立ち上げから12年を経て、Lazadaの市場シェアは7.6%に縮小したが、一方でTikTok Shopは立ち上げから2年を経て力強く成長している。
TikTokショップが急成長
現在のベトナム市場は、Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki、Sendo という 5 つの最も有名な e コマース プラットフォームを中心に展開しています。 Metricが発表した新しいレポートによると、2024年の最初の9か月間で、これら5つのプラットフォームでの売上高を含むベトナムの電子商取引市場は227兆7000億ベトナムドン（95億米ドル相当）に達し、2023年の同時期と比較して37.66%増加しました。
2023年には、これら5つのプラットフォームの収益は232兆1000億ドンに達し、2022年と比較して53.4％増加する見込みです。2023年末には、Shopeeが依然として70％以上の市場シェアでトップに立ち、LazadaとTikTok Shopがそれに続きます。しかし、2024年第1四半期からは市場シェアの再分配が報告されており、Shopeeがトップの座を獲得しましたが、2位はLazadaからTikTok Shopに移りました。
Metricの計算によると、年半ばまでにShopeeは53兆7,400億ベトナムドンの収益で引き続きトップに立ち、市場シェアの67.9%に達した。 2位はTikTok Shopで、18兆3,600億VND、市場シェア23.2%を占めています。 Lazadaは6兆300億VNDに達し、市場シェアの7.6%を占め、Tikiは9970.6億VNDで市場シェアの1.3%に過ぎなかった。
Metricによると、今年上半期、特に第2四半期では、LazadaやTikiなど多くのプラットフォームが同時期に比べてマイナス成長となった一方で、TikTok ShopとShopeeは依然として着実に成長しているという。そのうち、TikTok Shopは前年同期比で売上が150%以上増加し、Shopeeは66%近く増加した。
第3四半期では、TikTok Shopは引き続き売上高の突破口を開き、2023年の同時期と比較して110％以上増加しましたが、Shopeeは11％以上の増加にとどまりました。第2四半期と比較すると、TikTok Shopは34.7%増加し、Shopeeは16.7%増加しました。
Tikiだけは、同時期に比べるとまだマイナス成長ではあるものの、2024年第2四半期と比較すると38%増加し、改善しています。一方、LazadaとSendoの売上は毎月減少し続けています。
「プラットフォーム間の激しい競争の中で、TikTokショップは急速に2桁の売上成長を達成し、ショッピングとエンターテインメントモデルを組み合わせた効果的な戦略を実証しました。」 メトリックレポートは述べています。
中国の電子商取引プラットフォームが後から市場を席巻
TikTok ShopはTikTokアプリケーションに統合された電子商取引機能であり、2022年4月末にベトナム市場に参入します。最も新しく誕生したこのプラットフォームは、他の 4 つのプラットフォームとは方向性が異なり、e コマースの従来のショッピング スタイルに従わず、ショッピングとエンターテイメントを組み合わせたショッパーテインメント モデルを追求しています。
このプラットフォームは、ビデオを視聴しながらユーザーを楽しませるさまざまなサービスを提供します。料理のスキル、英語の学習、ショッピングのエンターテイメントの提供など、エンターテイメントから学習まで。つまり、TikTok の視聴者は、他の人が購入しているのを見ると、購入行動を起こすということです。
さらに、購入キャンセル・返品の優遇施策も推進され、消費者を沸かせている。
Vietdataの統計によると、TikTok Shopは開始からわずか数か月でTikiとSendoを上回り、ベトナムの5つのeコマースプラットフォームのリストで3位に上昇しました。このプラットフォームの2022年11月の売上は、同時期のLazadaの収益の80％、Tikiの収益の4倍に相当します。
2023年のTikTok Shopの純収益は2022年に比べて約80％増の約8,900億ドン、税引後利益は320億ドンとなる見込みです。ライブストリーム販売セッションのおかげで、TikTok ShopはLazadaを抜いて2024年第1四半期に第2位を獲得しました。このプラットフォーム上の販売者の数は 400% 以上増加し、Lazada と Tiki を合わせた数に匹敵します。
TikTok Shopのレポートによると、2024年上半期には、このプラットフォーム上のユーザーによる商品検索数が2023年と比較して79％増加しました。フラッシュセールキャンペーンは同時期と比較して4倍の成長を記録し、ライブストリーム販売セッションによる売上は153％増加しました。
プラットフォームは、2024年のメガセールシーズンに向けてリーチとユーザーエクスペリエンスを向上させる活動に4倍の投資を継続するとともに、販売者とコンテンツ作成者のニーズを満たす一連のソリューションを導入します。さらに、このプラットフォームでは、ブランドが購入者の閲覧やクリックを支払いに変えるのに役立つ一連の広告ツールも提供しています。
一方、ベトナムで約70％の市場シェアで第1位を占め、Temuの最大のライバルとされるeコマースプラットフォームのShopeeも、TikTok Shopの躍進によって脅かされている。
Shopeeはシンガポールを拠点とするSEAグループによって設立され、2015年にベトナム市場に参入した。Vietdataのレポートによると、2023年にはShopeeの純収益は18兆ドン以上に達し、2022年と比較して70％以上増加する見込みだ。しかし、この巨大企業の税引き後利益は前年と比較して50％減少し、1兆4000億ドン以上に達した。
Shopeeは2024年に、返品ポリシー、返品・返金期間を配送完了後最大15日間延長するなど、競争力を高めるためのポリシーを継続的に導入します。
Shopeeは2019年以来、ライブストリーミングで先頭に立っています。しかし、この巨大企業は今、ファッション、健康、美容などの製品カテゴリーに焦点を当て、TikTok Shopと競争するために革新を起こさなければならない。 Shopee では、市場シェアを減らして顧客を引き付けるために、商品が輸送中であっても購入者が注文をキャンセルできるようにしています。
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