Une société de valeurs mobilières souhaite procéder à une introduction en bourse pour vendre 10 % de son capital.

DNSE Securities Corporation (DNSE) vient de soumettre un document à l'Assemblée Générale des Actionnaires sur le projet d'augmentation du capital social et le projet d'introduction en bourse (IPO).

Plus précisément, DNSE prévoit d'émettre 36 millions d'actions supplémentaires pour augmenter son capital social de 3 000 milliards de VND à 3 360 milliards de VND, y compris l'introduction en bourse de 30 millions d'actions et l'émission de 6 millions d'actions supplémentaires dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions des employés (ESOP).

Avec le plan d'introduction en bourse, le nombre d'actions proposées prévu est de 30 millions, correspondant à un ratio d'émission de 10 %. Le prix d'offre n'est pas inférieur à la valeur comptable de 10 756 VND/action, déterminée sur la base des états financiers semestriels audités de 2023.

Délai de mise en œuvre prévu du trimestre IV/2023 au trimestre I, II/2024. Les personnes concernées par l'offre sont des organisations et des particuliers nationaux et étrangers qui souhaitent acheter des actions de sociétés.

Le produit de la vente sera affecté à hauteur de 50 % au complément de capital destiné à fournir des services de prévente, de négociation sur marge et d'autres opérations/activités de l'entreprise.

En outre, DNSE utilisera 40 % pour des activités d'auto-négociation et d'investissement dans des titres de valeur sur le marché ; Les 10 % restants sont destinés à l’investissement dans les infrastructures, au développement du système de l’entreprise, au complément de fonds de roulement et aux autres activités juridiques de l’entreprise.

Plan d'introduction en bourse de DNSE (Source : DNSE).

Règlement sur le ratio maximum de propriété étrangère, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé le ratio maximum de propriété étrangère de la société de 100 % et a autorisé le Conseil d'administration à décider d'un plan pour garantir que l'émission d'actions respecte la réglementation sur le ratio maximum de propriété étrangère, ajuster le ratio maximum de propriété étrangère en fonction des besoins de la société et des exigences légales (le cas échéant) et s'acquitter de l'obligation de notifier le ratio maximum de propriété étrangère.

Concernant le plan d'émission d'ESOP, DNSE prévoit de mettre en œuvre le plan après avoir terminé l'introduction en bourse. Le nombre d'actions émises est de 6 millions d'actions, soit 60 milliards de VND, représentant 1,82 % du capital social.

En ce qui concerne la situation financière, DNSE Securities a enregistré une augmentation de 41 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et une multiplication par 8 de son bénéfice après impôts par rapport à la même période en 2022, atteignant respectivement 176 milliards de VND et plus de 58 milliards de VND. Au cours des six premiers mois de l'année, le bénéfice après impôts de DNSE a été multiplié par 5 pour atteindre 90 milliards de VND.

Au deuxième trimestre, DNSE a enregistré une croissance rapide de sa part de marché utilisateur. Rien qu’en juin, la société a ouvert 31 114 nouveaux comptes, représentant environ 21 % du marché total. La société figure également parmi les leaders en termes de part de marché des comptes nouvellement ouverts, atteignant 12,49 % .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-muon-thuc-hien-ipo-chao-ban-10-von-a621037.html