Ainsi, la poignée de main entre VPBank et SMBC - l'une des plus grandes opérations de vente d'actions étrangères dans le secteur bancaire et financier en 2023 - a été officiellement conclue.
S'exprimant lors de la cérémonie, M. Ngo Chi Dung, président du conseil d'administration de VPBank, a déclaré : « Depuis mars 2023, VPBank a signé un accord pour émettre 15 % des actions en privé à SMBC Bank, un membre du groupe SMBC. Mais l'histoire de la relation entre VPBank et SMBC Bank a commencé il y a plus de 2 ans, après que VPBank a transféré 49 % des actions de FE Credit à SMFG Consumer Finance Company sous SMBC Group. À cette époque, les deux parties ont convenu qu’il était possible de porter la relation à un niveau plus étroit et plus intime.
VPBank a conclu un accord pour émettre des actions privées au profit de son partenaire stratégique SMBC fin mars. En conséquence, la banque a offert plus de 1,19 milliard d'actions à SMBC - une banque du groupe financier Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Japon. La valeur totale de l'émission a atteint plus de 35,9 billions de VND (équivalent à près de 1,5 milliard de dollars). Toutes les actions émises en privé à des partenaires stratégiques seront soumises à des restrictions de transfert au cours des 5 prochaines années.
SMBC a déposé 10 % de la valeur de l'offre juste avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque qui s'est tenue en avril 2023. Environ 90 % de la valeur restante de la transaction sera enregistrée dans les capitaux propres de la banque immédiatement après la finalisation de la transaction.
L'accord d'offre à SMBC fait partie du plan d'augmentation de capital de VPBank mis en œuvre à partir de 2022 pour renforcer la capacité financière à long terme.
Le total des fonds propres de VPBank sera augmenté de 103 500 milliards de VND à environ 140 000 milliards de VND. Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) de la banque, selon les calculs de l'agence internationale de notation Moody's, augmentera à près de 19 %.
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