Selon les analystes, la qualité des actifs des banques diverge clairement. En particulier, de nombreuses banques de petite taille ont enregistré une baisse de la qualité de leurs actifs, principalement en raison de créances douteuses liées aux prêts immobiliers.
M. Nguyen Manh Tung, analyste chez VIS Rating, a commenté qu'en 2024, la reprise des prêts immobiliers à taux d'intérêt élevé, ainsi que le ralentissement du taux de formation de créances douteuses au quatrième trimestre de 2024, ont contribué à stimuler les bénéfices et à améliorer la qualité des actifs des grandes banques.
En revanche, certaines banques de petite taille sont encore confrontées à des pressions en raison du niveau élevé des créances douteuses et de la hausse des coûts du crédit de la part des clients particuliers ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME). Dans le même temps, la pression sur les marges bénéficiaires et les problèmes de liquidité s’intensifient dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce pour la mobilisation des dépôts.
Les risques liés aux actifs dans le secteur bancaire sont restés généralement stables, le taux de formation de nouvelles créances douteuses ayant diminué dans certaines banques publiques et dans certaines grandes banques. Le ratio NPL à l'échelle du secteur devrait diminuer légèrement de 5 points de base sur un an pour atteindre 2,25 % d'ici 2024.
Toutefois, la différence de qualité de crédit entre les grandes et les petites banques reste assez évidente. Certaines grandes banques, comme VPBank, ont proactivement renforcé leurs activités d’octroi de crédit pour les nouveaux prêts à la consommation. Dans le même temps, les prêts immobiliers de Techcombank ont enregistré une baisse significative du taux de créances douteuses au cours du second semestre 2024.
Parmi les banques publiques, VietinBank a enregistré une forte baisse du ratio de créances irrécouvrables nouvellement constituées au cours du second semestre de l'année, tandis que BIDV et Vietcombank ont amélioré leurs créances irrécouvrables grâce à une stratégie active d'annulation de créances.
En revanche, la qualité des actifs des petites banques axées sur les clients individuels et les PME telles que SaigonBank, ABBank et BAC A Bank a tendance à baisser, principalement en raison des créances irrécouvrables liées aux prêts immobiliers.
« Nous prévoyons des conditions commerciales plus favorables en 2025 pour contribuer à réduire le taux de formation de créances douteuses dans le secteur bancaire », a déclaré M. Tung.
À ce jour, toutes les banques ont annoncé leurs rapports financiers pour le quatrième trimestre 2024. Les données montrent que l'ampleur des créances irrécouvrables (NPL), le ratio des créances irrécouvrables et la formation nette de créances irrécouvrables (avant règlement des risques) de l'ensemble du secteur au quatrième trimestre 2024 ont tous enregistré une diminution par rapport au trimestre précédent.
Il convient de noter que l’ampleur de la formation nette de créances douteuses a diminué pour atteindre son plus bas niveau depuis le premier trimestre de 2022 – la période précédant le début d’un cycle de forte augmentation des créances douteuses en raison des impacts négatifs des facteurs macroéconomiques et du marché immobilier.
Au quatrième trimestre 2024, certaines banques telles que VietinBank, Techcombank, TPBank et NamABank ont enregistré des améliorations de leurs créances irrécouvrables nettes (avant traitement des risques), lorsque les créances irrécouvrables au bilan ont été transférées vers des groupes de créances de meilleure qualité.
Selon les analystes de VDSC Securities Company, la tendance à la baisse de la formation nette de créances douteuses est soutenue par la capacité des clients à rembourser leurs dettes, qui s'est considérablement améliorée au quatrième trimestre 2024. Cela s'est traduit en partie par une diminution des soldes d'intérêts à recevoir, des frais à recevoir et du nombre moyen de jours d'intérêts à recevoir par rapport au trimestre précédent. Cette tendance devrait continuer à soutenir l’amélioration de la qualité des actifs du secteur bancaire en 2025.
Les données des rapports financiers du quatrième trimestre 2024 de 27 banques ont montré que le ratio de couverture des créances douteuses à l'échelle du secteur est passé de 82,4 % à la fin de l'année dernière à 91,4 % à la fin de 2024. Parmi celles-ci, 14/27 banques ont signalé une augmentation du ratio de couverture des créances douteuses au cours de l'année écoulée.
Cependant, seules 4 banques maintiennent un taux de couverture supérieur à 100 %, dont Vietcombank, VietinBank, BIDV et Techcombank, tandis que les autres banques ont un taux de couverture des créances douteuses inférieur à ce niveau.
Source : https://baodaknong.vn/nhieu-ngan-hang-suy-giam-chat-luong-tai-san-do-no-xau-tu-cac-khoan-vay-mua-nha-243245.html
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