Créances douteuses et baisse des taux d’intérêt : deux défis majeurs pour le secteur bancaire en 2025

ANTD.VN - Alors que les créances douteuses restent élevées et que les taux d'intérêt sur les dépôts ne devraient pas diminuer davantage, la réduction des taux d'intérêt sur les prêts sera un défi pour les banques en 2025.

Les créances douteuses pèsent toujours sur les banques

Selon les données des rapports financiers de 27 banques cotées, à la fin du troisième trimestre 2024, le total des créances douteuses en cours (dettes du groupe 3-5) de ces banques s'élevait à 253 479 milliards de VND, soit une augmentation de 56 160 milliards de VND par rapport à la fin de 2023 (équivalent à une augmentation de 28,5%). Cette augmentation est bien supérieure à la croissance du crédit de l’ensemble de l’économie et représente 2,3 % du total des prêts à la clientèle en cours de 27 banques.

Pendant ce temps, les réserves de créances douteuses des banques s’amenuisent. Les données montrent que d'ici fin septembre 2024, il n'y aura que 4 banques avec un ratio de provision pour créances douteuses supérieur à 100 % : Vietcombank, VietinBank, BIDV et Techcombank. La plupart des banques ont vu ce ratio diminuer au cours de l’année écoulée.

Selon M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA), en 2025, les créances douteuses constitueront toujours un problème difficile pour les banques, en particulier lorsque les entreprises sont encore confrontées à de nombreuses difficultés, après avoir traversé une longue période affectée par le Covid-19 et continuer à subir les conséquences de catastrophes naturelles telles que le typhon Yagi.

Actuellement, la structure et la durée de la dette sont ajustées, mais il s’agit toujours, en substance, d’une mauvaise dette. Par conséquent, lorsqu’elles accordent de nouveaux prêts, les banques doivent toujours prendre en compte les anciennes dettes pour voir si l’entreprise ou le client a la capacité de rembourser la dette.

« Actuellement, le taux de créances douteuses de l'ensemble du système est inférieur à 3 %. Je trouve ce chiffre très impressionnant. Cependant, la pression sur les créances douteuses se poursuivra jusqu'en 2025, date d'expiration de la circulaire 02/2023/TT-NHNN. Toute restructuration de dette pèsera sur les établissements de crédit », a déclaré M. Hung.

La pression des créances douteuses sur les banques augmente avec l'expiration de la circulaire 02 sur la restructuration de la dette et le maintien des groupes de dettes

Selon M. Nguyen Quoc Hung, le secteur bancaire a récemment mis en place de nombreuses solutions pour réduire la pression des créances douteuses. L’une des principales solutions reste de constituer des provisions pour risques et de gérer les créances douteuses en utilisant les ressources propres des banques ; Favoriser le recouvrement des créances, gérer les actifs collatéraux pour les créances irrécouvrables...

Cependant, selon lui, dans un contexte de marché immobilier parfois calme, même s'il y a eu des signes de mouvement récemment, les prix élevés rendent très difficile la gestion des saisies d'actifs garantis ainsi que la consommation des produits.

En particulier, selon M. Hung, la résolution 42 permet aux banques de saisir des garanties. Cependant, après l’adoption de la loi sur les établissements de crédit, les banques n’ont plus été autorisées à saisir les garanties. Cela entraînera également des difficultés pour les banques à accéder aux créances et à les recouvrer, en particulier les créances douteuses, surtout sans la coopération des emprunteurs. Les banques devront donc mettre de côté une partie de leurs bénéfices pour faire face aux créances douteuses.

La réduction des taux d’intérêt est un problème difficile

Récemment, la Banque d’État du Vietnam (SBV) a mis en place de nombreuses politiques et a continuellement demandé aux banques commerciales de réduire les taux d’intérêt pour soutenir les particuliers et les entreprises. Selon la Banque d’État du Vietnam, le taux d’intérêt moyen des prêts en 2023 a diminué de plus de 2,5 %/an par rapport à fin 2022 ; D'ici fin octobre 2024, il continuera de diminuer d'environ 0,76%/an par rapport à fin 2023.

Cependant, les dirigeants de la Banque d'État ont admis qu'une nouvelle réduction des taux d'intérêt dans les temps à venir serait très difficile. La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, a déclaré que les facteurs exerçant une pression sur les taux d'intérêt comprennent : les taux de change ; La demande de capitaux de crédit devrait continuer à augmenter dans les temps à venir ; Enfin, les créances douteuses constituent également un obstacle qui rend difficile pour les banques commerciales de réduire davantage les taux de prêt, car les taux d’intérêt reflètent les risques de l’économie.

M. Nguyen Quoc Hung a également déclaré que dans les temps à venir, il pourrait être très difficile de faire baisser les taux d'intérêt. « Dans un tel contexte de développement, les banques sont constamment contraintes de soutenir les entreprises en leur accordant des prêts à des taux d'intérêt bas. C'est également l'une des pressions auxquelles elles sont confrontées lorsqu'elles doivent réduire leurs taux d'intérêt débiteurs alors que les taux d'intérêt sur les intrants atteignent un seuil difficile à ajuster », a déclaré M. Hung.

Ainsi, selon lui, pour réduire les taux de prêt, les banques réduisent leurs coûts, voire coupent une partie de leurs bénéfices pour les partager avec les entreprises.

Les dirigeants de la VNBA estiment que si les problèmes ci-dessus ne sont pas résolus de manière synchrone et drastique, ils pourraient entraîner des difficultés et même affecter la liquidité du système bancaire.

« Actuellement, les entreprises et les particuliers déposent beaucoup d'argent dans les banques. Avec le développement économique, d'autres canaux d'investissement deviennent plus attractifs, et les gens ne privilégient pas l'épargne. Les banques auront donc du mal à mobiliser des capitaux. Elles devront alors augmenter leurs taux d'intérêt, ce qui compliquera la réduction des taux d'intérêt pour les entreprises », a déclaré M. Hung.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd