De nombreuses banques ont à nouveau enregistré une bonne croissance dans le secteur des assurances et des services. Il s’agit d’un signal positif pour le canal de bancassurance (vente croisée d’assurances via les banques) après une période de nombreuses difficultés.
Techcombank est la banque qui a enregistré une nouvelle fois une bonne croissance dans le secteur des assurances - Photo : QUANG DINH
Selon les statistiques des rapports financiers du troisième trimestre de cette année de certaines banques, avec des explications détaillées sur les revenus des activités de services, de nombreux endroits ont signalé une nouvelle fois une bonne croissance dans le secteur des assurances.
La marge nette d'intérêt se rétrécit
Selon le groupe d'analyse de données Fiingroup, les bénéfices après impôts de 27/27 banques cotées ont dépassé 56 000 milliards de VND au troisième trimestre de cette année, soit une hausse de près de 18 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Il convient toutefois de noter que ce taux de croissance est inférieur à la hausse de 21,6% enregistrée au trimestre précédent. La qualité de la croissance des bénéfices se détériore dans un contexte de rétrécissement généralisé de la marge nette d’intérêt (NIM).
Les experts de Fiingroup ont déclaré qu'il s'agissait d'un résultat commercial pire que prévu dans le secteur bancaire dans le contexte d'un ralentissement de la croissance du crédit et d'une mauvaise activité hors crédit, entraînant une baisse des revenus d'intérêts et hors intérêts de 2,1% et 14,2% respectivement par rapport au trimestre précédent.
Selon les statistiques, le NIM à l'échelle de l'industrie a diminué à 3,3 % au troisième trimestre 2024, ce qui équivaut au niveau le plus bas de la période post-Covid-19. La principale raison évoquée par le groupe d'analystes est que le coût de la mobilisation du capital a de nouveau augmenté lorsque le niveau du taux d'intérêt de mobilisation était plus élevé.
Données : Fingroup
En effet, depuis le début de l’année, de nombreuses banques ont augmenté les taux d’intérêt des dépôts tandis que les taux d’intérêt des prêts restent assez stables pour attirer les emprunteurs. Surtout depuis le début du mois de novembre, de nombreuses petites banques ont augmenté leurs taux d'intérêt, avec des durées de 12 mois fluctuant autour de 5,7 - 5,9 %/an.
En outre, l'unité de données a également déclaré que les rendements des actifs ont continué de baisser alors que les taux de prêt ont continué d'évoluer latéralement dans le cadre de la politique du gouvernement visant à stabiliser les taux d'intérêt pour soutenir la croissance.
Les experts de Fiingroup prédisent que les banques sont confrontées au risque de voir leur NIM continuer à diminuer dans les temps à venir, car les coûts du crédit pourraient augmenter en raison de la pression croissante sur les créances irrécouvrables lorsque la circulaire 02 sur la restructuration de la dette expirera (prévue le 31 décembre 2024).
De nombreuses banques augmentent leur segment d'assurance
Dans la structure des revenus des services, de nombreuses banques ont enregistré des améliorations dans les activités d'assurance.
Dans une banque qui a annoncé son rapport financier du troisième trimestre 2024 avec une explication des revenus des activités de services, de nombreux établissements ont enregistré une croissance à deux chiffres dans le segment des assurances.
Plus précisément, le rapport financier du troisième trimestre 2024 montre que les revenus des frais de services d'assurance ont rapporté à Techcombank 594 milliards de VND au cours des 9 premiers mois de cette année, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à la même période.
L'année dernière, les revenus de coopération en matière d'assurance de Techcombank ont atteint 667 milliards de VND, en baisse de près de 62 % par rapport à 2022, après que le marché a connu une crise de confiance dans le secteur des assurances.
Récemment, Techcombank et Manulife Vietnam ont annoncé leur décision de mettre fin à leur partenariat exclusif à compter du 14 octobre 2024. Cette banque a ensuite apporté des capitaux pour créer la compagnie d’assurance non-vie Techcom.
Une autre banque qui a également enregistré une forte croissance dans le secteur des assurances est KienlongBank. Comme le montre le rapport financier du troisième trimestre de cette année, les revenus des assurances ont rapporté à KienlongBank près de 40 milliards de VND, soit une augmentation de près de 73 % par rapport à la même période.
L'année dernière, les revenus d'assurance de KienlongBank ont atteint 36,3 milliards de VND, « s'évaporant » de 44% par rapport à 2022 dans un contexte de difficultés générales.
De même, VPBank a également connu une reprise significative dans le segment des ventes croisées d’assurance. Au cours des 9 premiers mois de cette année, les revenus d'assurance ont rapporté à VPBank 2 820 milliards de VND, soit une augmentation de près de 52 %.
En 2023, VPBank a également « ressenti » les difficultés communes lorsque les revenus des assurances n'ont rapporté que 2 937 milliards de VND, en baisse de près de 13 % par rapport à 2022.
Parallèlement, l’assurance est considérée par de nombreuses banques comme une « oie qui pond des œufs ». Par exemple, en 2022, les revenus de VPBank provenant des activités et services d'assurance ont atteint 3 353 milliards de VND, tandis que les dépenses en services d'assurance n'étaient que de 57 milliards de VND.
Chez SeABank, selon le rapport financier du troisième trimestre de cette année, les revenus des services d'agence d'assurance ont rapporté plus de 87 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 14% par rapport à la même période de l'année dernière.
Forte différenciation
Contrairement à la croissance de nombreuses banques mentionnées ci-dessus, le rapport financier du troisième trimestre 2024 montre que les revenus de MBBank provenant des services d'assurance au cours des 9 premiers mois de cette année sont restés inchangés par rapport à la même période de l'année dernière, à 5 989 milliards de VND.
Bien qu'elle ne soit pas en croissance, cette banque dispose d'une importante source de revenus provenant des assurances, contribuant jusqu'à 57 % du revenu total des activités de services.
TPBank est également stable par rapport à la même période où, au cours des 9 premiers mois de cette année, les revenus des services d'assurance et de conseil ont atteint près de 290 milliards de VND.
Pendant ce temps, LPBank, VIB... ont encore enregistré une baisse des revenus d'assurance. Chez LPBank, les revenus des agents d'assurance n'ont atteint que 383 milliards de VND, en baisse de 28% par rapport à la même période. Le VIB a également diminué de moitié par rapport à la même période, soit seulement 345 milliards de VND...
Source : https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
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