습니다.

미국, 중국 본토, ASEAN은 모두 유럽보다 시장 점유율이 큽니다. 그러나 HSBC 전문가들은 홍해의 혼란이 오래 지속될수록 특정 공급망이 영향을 받을 것이기 때문에 ASEAN의 다양한 경제권에 미치는 영향을 평가해야 한다고 말했습니다.

HSBC 전문가들은 각 분야별 분석을 통해 베트남의 유럽으로의 섬유 및 신발 수출이 주목해야 할 분야라고 생각합니다.

미국이 이 품목의 가장 큰 수입국이기는 하지만 유럽의 20% 시장점유율도 상당합니다. 홍해의 혼란에도 불구하고 유럽으로의 선적은 영향을 받지 않았으며, 1월에는 전년 대비 30% 증가를 기록했습니다.

그러나 무역 협회들은 긴장이 지속될 경우 2024년 2분기부터 주문을 받는 데 어려움이 커질 것이라고 경고했습니다.

실제로 점점 더 많은 운송 회사가 항공 화물을 고려함에 따라 일부 수출업체는 대체 운송 솔루션을 모색하고 있습니다. 이로 인해 1월 베트남-유럽 노선을 통해 수송된 항공화물량이 증가하여 2023년 최고 수준인 6%를 넘어섰습니다.

ASEAN의 주요 수출 부문인 전자제품에 대한 영향도 제한적입니다. 다행히도 지역 내 무역이 여전히 최대 70%의 시장 점유율을 기록하며 우위를 점하고 있으며, 이는 기술 공급망이 동북아시아에서 동남아시아로 아시아 내에서 재편되고 있음을 보여줍니다.

ASEAN의 유럽과 중동에 대한 전자제품 수출은 10%에 불과하지만, 베트남의 스마트폰 수출(시장 점유율 15%)과 태국의 에어컨 수출(시장 점유율 21%)을 포함하여 일부 제품의 경우 점유율이 더 높을 수 있습니다.

ASEAN 농산물 수출에 미치는 영향도 제한적이다. 두 주요 농산물 수출국을 살펴보면, 베트남(시장 점유율 17%)과 태국(시장 점유율 13%)은 모두 EU와 중동으로의 수출이 많지 않습니다. 이들 두 나라의 농산물 수출의 약 60~70%는 아시아 고객을 대상으로 하며, 특히 쌀이 주요 수출 대상입니다. 이 중 이 지역 국가들이 수입하는 쌀의 50~80%는 베트남과 태국에서 수입됩니다.

하지만 다른 항목도 영향을 받을 수 있습니다. 베트남 커피 수출의 약 50%가 유럽으로 향합니다. 하지만 다행히도 최근 중국의 베트남 농산물에 대한 수요 급증이 잠재적인 무역 혼란을 상쇄하고도 남을 수 있다고 HSBC 전문가들은 평가했습니다.

마찬가지로 ASEAN의 EU와 중동으로부터의 수입 시장 점유율은 그리 크지 않아 최대 20%에 불과합니다. 사실, 중국 본토는 이 지역의 모든 경제권에 있어서 가장 큰 단일 수입 대상지이며, 그 점유율은 최대 35%에 달합니다. 그러나 주의 깊게 살펴봐야 할 사항 중 하나는 ASEAN이 중동에서 수입하는 원유입니다. 이 지역은 특히 원유 가격 변동에 취약하기 때문입니다.

ASEAN의 중동과의 총 무역 점유율은 낮지만, 이 지역은 중동에서 많은 양의 원유를 수입합니다.

인도네시아를 제외한 나머지 국가들의 시장점유율은 최소한 50%가 넘습니다. 다행히 호르무즈 해협의 석유 거래는 중단되지 않았으며, UAE와 사우디아라비아는 ASEAN에 대한 석유 수출국 중 가장 큰 규모로 시장 점유율이 70%가 넘습니다. 그 결과, ASEAN의 중동산 원유 수입의 약 70%는 홍해의 혼란에 영향을 받지 않습니다.

그러나 주의 깊게 살펴봐야 할 사항 중 하나는 ASEAN이 중동에서 수입하는 원유입니다. 이 지역은 특히 원유 가격 변동에 취약하기 때문입니다.

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