주식시장 전망 15-19/4주차: 거래에 참여할 시장보다 강력한 주식을 선택하세요
긍정적인 점은 VN 지수가 단기적으로 1,250포인트 이하로 떨어질 위험이 낮다는 것입니다.
지난주 주식시장은 유동성이 낮아 소폭 변동을 보였습니다.
주초에 시장은 부정적인 소식을 접했습니다. 즉, 환율이 계속해서 치솟아 공식적으로 25,000 VND/USD를 초과했다는 것입니다. 은행간 이자율은 여전히 높습니다. 일부 은행의 이자율이 다시 상승할 조짐을 보이면서 투자자들이 조심스러워지고 있다.
VN 지수는 1,250포인트까지 하락한 후 이 임계값에서 균형을 이루고 회복되었습니다. 특히 4월 11일, 미국 주식이 CPI 보고서 이후 급락하면서 시장은 외부로부터 큰 압박을 받았습니다. 하지만 투자자들의 침착함 덕분에 VN-Index는 세션이 끝날 때 크게 하락하지 않았습니다.
균형 잡힌 세션에 이어 주말에는 18.4포인트 이상 상승하는 세션이 이어졌고, 지수는 주말을 1,276.60으로 마감하여 주중에 21.49포인트(+1.71%) 상승하고 1,270포인트를 성공적으로 돌파했습니다.
주중 지수 상승은 은행주 그룹의 힘에 힘입은 바가 큽니다. 은행주 그룹은 금요일 거래에서 유동성이 크게 개선되면서 갑자기 급등했습니다. 특히 주말에는 CTG(+8.13%), BID(+6.37%), LPB(+14.33%)..., 일부 주식은 STB(-1.69%), VCB(-0.32%)로 조정되었습니다.
증권 주식 그룹에는 CTS, FTS, AGR, SHS 등 뛰어난 코드가 있습니다.부동산 주식 그룹에서는 여전히 강력한 차별화가 있으며, Van Thinh Phat 사건과 관련하여 수천억 VND를 반환해야 한다는 정보에도 불구하고 가격이 상승했지만, Quoc Cuong Gia Lai의 QCG 주가는 여전히 좋은 상승률을 기록하여 주간에 17% 이상을 기록했습니다. 그 외에 DIG(+5%), VHM(+3.615)... 등이 있었고, 반면 DRH(-8.33%), FIR(-6.54%%)... 등이 급격히 감소하였습니다.
석유 및 가스 그룹도 주목을 받았는데, POS, PVP, PVS 등 많은 코드가 크게 상승했습니다. 반면, 일부 증권사의 모기지 정리 관련 정보로 인해 PSH(-28.49%), PGS(-5%) 등 크게 조정된 코드도 있었습니다.
이번 주 HoSE의 유동성은 94조 8,377억 9,000만 VND에 달해 전주 대비 25.4% 급락하여 평균 이하 수준을 기록했습니다.
외국인 투자자들은 HoSE에서 순매도를 이어갔으며, 순매도 수준은 지난주 대비 1% 포인트 감소하여 HoSE의 가치는 1조 1,640억 VND에 달했습니다. 이는 외국인 투자자가 HoSE에서 연속적으로 순매도한 사례입니다. 이번 주 상위 순매도자는 VHM(1조 1,250억 VND), VN-Finlead 펀드 증서(MCK: FUESSVFL)(3,180억 VND), NVL(2,670억 VND)이었습니다. 한편, 최대 순매수자는 4,270억 VND를 기록한 MBB였다.
주말에 주목할 만한 소식은 이란이 이스라엘을 공격하여 100발이 넘는 미사일을 발사했다는 것입니다. 따라서 투자자들은 이 정보에 대한 주식시장의 반응을 간절히 기다리고 있습니다.
탄콩증권 투자컨설팅 이사인 응웬 탄 중(Nguyen Thanh Trung) 씨의 발언을 참고로, 몇 주 전만 해도 올해 연준이 금리를 세 차례 인하할 것으로 예상했던 외환시장은 이러한 기대치를 낮추었습니다. 월요일에 시장이 개장하면 이런 기대는 더욱 낮아질 수 있습니다. 가장 큰 우려는 석유 가격 급등으로 인한 인플레이션입니다.
금요일에 원유 가격이 급등했는데, 글로벌 벤치마크인 브렌트 원유는 최대 2.7% 상승해 배럴당 92달러에 거래되었습니다. 이 수준은 이스라엘-하마스 전쟁 초기 이후로는 최고치였습니다. 현재 후티가 위협하고 있는 홍해 너머로 파이프라인 운송이나 유조선 운송이 중단되면 초기에는 원유 가격이 급등했지만 나중에는 그 폭이 더 커질 수 있습니다.
Trung 씨에 따르면, 중동 사람들의 안전 자산에 대한 수요가 증가함에 따라 월요일에 거래가 재개되면 금이 새로운 ATH( 자산이 거래 역사상 도달한 최고 가격) 로 밀려날 가능성이 높습니다 . 금 가격은 올해 역대 최고 기록을 세웠으며, 연초 이래 약 14% 상승했습니다. 은 가격도 상승할 가능성이 크며 수년 내 최고치로 상승할 수도 있습니다.
금요일 미국 주식 시장은 공격에 대한 우려로 인해 붉은색으로 물들었습니다. 다우존스 지수는 476포인트(1.24%) 하락했고, S&P 500과 나스닥도 크게 하락하여 시장의 두려움을 보여주었습니다. 특히 VIX 지수는 16.1% 상승해 17.31에 도달했는데, 이는 금요일의 매도 심리를 반영한 것입니다.
비트코인은 오늘 아침(2024년 4월 14일 일요일) 약 61,000달러로 떨어졌습니다. 이는 1년 이상 동안 가장 큰 폭의 하락이며, 이는 이란이 이스라엘을 공격했다는 소식에 따른 위험 회피 심리도 일부 영향을 미친 것으로 보입니다. 비트코인은 토요일에 7.7% 하락했는데, 이는 2023년 3월 이후 가장 큰 하락률입니다.
베트남 주식 시장 지수로 돌아가 보면, 금요일의 강력한 상승에 힘입어 VN 지수는 이번 주를 1,276.6포인트로 마감하며 18.4포인트 상승했습니다. 이는 일시적으로 1,250포인트의 지지 수준을 성공적으로 테스트한 것으로 간주되며 단기적으로 1,300포인트의 장벽을 극복할 수 있는 축적 기반을 마련한 것으로 간주됩니다.
물론 1,300포인트는 강력한 저항 수준이기 때문에 이 영역에 접근할 때 주저하거나 일부에서 흔들릴 가능성이 여전히 있습니다. 긍정적인 측면에서는 VN 지수가 단기적으로 1,250포인트 이하로 떨어질 위험은 낮습니다.
이번 주의 거래 전략을 통해 투자자는 전체 NAV(순자산가치)에서 50%의 주식 가중치를 적용할 수 있습니다. 단기적으로 투자자는 거래에 참여하기 위해 시장보다 강력한 주식을 선택하기 위한 기준을 가져야 하며, 시장보다 일찍 "지지 기반을 깨뜨린" 주식에서 수익 기회를 찾는 것을 제한해야 합니다. 지수가 1,300포인트의 강력한 저항 수준에 접근함에 따라, 투자자는 시장을 쫓아가는 것을 피해야 합니다.
중기적으로, 투자자는 더 많은 시장 하락이 있을 때까지 기다려 중기적으로(앞으로 1~2분기) 성장 가능성이 있는 주식에 대한 포지션을 더 많이 축적할 수 있습니다. TCB, MBB, CTS, SHS, GVR, SZC를 참조할 수 있습니다.
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