Novaland négocie une extension de sa dette pour un ensemble d'obligations internationales de 300 millions de dollars

(NLDO) - Novaland a reçu l'approbation de ses partenaires pour prolonger le plan de remboursement de la dette du paquet d'obligations internationales de 300 millions USD jusqu'en juin 2027.

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) vient d'annoncer la fin des négociations avec ses partenaires sur un lot d'obligations de 300 millions de dollars coté et négocié sur le SGX de Singapour jusqu'en juin 2027 au lieu de devoir être payé le 16 janvier 2025.

Concernant le lot d'obligations convertibles internationales de 300 millions USD coté à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de ce paquet d'obligations internationales a été convenu en juillet 2024, la date de paiement étant la date d'échéance de l'obligation en juin 2027 ou le remboursement anticipé (le cas échéant) dans le futur.

Le projet Auqa City (Dong Nai) de Novaland est en construction.

Toutefois, dans le contexte de difficultés générales du marché, les revenus de Novaland ont été considérablement affectés, ce qui a entraîné des difficultés à payer les prêteurs comme prévu. Par conséquent, malgré de gros efforts, avec ce lot d'obligations, Novaland ne peut toujours pas réunir suffisamment de fonds pour s'acquitter de l'obligation de paiement des intérêts à temps le 16 janvier 2025.

Novaland a également proposé aux détenteurs d'obligations un plan visant à prolonger les paiements d'intérêts afin de s'adapter à la situation actuelle et aux capacités de Novaland. Dans un esprit d'ouverture et pour garantir le principe d'un traitement équitable pour tous les investisseurs, Novaland s'efforce de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour garantir les droits des détenteurs d'obligations et est en train de négocier avec les détenteurs d'obligations de ce paquet d'obligations internationales.

« Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se rétablir. L'entreprise espère bénéficier de la compréhension et du partage des informations de ses créanciers obligataires afin de stabiliser ses activités et de s'acquitter rapidement de ses obligations envers eux », affirme le document de Novaland.

Auparavant, Novaland avait également ajusté le prix et le taux de conversion de ce paquet d’obligations de 300 millions de dollars. À compter du 5 janvier 2025, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND/action, selon le taux de change fixe au moment de la conversion de 24 960 VND/USD, soit 10 % de moins que le prix de conversion initial de 40 000 VND/action. Le nouveau ratio de conversion est de 149 038 actions/obligation.

Après deux années de restructuration drastique, Novaland a réalisé de nombreux changements clairs. La situation financière de la Société est actuellement positive, le total de la dette impayée envers les prêteurs de Novaland au 31 décembre 2024 ayant diminué, avec un plan de règlement d'une valeur de près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022.

Selon Novaland, en 2024, de nombreux projets de Novaland, bien qu'ayant obtenu une « suppression » juridique importante, n'ont pas encore atteint les progrès souhaités, affectant ainsi les ventes ainsi que la livraison des produits aux clients. Cela a eu pour conséquence que les flux de trésorerie des projets n’ont pas atteint l’objectif fixé, ce qui a entraîné un retard dans le paiement des détenteurs d’obligations comme prévu.

Novaland concentre toutes ses ressources pour tenter de surmonter progressivement et d'accélérer la finalisation juridique des projets clés. Aqua City a notamment finalisé la planification détaillée au 1/500 et les licences de vente pour les lotissements conformément à la nouvelle planification, prévue pour juillet 2025 ; NovaWorld Phan Thiet a finalisé les décisions relatives au paiement des redevances d'utilisation du sol à partir d'avril 2025… À partir de là, il faudra poursuivre rapidement le déploiement des activités de construction, la remise des clés et la collecte des recettes de la vente des produits des projets, ce qui constitue une base solide pour remplir les obligations envers toutes les parties concernées », a souligné Novaland.

Source : https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm