시장 상위권에 속하고 신용성장률이 가장 높은 많은 은행들은 "부동산 사업 활동을 위한 대출"을 주요 미지급 부채로 기록했습니다.
10월말 현재, 전체 경제의 신용 증가율은 7% 미만인데, 작년 같은 기간에는 11.5%였습니다. 신용 "문제"는 기업의 자본 흡수 능력 약화, 경제 수요 감소, 부실채권 증가 압력 증가 등 여러 가지 어려움에 동시에 직면하면서 은행 업계에 어려운 문제로 떠올랐으며, 이로 인해 대출이 더욱 신중해졌습니다.
하지만 전반적으로 암울한 상황 속에서도 여전히 놀라울 정도로 신용이 성장하는 은행들이 있습니다. 현재 증권거래소에 상장되어 거래되고 있는 27개 은행 중 3개 은행은 3분기 말까지 15% 이상의 신용 성장률을 기록했고, 12개 은행은 10% 이상의 성장률을 기록했습니다.
올해 첫 9개월 동안 신용 성장률이 가장 높은 은행인 VPBank는 대부분의 '할당량'을 부동산 사업 활동에 대한 대출에 투자했습니다. 올해 첫 9개월 동안 이 부문의 미지급 대출 잔액은 50% 이상 늘어나 27조 VND 이상이 추가되면서 미지급 대출 잔액이 가장 많이 늘어난 두 부문 중 하나가 됐습니다. 나머지 부문은 가계 사업자 신용으로 대출 규모가 31% 이상 증가했습니다.
3분기 말 현재 모회사인 VPBank의 미결제 대출 잔액은 454조 VND를 넘어섰으며, 이는 연초 대비 약 26% 증가한 수치입니다. 이 중 부동산 사업 활동에 대한 대출 비중은 17.5% 이상으로 사업 가계 신용과 주택 매매 및 토지 사용권 수령을 위한 개인 대출에 이어 사업 분야별 3위를 차지했습니다.
개인이 주택을 구매하기 위해 갚아야 할 대출금은 연초 대비 5조 VND 이상 늘었지만, 비중은 22.93%에서 19.48%로 감소했습니다.
최고의 민간은행인 테크콤뱅크도 비슷한 발전을 기록했습니다.
모은행의 재무보고서에 따르면, 테크콤은행의 부동산 사업 대출 잔액은 올해 첫 9개월 동안 5조 VND 이상 증가했습니다. 이는 가장 높은 성장률을 보인 부문이며, 은행 신용 성장의 대부분을 차지합니다. 3분기 말 현재 이 부문은 미결제 고객 대출의 34.63%를 차지했는데, 이는 연초 26.44%에 비해 증가한 수치입니다.
반면, 테크콤은행의 개인대출은 약 2조 VND가 감소했고, 비중은 연초 52.86%에서 42.6%로 떨어졌습니다.
신용 성장률이 가장 높은 상위 5개 은행 가운데 VPBank와 TCB 외에 나머지 은행은 MBB, MSB, HDBank입니다. 3분기 말 현재 모은행 MSB의 신용은 연초 대비 18% 증가했고, MB는 16%, HDBank는 12% 증가했습니다.
HDBank의 성장은 위에 언급된 두 은행과 다소 비슷합니다. 3분기 말 현재 은행의 부동산 기업대출 규모가 연초 대비 15조 VND 가까이 늘어났습니다. 3분기 말 현재 전체 미지급 대출에서 이 부문이 차지하는 비중은 12.89%로, 연초 8.49%에 비해 증가했습니다. 건설 활동으로 인한 미지급 부채도 5조 VND 이상 증가했습니다.
VPBank나 Techcombank에 비해 MB와 MSB의 부동산 사업 신용 성장률은 낮습니다. MB의 총 미지급 대출에서 이 부문이 차지하는 비중은 연초 4.91%에서 3분기 말 6.81%로 늘어났고, 대출 규모는 13조 VND 이상 증가했습니다.
그러나 MB가 가장 강력하게 성장하는 부문은 도매-소매, 자동차 및 오토바이 수리입니다. 가계 사업에 대한 신용과 가공 및 제조 산업에 대한 신용입니다. 이들 3개 부문의 비중은 각각 28.38%, 26.14%, 16.73%이다.
MSB의 경우 증가폭이 여러 영역에 걸쳐 분산되었습니다. 규모 면에서 신용거래는 경공업 거래, 건축자재 거래, 개인대출 및 부동산 거래에 중점을 둡니다.
신용 성장률이 높은 중형 은행에서도 부동산 사업자 대출이 올해 첫 9개월 동안 대출 성장률에 큰 역할을 했습니다.
SHB와 마찬가지로, 3분기 말 현재 부동산 사업 활동으로 인한 미지급 부채는 66조 VND가 넘었는데, 이는 연초에 비해 두 배 이상 증가한 수치입니다. 이 부문의 비중은 도매-소매 대출, 자동차 및 오토바이 수리에 이어 16.38%로 2위를 차지했습니다. TPBank는 부동산 및 건설 사업을 통해 올해 첫 9개월 동안 7조 VND 이상을 대출했습니다.
이러한 추세를 설명하면서 일부 은행의 대표들은 이는 시장 상황에 적응하려는 노력이라고 말했습니다. Techcombank의 Jens Lottner 사장에 따르면, 이 은행은 소매 부문을 진흥하고 기업 고객에게 대출 포트폴리오를 확대하고 싶어하지 않지만, 현재 시장 상황은 "적합하지 않다"고 합니다.
높은 이자율 환경은 개인 대출 수요를 저해하고 소비자 금융 또한 위험합니다. 많은 중소기업은 현재 차입 비용이 너무 높고, 심지어 낮은 이자율도 매력적이지 않다고 말합니다. Techcombank CEO에 따르면, 이러한 환경에서 대기업과 법인은 더 회복력이 강합니다. 이 그룹의 돈은 다양하며 경제의 다양한 구성 요소에서 유입되어 균형을 더 잘 맞추는 데 도움이 됩니다.
"우리는 소매 부문의 확장을 멈추지 않을 것입니다. 하지만 지금 당장 투자할 곳을 찾아야 한다면 대기업이 되어야 합니다."라고 Techcombank의 CEO가 말했습니다.
또한 Techcombank의 기업 대출 데이터에 따르면 대부분의 대출이 단기 대출이어서 은행이 더 빠르게 자금을 전환할 수 있습니다. "소매 중심 전략은 변함이 없지만, 이 단계에서는 대기업이 덜 위험한 선택입니다. 시장이 바뀌면 Techcombank는 제가 말한 대로 움직일 것입니다. 이것은 단지 시간 문제일 뿐 전략의 문제는 아닙니다." Jens Lottner 씨가 평가했습니다.
선두 그룹에서는 3대 국유은행인 Vietcombank, BIDV, VietinBank가 모두 3분기 말 기준 고객 대출 규모가 1조 VND를 넘었습니다. 하지만 이러한 은행들은 각 경제 부문별로 미지불 채무 세부 정보를 구분하지 않습니다.
민손
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