Créances douteuses et baisse des taux d’intérêt : deux défis majeurs pour le secteur bancaire en 2025

ANTD.VN - Alors que les créances douteuses restent élevées et que les taux d'intérêt sur les dépôts ne devraient pas baisser davantage, la réduction des taux d'intérêt sur les prêts sera un défi pour les banques en 2025.

Les créances douteuses pèsent toujours sur les banques

Selon les données des rapports financiers de 27 banques cotées, à la fin du troisième trimestre 2024, le total des créances irrécouvrables en cours (créances des groupes 3 à 5) de ces banques s'élevait à 253 479 milliards de VND, soit une augmentation de 56 160 milliards de VND par rapport à la fin de 2023 (équivalent à une augmentation de 28,5%). Cette augmentation est bien supérieure à la croissance du crédit de l’ensemble de l’économie et représente 2,3 % du total des prêts à la clientèle en cours de 27 banques.

Pendant ce temps, les réserves de créances douteuses des banques s’amenuisent. Les données montrent que d'ici fin septembre 2024, seules 4 banques auront un ratio de provision pour créances douteuses supérieur à 100 % : Vietcombank, VietinBank, BIDV et Techcombank. La plupart des banques ont vu ce ratio diminuer au cours de l’année écoulée.

Selon M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA), en 2025, les créances irrécouvrables constitueront toujours un problème difficile pour les banques, en particulier lorsque les entreprises sont encore confrontées à de nombreuses difficultés, après avoir traversé une longue période d'impact du Covid-19 et continuer à subir les conséquences de catastrophes naturelles telles que le typhon Yagi.

Actuellement, la structure et la durée de la dette ont été ajustées, mais il s’agit toujours en substance d’une mauvaise dette. Par conséquent, lorsqu’elles accordent de nouveaux prêts, les banques doivent toujours tenir compte des anciennes dettes pour voir si l’entreprise ou le client a la capacité de rembourser la dette.

« Actuellement, le taux de créances douteuses de l’ensemble du système est inférieur à 3 %. Je pense que c’est un chiffre très impressionnant. « Cependant, la pression des créances douteuses se poursuivra jusqu'en 2025, date à laquelle la circulaire 02/2023/TT-NHNN expirera. Toute restructuration de la dette exercera une pression sur les établissements de crédit », a déclaré M. Hung.

Áp lực nợ xấu ngân hàng gia tăng khi Thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ hết hiệu lực

La pression des créances douteuses sur les banques augmente avec l'expiration de la circulaire 02 sur la restructuration de la dette et le maintien des groupes de créances

Selon M. Nguyen Quoc Hung, récemment, le secteur bancaire a eu recours à de nombreuses solutions pour réduire la pression des créances irrécouvrables. L’une des principales solutions reste de constituer des provisions pour risques et de gérer les créances douteuses en utilisant les ressources propres des banques ; Favoriser le recouvrement des créances, gérer les actifs collatéraux pour les créances irrécouvrables...

Cependant, selon lui, dans un contexte de marché immobilier parfois calme, même s'il y a eu des signes de mouvement récemment, les prix sont élevés, donc le problème de la gestion des saisies immobilières ainsi que de la consommation des produits est très difficile.

En particulier, selon M. Hung, la résolution 42 permet aux banques de saisir des garanties. Cependant, après l’adoption de la loi sur les établissements de crédit, les banques n’ont plus été autorisées à saisir les garanties. Cela entraînera également des difficultés pour les banques à accéder aux créances et à les recouvrer, en particulier les créances irrécouvrables, surtout sans la coopération des emprunteurs. Les banques devront donc mettre de côté une partie de leurs bénéfices pour faire face aux créances irrécouvrables.

La réduction des taux d’intérêt est un problème difficile.

Récemment, la Banque d’État du Vietnam (SBV) a mis en place de nombreuses politiques et a continuellement demandé aux banques commerciales de réduire les taux d’intérêt pour soutenir la population et les entreprises. Selon la Banque d'État du Vietnam, le taux d'intérêt moyen des prêts en 2023 a diminué de plus de 2,5 %/an par rapport à fin 2022 ; D’ici fin octobre 2024, elle continuera de diminuer d’environ 0,76%/an par rapport à fin 2023.

Les dirigeants de la Banque d'État ont toutefois admis qu'une nouvelle réduction des taux d'intérêt dans les temps à venir serait très difficile. La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, a déclaré que les facteurs exerçant une pression sur les taux d'intérêt comprennent : les taux de change ; La demande de capitaux de crédit devrait continuer à augmenter dans les temps à venir ; Enfin, les créances douteuses constituent également un obstacle qui rend difficile pour les banques commerciales de réduire davantage les taux de prêt, car les taux d’intérêt reflètent les risques de l’économie.

M. Nguyen Quoc Hung a également déclaré que dans les temps à venir, il pourrait être très difficile de faire baisser les taux d'intérêt de mobilisation. « Dans de telles conditions de développement, les banques doivent toujours soutenir les entreprises en accordant des prêts à des taux d’intérêt bas. « C'est aussi l'une des pressions auxquelles les banques sont confrontées lorsque celles-ci doivent réduire leurs taux d'intérêt sur les prêts alors que les taux d'intérêt sur les intrants sont à un seuil difficile à ajuster », a déclaré M. Hung.

Ainsi, selon lui, pour réduire les taux de prêt, les banques réduisent leurs coûts, voire coupent une partie de leurs bénéfices pour les partager avec les entreprises.

Les dirigeants de la VNBA estiment que si les problèmes ci-dessus ne sont pas résolus de manière synchrone et drastique, ils pourraient entraîner des difficultés et même affecter la liquidité du système bancaire.

« Actuellement, les entreprises et les particuliers déposent beaucoup d’argent dans les banques. À mesure que l’économie se développe, d’autres canaux d’investissement deviennent plus attractifs et les gens ne préfèrent pas épargner de l’argent. Les banques auront donc du mal à lever des capitaux. « À ce moment-là, les banques doivent augmenter les taux d'intérêt sur les intrants, ce qui entraîne des difficultés pour réduire les taux d'intérêt pour les entreprises », a déclaré M. Hung.

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