소비자 대출은 암울하다

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많은 금융회사의 이익이 감소했고, 상반기에만 수천억에서 수천억에 달하는 막대한 손실을 입기도 했습니다.

5개 금융회사가 암울한 재정 상황 속에서 2023년 상반기 사업 실적을 발표했습니다.

시장 점유율 면에서 선두적인 금융 회사인 SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company(FE Credit)는 올해 상반기에 큰 손실을 입었습니다. FE크레디트의 올해 상반기 손실은 약 3조 VND에 달했는데, 이는 작년 하반기 손실과 맞먹는 규모입니다. 이 금융회사는 지난 4분기 동안 누적적으로 약 6조 VND의 손실을 봤습니다. 이에 따라 FE Credit의 자기자본은 작년 2분기 말 15조 9,000억 동에서 35% 이상 감소해 10조 2,500억 동이 되었습니다.

FE신용 관계자는 소비자금융 부문이 세계 경기 침체, 인플레이션으로 인한 높은 이자율 등 많은 어려움에 직면한 위기의 한 해를 보냈다고 평가했습니다. 주요 고객층인 저소득 근로자들은 많은 기업이 주문이 끊기거나 파산하면서 대량으로 일자리를 잃었습니다.

업계 전반에 공통적인 어려움이 있음에도 불구하고 FE Credit은 다른 그룹보다 더 큰 영향을 받았는데, 이는 위험한 대출 부문에 초점을 맞춘 포트폴리오와 이전 기간의 빠른 성장 전략에서 비롯되었습니다.

Vietcombank Securities Company(VCBS)에 따르면, 이전 기간의 급속한 확장과 현금 대출 상품에 대한 집중으로 인해 FE Credit의 포트폴리오 위험 수준이 업계 평균보다 높아졌습니다.

'대기업' FE크레딧 외에도 올해 상반기에 손실을 보고한 또 다른 회사는 신한카드(한국)의 계열사인 신한베트남파이낸스(신한파이낸스)입니다. 작년 같은 기간 신한금융의 세후이익은 900억 동이 넘었지만, 올해 상반기에는 이 부문이 2,500억 동에 가까운 손실을 냈습니다.

두 번째로 큰 시장 점유율을 차지한 Home Credit Vietnam Finance Company의 세후 이익도 작년 같은 기간에 비해 80% 이상 감소했습니다. 작년 상반기에도 홈크레딧은 1조동 이상의 이익을 냈지만, 올해 상반기 이익은 2,110억동에 그쳤습니다.

일본의 SBI 신세이 은행과 군사 은행(MB)의 합작 투자 회사인 MB 신세이 파이낸스 컴퍼니(Mcredit)에서도 급격한 하락이 기록되었습니다. 엠크레딧의 세후 이익은 같은 기간 대비 30% 이상 감소해 3,280억 VND에 그쳤습니다.

소비자 금융 그룹의 사업 실적은 주요 고객층이 어려움에 빠지면서 감소했고, 부실채권이 급격히 늘어났습니다. 일반적으로 금융회사 관계자에 따르면, 많은 사람들이 소득이 줄거나 손실되었고, 채무 불이행에 대한 인식이 높아 채무 추심이 매우 어렵다고 합니다.

금융회사 관계자에 따르면, 채무 추심 서비스를 이용할 수 없게 되면 회사도 어려운 입장에 처하게 된다고 한다. 2020년 투자법은 채무 추심 서비스를 금지하고 있으며, 채무 추심 소송 메커니즘은 대출 가치가 낮고 절차가 복잡하고 길어 구현하기 어렵습니다.

한 금융회사 관계자는 부실채권이 늘어나면서 기업들이 자본을 보존하기 위해 신규 대출을 중단해야 했다고 말했습니다. "올해 첫 3개월 동안은 신규 대출을 중단하고 신용 점수가 좋은 고객에게만 집중했습니다."라고 담당자는 말했습니다.

고객 위험 증가 외에도 소비자들의 소비 쇼핑과 할부 결제에 대한 수요도 낮아져 대출 포트폴리오를 확대하는 능력에 영향을 미칩니다. PwC 베트남 보고서에 따르면, 소비자의 62%가 불필요한 지출을 줄일 계획이라고 답했으며, 특히 사치품, 여행 , 전자제품에 대한 지출을 줄일 계획이라고 밝혔습니다.

게다가 자본비용이 높은데, 이는 이 그룹의 수익이 감소하는 이유 중 하나이기도 합니다. 금융회사는 국민으로부터 직접 자본을 조달할 수 없고, 신용기관이나 기업으로부터 조달할 수 있다. 지난 연말부터 이자율이 상승하면서, 지난 기간에는 높은 비용을 부담해야 했습니다.

전문가와 은행들도 소비자 금융 산업이 어려운 시기를 겪을 것으로 예측했습니다. "거대" FE Credit의 VPBank 경영진은 2023년 4분기에 사업 운영이 덜 어려워지고 점차 안정화될 것으로 예상합니다. 대출 증가율은 전반적으로 둔화되겠지만, 위험도가 낮은 고객에게 집중될 것입니다.

현재 시장에는 국가은행의 허가를 받은 16개 금융회사가 있으며, 미상환 대출액은 22조 동(VND)을 넘어섰습니다. 2022년 말 기준, 이는 전체 경제 미상환 대출액의 1.87%, 전체 시스템 미상환 소비자 대출액의 8.5%를 차지합니다. 비록 전체 미상환 대출액에서 차지하는 비중은 작지만, 이 그룹의 활동은 수년간 지속되어 온 "블랙 크레딧" 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다.

퀸 트랑

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