L'usine de 5 000 m2 de la société mécanique Huynh Duc dans la ville de Bien Hoa (Dong Nai) est située sur une petite route sans trottoir et entourée de maisons surpeuplées. De l’extérieur, l’installation ressemble à une vieille usine désuète. Mais à l’intérieur, près de 180 ouvriers et ingénieurs fabriquent des produits mécaniques de précision pour des multinationales valant des centaines de milliards de dollars. Il s'agit de l'une des premières entreprises vietnamiennes choisies par le groupe américain de semi-conducteurs comme fournisseur lors de l'ouverture d'une usine à Ho Chi Minh-Ville. Le directeur de cette usine est l'ingénieur Pham Ngoc Duy (35 ans), qui a débuté sa carrière au département de recherche et développement (R&D) du fabricant de machines à coudre Juki - la première entreprise japonaise d'investissement direct étranger (IDE) dans la zone franche d'exportation de Tan Thuan, district 7, Ho Chi Minh-Ville. Après près de 3 ans de travail au Vietnam et au Japon, il a quitté le groupe et a rejoint Huynh Duc, une entreprise 100% nationale. Le parcours professionnel de M. Duy est également le choix de nombreux patrons et managers : travailler dans une multinationale pour acquérir de l’expérience, puis rejoindre une entreprise nationale, pour revenir participer à la chaîne d’approvisionnement des IDE. L'expérience de ce directeur au sein d'une société d'investissement étranger direct (IED) a aidé Huynh Duc - une entreprise familiale - à professionnaliser son processus de travail et à maintenir sa position de partenaire de confiance des investisseurs étrangers pendant 10 années consécutives.
Suivez « l'aigle »
Dans une chaîne de production, les multinationales comptant des milliers d'employés, comme la première entreprise pour laquelle Duy a travaillé, constituent le sommet de la pyramide, l'endroit où le produit final est exporté vers le marché. L'entreprise qu'il dirige est considérée comme la base - fournisseurs de composants et d'équipements d'entrée. L’entreprise vise à développer l’entreprise pour en faire un pilier indispensable de la chaîne d’approvisionnement des IDE. Il y a 10 ans, pour devenir partenaire de la société américaine de semi-conducteurs, la société Huynh Duc a dû se soumettre à une évaluation de capacité de 6 mois, sans parler du temps de contact initial qui a duré plus d'un an. « Presque aucune entreprise vietnamienne ne possède les compétences techniques et de gestion nécessaires pour répondre immédiatement à toutes les exigences des grandes sociétés étrangères. L'important est de s'engager à changer pour surmonter les faiblesses », a déclaré le directeur Duy. À cette époque, l'entreprise n'avait obtenu qu'une note de 5 à 6 sur une échelle de 10 selon les critères du partenaire. Pour accompagner les entreprises d’IDE, elles doivent être prêtes à investir à long terme, tant dans les ressources humaines que dans la technologie. Fondée en 1995, l'entreprise Huynh Duc est une entreprise familiale de mécanique qui importe depuis plus de deux décennies des machines d'occasion « juste assez pour être utilisées ». Mais au cours des cinq dernières années, l'entreprise s'est complètement tournée vers l'investissement dans de nouvelles machines. « Cela coûte beaucoup plus cher, mais les produits sont meilleurs et la compétitivité est bien sûr plus élevée », a déclaré le directeur de 8X. En retour, les partenaires IDE deviennent une garantie pour la capacité des entreprises nationales comme Huynh Duc. À partir de 80 % de clients initiaux étant des usines japonaises, puis des sociétés américaines et européennes investissant au Vietnam, l'entreprise a commencé à générer 10 % de revenus provenant de l'exportation directe d'équipements à l'étranger. « La chose la plus précieuse n’est pas l’argent, mais la possibilité d’accéder aux systèmes de gestion et d’exploitation des plus grandes entreprises du monde pour apprendre et améliorer votre entreprise. » M. Duy a déclaré.
Les entreprises nationales qui s'associent aux investisseurs IDE pour « coexister » et se développer ensemble constituent un modèle populaire dans de nombreux pays nouvellement industrialisés d'Asie tels que la Chine, la Malaisie... Alors que les entreprises IDE bénéficient de politiques préférentielles de la part du pays d'accueil, les entreprises nationales disposent d'un environnement pour apprendre des « géants » et se développer. C'est la théorie. En fait, le nombre d’entreprises vietnamiennes qui peuvent s’associer au secteur des IDE est encore faible. Par exemple, le Vietnam se classe presque toujours en dernière position en termes de taux de fournisseurs nationaux choisis par les usines japonaises, bien que ce nombre ait augmenté de 80 % au cours des 10 dernières années, selon les résultats de l’enquête annuelle de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).
Il s’agit simplement d’une amélioration en quantité, pas en profondeur. Huynh Duc fait partie des rares entreprises qui ont participé à la chaîne d’approvisionnement des sociétés d’investissement étranger direct de haute technologie au cours des 35 dernières années. Mais après 10 ans, cette entreprise joue toujours un rôle de fournisseur d'équipements indirects tels que des pièces de rechange, des moules, des montages... La plupart des entreprises nationales ne peuvent pas fournir d'équipements dans les lignes de production principales des clients. Voyager avec l'« aigle » des IDE les a aidés à aller loin, mais le mur entre l'industrie nationale de soutien et le sommet de la chaîne de production est toujours là. Incapables de fournir des équipements et des composants à forte valeur ajoutée, l'industrie électronique ainsi que les secteurs industriels traditionnels du Vietnam, notamment le textile, la chaussure et le cuir, ne génèrent que des bénéfices de 5 à 10 %, selon une étude de 2020 du professeur associé, Dr Tran Thi Bich Ngoc (Institut d'économie de gestion - Université des sciences et technologies de Hanoi). Autrement dit, malgré l’énorme volume des exportations, les bénéfices économiques de la participation du Vietnam à la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’électronique sont relativement faibles.
Deux lignes parallèles
Suivant le même chemin que M. Duy, le directeur général Nguyen Van Hung a également pris la direction de An Phu Viet Plastic Company après avoir travaillé pendant 15 ans pour une société japonaise. En 2011, il démissionne et ouvre sa propre entreprise de production de composants en plastique à Hung Yen. Les premiers clients sont des entreprises japonaises d’IDE. Le tournant s’est produit en 2015, lorsque le plus grand investisseur IDE au Vietnam à l’époque, Samsung, s’est associé au ministère de l’Industrie et du Commerce pour élargir la recherche de fournisseurs nationaux. Après six mois de participation au programme d’évaluation, son entreprise a été sélectionnée par Samsung comme fournisseur de deuxième rang, travaillant par l’intermédiaire d’un partenaire de premier rang, une entreprise coréenne. An Phu Viet se met continuellement à niveau pour suivre la vitesse d'innovation technologique du premier fabricant mondial de smartphones. Mais ce PDG s’est vite rendu compte de l’isolement des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d’approvisionnement. Depuis de nombreuses années, il nourrit l’ambition de collaborer avec d’autres entreprises vietnamiennes pour fournir des composants complets aux clients, au lieu de pièces individuelles comme c’est le cas actuellement. « Si nous continuons à traiter des pièces individuelles, il sera difficile de faire une percée. Mais si nous pouvons fournir un groupe entier, nous gagnerons non seulement plus de bénéfices, mais nous renforcerons également notre position auprès des sociétés d'investissement étranger direct », a déclaré M. Hung. Jusqu’à présent, c’est encore le terrain de jeu des fournisseurs étrangers. Par exemple, Samsung compte 23 partenaires clés qui ouvrent des usines au Vietnam, sans compter les entreprises du même groupe. Ces entreprises fournissent des modules complets tels que des appareils photo, des chargeurs, des haut-parleurs, des circuits imprimés et des écouteurs aux fabricants de téléphones coréens. L’âge moyen de ces entreprises est de 32 ans. Selon les statistiques de VnExpress de fin octobre, 80 % d'entre elles sont cotées à la bourse coréenne avec une capitalisation pour la plupart supérieure à 100 millions de dollars.
Voilà le portrait du concurrent avec lequel les entreprises nationales comme An Phu Viet doivent rivaliser si elles veulent réaliser leurs ambitions. Plus faibles en termes de capital et d’expérience, les fournisseurs vietnamiens doivent, pour s’imposer sur le marché intérieur, rivaliser avec les partenaires de longue date des sociétés d’IDE sur au moins trois fronts : la qualité, le prix et les délais de livraison. Mais dès les matières premières telles que les plastiques techniques, An Phu Viet a perdu son avantage concurrentiel en termes de prix lorsqu'elle a dû importer parce qu'elle ne pouvait pas trouver de sources d'approvisionnement nationales. « À qualité égale, les clients peuvent choisir des entreprises vietnamiennes si le prix est quelques pour cent plus élevé. Mais si la différence est à deux chiffres, ils achèteront certainement à l'étranger », a déclaré M. Hung. L'ambition du PDG d'An Phu Viet nécessite le développement synchrone de toute une industrie - des matériaux, de la mécanique, de la fabrication de machines jusqu'à l'électricité - l'électronique. Mais après des décennies à suivre la piste de « l’aigle », ce n’est encore qu’un rêve. Les fournisseurs nationaux n’ont pas encore atteint leur destination finale : devenir un maillon important de la chaîne de valeur des entreprises mondiales.
Selon le Dr Nguyen Dinh Cung, ancien directeur de l’Institut central de gestion économique, l’argent des IDE n’est pas la clé magique qui permettra au Vietnam de progresser sur l’échelle de valeur, comme cela a été le cas au cours des deux dernières décennies. « Attirer les investissements étrangers et encourager le développement des entreprises nationales sont comme deux ailes. Elles doivent travailler ensemble sans heurts pour que l'économie puisse décoller », a déclaré le Dr Cung. Au cours des 35 dernières années, le Vietnam a réussi à attirer les investissements étrangers, mais n’a pas encore résolu le problème de l’amélioration de la force interne des entreprises nationales. "Cette réalité révèle un risque déraisonnable : plus les investissements étrangers sont importants, plus l'industrie nationale se contracte", a averti M. Pham Chanh Truc, ancien directeur du conseil d'administration du Parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Selon lui, le principe de l’investisseur est de rechercher le profit maximum. S’il existe déjà des composants et des pièces détachées de meilleure qualité et moins chers en provenance de Chine et de Corée, ils ne choisiront évidemment pas les entreprises vietnamiennes. Dans l'industrie des machines, des équipements électriques et électroniques, la part de la valeur ajoutée nationale contribuant au chiffre d'affaires des exportations du Vietnam est de plus en plus inférieure à celle des pays voisins comme la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cela signifie que le Vietnam dépend de plus en plus des équipements et des composants importés pour assembler les produits finis.
Selon le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR), 98 % des entreprises nationales sont des petites et moyennes entreprises et manquent de connexions. Si le gouvernement n’adopte pas une politique proactive pour encourager les entreprises à participer à la chaîne d’approvisionnement des IDE, mais laisse cette responsabilité aux investisseurs, le Vietnam restera à jamais en dehors du champ de jeu des sociétés mondiales. « Si le Vietnam ne parvient pas à trouver le moyen de faire face à des étapes complexes, il ne pourra pas bénéficier d'un avantage durable, quel que soit le nombre d'investisseurs qu'il attire », a estimé M. Viet. Les entreprises nationales tombent progressivement dans le cercle vicieux de « l’œuf et la poule ». Pour avoir la possibilité de produire des intrants importants pour les sociétés d’IDE, la condition nécessaire est de démontrer sa capacité. Mais pour y parvenir, il faut d’abord qu’il y ait une opportunité. Alors que les entreprises vietnamiennes ne disposent pas des conditions nécessaires pour produire en vue d’attirer les IDE, les investisseurs étrangers eux-mêmes sont également confus et ne parviennent pas à trouver des entreprises nationales qui répondent aux exigences pour devenir partenaires. Appartenant au premier groupe d'« aigles » à venir au Vietnam il y a 35 ans, le groupe Juki a commencé avec une usine pilote produisant des composants, puis s'est étendu à l'assemblage, au moulage de précision et possède désormais 4 usines à Tan Thuan. En plus de la fabrication et de la transformation, Juki a également créé un département de R&D à Ho Chi Minh-Ville spécialisé dans l'automatisation. Sugihara Yoji, directeur général de Juki Vietnam Co., Ltd. et directeur de la division commerciale Asie, a déclaré que le groupe venait de décider de déplacer progressivement les usines de Chine vers le Vietnam avec la vision d'une base de production à long terme. Mais Juki ne se contente pas de développer ses installations, elle a besoin de davantage d'entreprises nationales capables de fournir des composants importants tels que l'électronique, les moteurs et les circuits imprimés pour mettre en œuvre la stratégie ci-dessus. C’est le plus gros goulot d’étranglement. « Le gouvernement n’a mis en place aucune politique incitative pour encourager les entreprises étrangères à augmenter les commandes locales », a déclaré M. Sugihara. En l’absence de coordination de la part de l’État, les investisseurs IDE et les entreprises nationales sont comme « deux lignes parallèles ».
Offre d'échelle
Pour sortir de l'impasse ci-dessus, M. Pham Chanh Truc estime que l'État joue un rôle clé dans la navigation entre ces « deux lignes droites » pour se rencontrer. « L'État doit créer le marché en passant des commandes aux entreprises. Avec le temps, lorsque la qualité réelle des produits sera prouvée, les entreprises nationales pourront convaincre les sociétés étrangères », a suggéré M. Truc. Les industries nationales de soutien ne peuvent pas fournir toutes les pièces de rechange et tous les équipements de production aux sociétés d’IDE. Elles doivent donc identifier les produits compétitifs appropriés pour les investissements clés. Il a par exemple donné l’exemple du Vietnam qui dispose d’atouts dans le domaine de la culture du caoutchouc et qui doit donc se concentrer sur le développement et l’investissement dans les industries des matériaux et des plastiques connexes. M. Do Thien Anh Tuan, maître de conférences à la Fulbright School of Public Policy and Management, a déclaré que pour créer un marché pour l'industrie nationale, le gouvernement doit modifier ses politiques préférentielles pour les investisseurs IDE. « Les investisseurs IDE ne seront jamais motivés à nous transférer de la technologie sans politiques d’incitation spécifiques », a déclaré M. Tuan. Au cours des cinq dernières années, 400 contrats de transfert de technologie d'entreprises d'IDE ont été conclus, mais il s'agit tous d'activités internes entre sociétés mères et filiales, sans la participation des secteurs nationaux, selon les données du ministère de la Science et de la Technologie. Selon lui, au lieu de mettre en place des avantages faciles comme aujourd'hui - chaque investissement est exonéré d'impôt - le gouvernement devrait concevoir des incitations selon une échelle. Plus le ratio de fournisseurs nationaux utilisés par les investisseurs est élevé, plus ils bénéficieront d’incitations. Cette méthode peut être appliquée de la même manière au ratio du personnel de gestion vietnamien, au nombre d’heures de formation ou au nombre de contrats de transfert de technologie pour les entreprises nationales. Cet expert estime que la refonte des politiques préférentielles pour les investisseurs IDE est plus urgente que jamais, car la réglementation sur l’impôt minimum mondial entrera en vigueur à partir de l’année prochaine. À cette époque, les pays devaient appliquer un plancher fiscal pour les grands investisseurs. Autrement dit, l’ère où l’on attirait les investisseurs étrangers directs grâce à des incitations fiscales extrêmement avantageuses prendra fin. En préparation, le gouvernement élabore une résolution visant à piloter un soutien aux investisseurs en haute technologie. En conséquence, les projets d’IDE comportant des plans de production ainsi que la formation des ressources humaines, la recherche et le développement au Vietnam bénéficieront d’incitations sous forme de déductions fiscales ou de soutien budgétaire direct.
Le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, établi début septembre, est une opportunité pour le Vietnam de participer davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale de haute technologie, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs. Pour accueillir cette quatrième vague d'IDE, le Premier ministre Pham Minh Chinh a organisé deux conférences pour rencontrer des investisseurs IDE en 10 mois, proposant d'augmenter le taux de localisation et de développer les chaînes d'approvisionnement avec la participation des entreprises vietnamiennes.
Auparavant, en 2022, le Premier ministre a ajusté le projet visant à promouvoir le transfert, la maîtrise et le développement de technologies de l'étranger vers le Vietnam, publié il y a trois ans , ajoutant l'objectif selon lequel d'ici 2025, le nombre de projets d'IDE avec transfert de technologie vers les entreprises nationales augmentera de 10 % par an, et d'ici 2030, il sera de 15 %.
C’est une opportunité pour les entreprises vietnamiennes comme Huynh Duc. En tant que fournisseur d'équipements mécaniques soutenant la production (indirecte) des sociétés de semi-conducteurs, l'entreprise espère qu'après 5 ans, l'entreprise commencera à fournir des équipements dans les lignes de production directes des clients, même si elle admet qu'il s'agit d'un objectif extrêmement ambitieux.
En montrant deux moules en cours de traitement, M. Duy a expliqué la différence qui ne peut pas être distinguée à l'œil nu. Pour réduire de quelques millièmes de millimètre l’erreur, une entreprise peut devoir investir des centaines de milliers de dollars. Alors que pour les industries de haute technologie comme les puces électroniques, la précision nécessite des unités nm - un millionième de mm.
Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a mis en place une équipe de 6 ingénieurs en charge de la R&D, recherchant de nouvelles technologies. Cependant, la fabrication du produit n’est que le début. Avec les mêmes composants, les entreprises vietnamiennes peuvent désormais répondre à la qualité, mais le prix est certainement difficile à concurrencer les entreprises étrangères avec des décennies d'expérience. Pour être compétitives, les entreprises vietnamiennes ont besoin de commandes à long terme de la part des « aigles » de l’IDE, ce qui nécessite une coordination de l’État.
« Tous les investissements ne sont pas fructueux, mais si vous ne semez pas les graines, vous ne récolterez jamais les fruits », conclut le jeune homme d’affaires.
* Les graphiques de l'article ont été dessinés par l'application Generative AI d'Adobe Firefly
Contenu: Viet Duc - Le Tuyet Graphisme : Hoang Khanh
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