트럼프 2.0 시대 베트남 상품의 기회와 과제

많은 사람들이 2025년 초 도널드 트럼프 대통령 당선인이 공식 백악관에 복귀한 후, 낮은 세율을 누리기 위해 다른 국가의 상품이 원산지를 도용하여 베트남 상품을 사칭하여 미국으로 수출할 위험에 대해 우려하고 있습니다. 그러나 전문가와 업계 관계자들은 "트럼프 2.0" 시대의 무역 전쟁이 실제로 진행된다면 베트남 상품에 대한 기회가 증가할 것이라고 전망합니다.

무역전쟁 재개?

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 최근 브릭스(BRICS) 회원국(중국 포함)이 "미국 달러의 지위를 위협할 경우" 이들 국가의 상품에 100%의 수입세를 부과할 수 있다고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 이전에도 취임 첫날 멕시코와 캐나다산 모든 상품에 25%의 수입세를 부과하고, 중국산 상품에는 10%의 세금을 부과하겠다고 위협한 바 있습니다. 선거 운동 기간 동안 이 지도자는 미국으로 수입되는 모든 제품에 10%의 수입세를 부과하자고 제안했으며, 중국만 해도 60~100%의 세금을 부과받을 것이라고 밝혔습니다.

사실, 트럼프 대통령은 이전 임기(2017-2021) 동안 2018년부터 태양광 패널과 세탁기를 시작으로 3,500억 달러 상당의 중국산 제품에 대한 수입세를 25%로 인상했습니다. 이후 미국으로 수출되는 철강 및 알루미늄 제품에도 추가 세금이 부과되었는데, 여기에는 동맹국에서 생산된 제품도 포함되었습니다. 올해 미국은 전기 자동차에 대한 수입세를 100% 인상하고, 태양광 패널에 대해서는 50%, 전기 자동차 배터리에 대해서는 25%, 컴퓨터 칩과 의료 제품에 대해서는 25% 인상할 예정입니다. 동시에 2025년까지 중국산 반도체에 대한 세금이 50%로 인상될 것으로 예상됩니다.

전자제품은 미국으로 수출되는 수십억 달러 규모의 품목 중 하나입니다.

사진: Pham Hung

물론 중국은 가만히 앉아서 미국산 대두와 중국에 들어오는 항공기에 대한 수입세를 인상하여 "대응"할 수는 없었습니다. 특히, 작년에 중국은 메모리 칩 제조업체인 마이크론(미국)의 공공 조달 계약을 차단하겠다고 발표하며 세계 1위 경제 대국인 미국과의 반도체 전쟁을 시작했습니다. 보안 평가 절차를 통과하지 못했기 때문이며, 이어 중국에서 유통되는 인텔 제품에 대한 보안 평가 요건을 적용했습니다. 특히, 그룹 총 수익의 4분의 1이 세계에서 두 번째로 큰 경제권에서 나옵니다. 동시에 중국은 2023년 중반부터 희토류 수출에 대한 통제를 강화하여 국가 안보상의 이유로 갈륨 8종과 게르마늄 6종의 수출을 제한했습니다. 이는 칩 제조에 일반적으로 사용되는 금속입니다.

그래픽: 투안 안

첫 번째 미중 무역 전쟁은 2020년 무역 합의로 종결되기 전까지 중국 상품 약 5,500억 달러와 미국 상품 약 1,850억 달러에 대한 관세 부과로 이어졌습니다. 이제 12월 3일, 중국은 일부 희귀 광물의 미국 수출을 금지한다고 공식 발표하면서 양측 간 기술 전쟁이 다시 격화되었습니다. 이러한 움직임은 중국이 공급망을 이용해 압력을 가하려는 의지를 보여주는데, 특히 무기와 반도체 생산에 필수적인 자재의 미국 수출을 차단하는 것이 그 예이다.

경제학자이자 준교수인 응우옌 투옹 랑 박사는 다음과 같이 논평했습니다. 데이터에 따르면 도널드 트럼프의 첫 임기 동안 시행된 감세가 미국 경제에 미친 영향은 거의 불분명합니다. 그러나 수입 관세는 지도자가 가장 좋아하는 수단이며, 그의 두 번째 임기에서는 상황이 다를 수도 있습니다. 경험과 준비를 통해 새로운 관세를 신속하고 단호하게 시행하고 중국 상품에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이전 임기 동안 미국 대통령은 인사 기구를 완성하고 정비하는 데 거의 반년이 걸렸습니다. 지금은 공식적으로는 아니지만 핵심 인력을 대부분 배치해 뛰어난 직원을 구축했습니다. 게다가 트럼프 대통령이 충분한 시간을 갖고 연구하고 학습한 덕분에 현재 그의 정치적 역량과 파트너에 대한 인식도 더욱 깊고 명확해졌습니다. 따라서 대통령 당선인이 선언한 대로 다른 국가의 상품에 대한 관세 부과가 이루어질 가능성이 높습니다. 이번에는 반도체, 칩, 에너지 배터리 등과 관련된 제품군을 우선적으로 홍보할 가능성이 높습니다.

"하지만 새 미국 행정부는 관세가 자국민에게 어떤 영향을 미칠지 고려할 것이라는 점에 유의해야 합니다. 높은 수입세로 인해 미국인들은 더 비싼 상품을 구매해야 할 것입니다. 현재 관세가 부과되기 전에는 미국에서 생산된 상품이 수입 상품보다 항상 더 비쌉니다. 피터슨 경제연구소의 최근 연구에 따르면 트럼프 대통령 당선인의 수입 관세로 인해 미국 가구당 연간 2,600달러의 추가 비용이 발생할 것으로 예상됩니다."라고 응우옌 투옹 랑 부교수는 분석했습니다.

베트남 상품이 영향을 받을 위험이 있나요?

전문가들에 따르면, 무역 전쟁이 재발할 경우 공급망이 손상되고 글로벌 생산 비용이 증가할 위험이 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 경제는 미국과 중국 모두의 주요 무역 상대국이기 때문에 영향을 받을 것입니다. 응우옌 투옹 랑(Nguyen Thuong Lang) 부교수는 베트남이 미국과 큰 무역 흑자를 기록하는 국가 중 하나라고 분석했습니다.

구체적으로 미국은 베트남 전체 수출액의 30%를 차지하는데, 이는 작년 대비 약 25% 증가한 것으로 추산됩니다. 최근 베트남의 대미 수출 상품 역시 무역 적자가 커지면서 많은 '조사'를 받았습니다. 미국이 가까운 미래에 국내 생산을 보호하는 정책을 추구한다면, 베트남산 제품에 더 높은 관세를 부과할 가능성이 있습니다. 베트남에서 미국으로의 상품 수출이 증가하면 우리는 더 많은 주의를 기울여야 하며, 중국에서 베트남으로의 수입 상품도 급격히 증가해야 합니다. 왜냐하면 우리는 수출을 위해 원자재를 구매해야 하기 때문입니다.

"미국은 베트남에서 수입되는 많은 제품에 대해 반덤핑 소송을 제기했습니다. 미-베트남 무역수지가 지나치게 클 경우, 무역 방어 및 반덤핑세 부과 대상이 될 위험이 매우 높습니다. 일반적으로 베트남은 미국의 중국산 제품에 대한 수입세 부과 정책의 영향을 받을 것입니다. 특히 해산물, 섬유, 목재 가구 등 수출 비중이 높은 인기 품목들이 주의하지 않으면 영향을 받을 것입니다."라고 이 전문가는 경고했습니다.

2차 무역전쟁이 일어나면 베트남의 주요 수출품 중 미국과 중국으로 향하는 많은 품목에 기회가 생길 것입니다.

사진: 다오 응옥 타치

기업의 수출 주문이 호조를 보이고 있으며, 많은 기업이 2025년 중반까지 생산 주문을 받고 있습니다. 특히, 업계 전체 매출의 55% 이상을 차지하는 미국 시장은 뚜렷하게 회복되고 있습니다. 중국산 제품에 높은 세금을 부과하는 정책으로 인해 가까운 미래에 이 시장으로의 베트남 목재 가구 수출이 증가할 것으로 보입니다.

Nguyen Chanh Phuong 씨 - 호치민시 수공예 및 목재 가공 협회 부회장

베트남 수산물 수출 및 가공업체 협회(VASEP)의 홍보 이사인 레항 씨는 탄 니엔과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 가까운 미래에 무역 전쟁이 발발하면 다른 국가의 기업들이 앞으로 관세를 피하려고 하기 때문에 베트남의 수산물 수입이 단기적으로 증가할 수 있습니다. 이는 예측 가능한 시나리오입니다. 관세 인상 전에 미국이나 다른 국가에 상품을 판매하려는 중국 기업들이 주요 미국 항구에서 혼잡과 지연을 겪을 가능성이 있습니다. 반면, 중국 해산물 회사가 베트남 등 다른 국가로 이전할 경우 원자재 경쟁이 더욱 치열해지는 등 기회보다 어려움이 더 커질 수 있으며, 베트남 제품의 평판이 손상될 수도 있습니다.

호치민시 수공예목재가공협회 부회장 응우옌 찬 푸엉 씨는 "과거 중국 상품이 베트남을 통해 세금을 탈루했던 사례는 여러 형태로 나타났을 가능성이 있습니다. 그중에서도 중국으로부터의 외국인 직접투자(FDI)가 급증했습니다. 매매, 국내 기업 인수, 또는 운영을 위한 뒷거래 등이 그 예입니다. 중국은 현재 가공 기술 분야에서 매우 강하며, 공급망을 완벽하게 구축하고 완벽한 전자상거래 시스템을 구축하고 있습니다. 따라서 단기적으로는 유리한 상황과 어려운 상황이 공존할 수 있습니다. 하지만 장기적으로는 세계 최대 시장인 두 나라 간의 세금 전쟁 속에서 투자자본 흐름을 관리하고 공급망을 전환하는 것이 매우 복잡해질 수 있습니다."라고 말했습니다.

그러나 다자간 무역부(산업통상부)의 최근 보고서에 따르면 중국 상품이 미국 시장으로의 높은 수입세를 피하기 위해 제3국(베트남 포함)을 통해 수출된다는 과학적 증거는 거의 없다고 밝혔습니다. 트럼프 행정부는 이전 임기 동안 광범위한 제품에 높은 관세를 부과했으며, 특히 중국 상품의 60% 이상을 대상으로 지적 재산권과 관련된 관세를 부과했습니다. 2023년까지의 데이터에는 멕시코와 베트남의 상품도 고려됩니다. "하지만 주요 추세를 보여주기에는 징후가 너무 작습니다. 예를 들어 베트남의 경우, 중국으로부터 수입되는 상품의 가치와 미국으로 수출되는 상품의 가치는 미국이 '검열'하는 상품뿐만 아니라 모든 상품에서 비교적 유사한 성장률을 보입니다."라고 다자간 무역부는 밝혔습니다.

더 큰 수출과 FDI 유치 기회

반면, 전문가와 기업들은 "위험에는 항상 기회가 있다"고 믿습니다. 응우옌 찬 프엉 씨는 "기업들의 수출 주문이 호조를 보이고 있으며, 많은 기업들이 2025년 중반까지 생산 주문을 확보하고 있습니다. 특히 업계 전체 매출의 55% 이상을 차지하는 미국 시장이 뚜렷하게 회복되고 있습니다. 중국산 제품에 고율 관세를 부과하는 정책으로 인해 베트남 목재 가구의 미국 시장 수출이 가까운 미래에 증가할 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.

베트남 섬유의류협회 부득장 회장은 이와 관련하여 다음과 같이 분석했습니다. "미국은 베트남 섬유의류 산업의 주요 수출 파트너로, 연간 매출액이 100억 달러 이상으로 전체 수출의 40%를 차지합니다. 한편, 베트남은 미국으로부터 약 38~39종의 농산물을 수입하고 있습니다. 이 중 베트남 섬유의류 산업은 미국 면화 산업의 최대 고객으로, 방적 공장에 제품을 공급하고 있습니다. 이처럼 긴밀한 관계를 바탕으로 베트남 섬유의류 기업들은 미국 정책 변화를 포함한 다른 국가의 정책 요구에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 확신합니다."

신정부 하에서도 미국으로의 섬유 및 의류 수출은 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 예상된다.

사진: 응옥 탕

해산물에 관해서도 르항 여사는 같은 의견을 공유했습니다. 그녀에 따르면, 무역 전쟁이 심화됨에 따라 글로벌 공급망이 혼란에 빠질 수 있으며, 이로 인해 베트남은 특히 해산물 제품에 대한 미국의 높은 관세를 피하고 싶어하는 국가들에게 신뢰할 수 있는 대체 공급원이 될 수 있는 기회가 생길 수 있습니다. 따라서 베트남은 글로벌 공급망에서 대체 공급자로 선택될 수 있다. 구체적으로, 높은 관세로 인해 중국 해산물 가격이 상승하면 이 나라로부터의 공급이 줄어들어 베트남이 미국으로의 수출 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 될 수 있으며, 특히 새우, 팡가시우스, 참치와 같은 핵심 제품의 수출이 증가할 것입니다.

"미국과 중국 사이에 무역 갈등이 발생하고 중국이 미국산 해산물 수입을 줄이면, 중국은 세계 최대 해산물 소비 시장인데, 이는 랍스터, 게, 신선 해산물 등 고급 시장에서 베트남에 기회가 될 것입니다..."라고 르항 여사는 말했습니다.

투자와 관련해 경제 전문가 하 톤 빈 교수에 따르면, 2차 무역전쟁이 일어나면 베트남은 단점보다 이점이 더 많을 것이라고 합니다. 그 이유는 베트남이 미국과 포괄적 협력 협정을 체결한 신생 국가이며, 미국이 절실히 필요로 하는 분야인 반도체 산업을 개발하기 위해 과감한 전략을 가지고 있기 때문입니다.

중국은 2018-2019년에 통화 정책을 시행하여 미국산 제품에 관세가 부과될 때 위안화가 달러 대비 절하되도록 허용했습니다. 위안화 가치가 하락하면 해외 구매자에게 중국 수출품의 가격이 낮아져 관세로 인한 피해를 줄이는 데 도움이 됩니다. 중국의 전략적 평가절하는 미국의 관세로 인해 수출이 큰 타격을 받지 않도록 도왔을 수 있습니다. 이번에는 희토류 및 반도체와 관련된 다른 대응 조치와 함께 이 정책을 다시 적용할 가능성이 있습니다. 베트남의 경우, 고부가가치 산업, 첨단 기술, 반도체, 칩 등은 미국의 미래 성장 목표 산업입니다. 이러한 산업은 미국 경제 발전에 매우 필요합니다. 따라서 미중 무역 갈등이 고조됨에 따라 베트남의 외국인 직접 투자(FDI) 유치가 증가할 수 있습니다. 중국은 베트남에 대한 투자를 늘리고 있지만, 한국, 대만, 일본과 같은 다른 미국 동맹국으로부터의 FDI 유치 또한 증가하는 추세입니다.

2차 무역전쟁이 일어나면 베트남으로 기술 외국인 직접투자를 유치하는 이점은 엄청납니다. 베트남은 반도체 산업을 발전시키려는 열망과 전략을 가지고 있고, 정치 체제가 안정되어 있으며, 행정 기구를 간소화하기 위한 정책을 적극적으로 시행하고 있기 때문입니다. 이는 투자자에게 큰 장점입니다. 하 톤 빈 교수

베트남 기업들은 지난 몇 년 동안 엄청난 압박을 견뎌냈으며, 노동 생산성, 생산 비용 문제를 해결하고, 품질 평판을 유지하고, 파트너와 협력 관계를 유지하기 위해 자동화 기술과 디지털 관리에 많은 투자를 했습니다. 따라서 미국으로 수출되는 섬유제품은 더 조심스럽지만 걱정스러울 정도는 아닙니다. 2024년 섬유 및 의류 산업의 수출액은 2023년 대비 11.26% 증가한 440억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년까지 470~480억 달러에 이를 계획입니다 . Vu Duc Giang - 베트남 섬유 및 의류 협회 회장

Thanhnien.vn

출처: https://thanhnien.vn/co-hoi-va-thach-thuc-cho-hang-viet-thoi-ky-trump-20-18524120423051012.htm