La logistique au Vietnam attire les investisseurs étrangers

L'industrie logistique du Vietnam est l'un des secteurs qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance de 14 à 16 % par an ces dernières années. Cependant, pour promouvoir l’investissement dans ce domaine, le Vietnam doit prêter attention à certaines questions.

L'industrie logistique du Vietnam est l'un des secteurs qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance de 14 à 16 % par an ces dernières années. Cependant, pour promouvoir l’investissement dans ce domaine, le Vietnam doit prêter attention à certaines questions.

M. Thomas Zagler, associé au Vietnam de la société Asian Insiders

Un marché logistique prometteur

Les experts prédisent que le secteur de la logistique pourrait représenter jusqu'à 20 % du PIB du Vietnam d'ici 2050, devenant ainsi l'un des secteurs les plus attractifs pour les investissements internationaux. De nombreuses tendances sont à l’origine de cette croissance, et la compréhension de ces facteurs est essentielle pour les entreprises étrangères qui cherchent à exploiter le marché prometteur de la logistique au Vietnam.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché de la logistique au Vietnam est évalué à environ 45,2 milliards USD en 2023 et devrait atteindre plus de 65 milliards USD d'ici la fin de cette décennie. La croissance rapide attire les entreprises étrangères, en particulier celles qui cherchent à investir en Asie.

Le commerce électronique est devenu le principal moteur de l’essor de la logistique. Les cinq plus grandes plateformes de vente au détail en ligne au Vietnam, dont Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et TikTok Shop, ont réalisé un chiffre d'affaires total de 2,79 milliards USD au premier trimestre 2024, passant à 3,3 milliards USD au deuxième trimestre 2024.

On estime que plus de 750 millions de produits ont été achetés via des plateformes de commerce électronique au cours des 3 premiers mois de 2024. L'augmentation des achats en ligne a créé une énorme demande de services logistiques, du stockage, de la gestion au transport des marchandises jusqu'aux consommateurs.

Il convient de noter que la croissance du commerce électronique ne se limite plus aux grandes villes, mais que les zones rurales connaissent également une forte augmentation des achats en ligne. D'ici 2026, le Vietnam devrait compter 67 millions d'utilisateurs de smartphones, augmentant encore la demande de services logistiques à l'échelle nationale. Avec ce changement, les détaillants en ligne ciblent de plus en plus les clients des zones rurales, faisant de la logistique un facteur indispensable dans l’économie vietnamienne.

De nombreux avantages stratégiques font du Vietnam un pôle logistique attractif pour les investisseurs étrangers. Premièrement, la position du Vietnam au sein de la Communauté économique de l’ASEAN permet aux entreprises d’accéder à un vaste marché régional. Le Vietnam a également signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) importants. Le Vietnam est notamment l’un des deux pays de l’ASEAN à avoir conclu un accord de libre-échange avec l’Union européenne, offrant ainsi des opportunités particulières aux entreprises.

De plus, le Vietnam a des coûts d’exploitation des entreprises relativement faibles. Selon TMX Consulting, le Vietnam présente les deuxièmes coûts d’exploitation d’entrepôt les plus bas d’Asie du Sud-Est, ce qui est attrayant pour les entreprises étrangères souhaitant étendre leurs opérations logistiques sur le marché vietnamien.

Le secteur logistique du Vietnam devrait représenter jusqu’à 20 % du PIB d’ici 2050.

L'intérêt des investisseurs étrangers pour la logistique

L’entreposage est un segment clé qui attire l’attention des investisseurs étrangers dans le secteur logistique vietnamien. Les recherches de FiinGroup montrent que les développeurs internationaux contrôlent désormais près des trois quarts des espaces d'entreposage à louer au Vietnam. Parmi les grands noms, on trouve Mapletree de Singapour, BW Industrial, soutenu par Warburg Pincus, et SEA Logistics Partners de GLP Capital. Ces entreprises ont mis à profit leur expérience en logistique internationale et en entreposage pour développer leurs systèmes sur le marché vietnamien, répondant ainsi aux besoins croissants de stockage.

Le secteur de l’entreposage est initialement moins compétitif en raison des besoins élevés en investissements en capital. Cependant, de plus en plus de développeurs étrangers entrent sur le marché car ils constatent une demande accrue d'espaces d'entreposage de la part des entreprises de commerce électronique, des fabricants et des prestataires de services logistiques externalisés.

Outre l’entreposage, les services logistiques externalisés attirent également l’attention des investisseurs étrangers. Deux types d’entreprises particulièrement populaires sont la logistique tierce (3PL) et la logistique quatrième partie (4PL).

Une entreprise 3PL prend en charge une ou plusieurs tâches spécifiques dans le processus de la chaîne d'approvisionnement, telles que le transport ou le stockage. Parallèlement, l’entreprise 4PL gère toutes les activités logistiques de ses clients. Bien que les services 3PL soient très populaires au Vietnam, de nombreuses entreprises se tournent vers les fournisseurs 4PL pour des solutions logistiques plus complètes et plus efficaces.

Opportunités d'investissement dans la logistique de la chaîne du froid

L’un des domaines les plus prometteurs pour les investisseurs étrangers est le développement des chaînes d’approvisionnement du froid, qui constitue un facteur important pour l’exportation des produits clés du Vietnam tels que les fruits, les légumes, les fruits de mer et les produits pharmaceutiques. Bien que le Vietnam exporte beaucoup de produits agricoles, la logistique de la chaîne du froid est encore sous-développée, de sorte que le potentiel d'investissement dans ce domaine est très ouvert.

Actuellement, le besoin d’installations de stockage frigorifique et de services de transport frigorifique est urgent. La logistique de la chaîne du froid au Vietnam fait encore face à peu de concurrence, mais elle est également pleine de défis. La construction d’un entrepôt frigorifique nécessite des coûts beaucoup plus élevés que les systèmes d’entrepôt traditionnels. Les installations de stockage frigorifique peuvent coûter trois fois plus cher à construire, ont également une durée de vie plus courte et sont plus compliquées à exploiter, ce qui décourage certains investisseurs. Cependant, le potentiel de rendement élevé de ce secteur en fait toujours une option attrayante pour les entreprises désireuses d’investir.

Accroître l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs étrangers

L’attractivité du Vietnam pour les investisseurs étrangers dans le secteur de la logistique pourrait être encore améliorée s’il se concentrait sur quelques domaines clés. Tout d’abord, il est très important d’améliorer les infrastructures du pays. Bien que le Vietnam ait réalisé des progrès significatifs dans la construction d’autoroutes et la modernisation de ses ports maritimes, des développements supplémentaires sont nécessaires pour assurer une connectivité transparente à travers le pays.

Les rapports faisant état de congestion dans certains ports et aéroports montrent que les infrastructures du Vietnam doivent être davantage développées pour répondre aux besoins logistiques croissants. Assurer la libre circulation des marchandises dans toutes les régions du pays sera particulièrement important à mesure que le commerce électronique continue de s’étendre des grandes villes aux zones rurales.

Reconnaissant l’importance de la logistique, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre de nombreuses solutions pour remédier aux goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement. La résolution n° 163/2022/NQ-CP sur la promotion de la mise en œuvre synchrone des tâches et solutions clés pour améliorer la compétitivité et développer les services logistiques du Vietnam a demandé aux ministères et branches concernés de réduire les coûts et de supprimer les obstacles au transport transfrontalier. Le ministère des Transports s’efforce d’améliorer les liaisons multimodales, notamment les réseaux ferroviaires et routiers, qui sont importants pour le développement de l’industrie des transports au Vietnam.

Supprimer les obstacles juridiques à une logistique durable

La réduction des barrières juridiques est également importante pour encourager les investissements étrangers. Le décret 163/2017/ND-CP réglementant les services logistiques est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour simplifier les procédures et les réglementations pour les entreprises de logistique.

En outre, la durabilité et la construction de projets logistiques verts deviennent des domaines qui attirent l’attention des investisseurs étrangers. Les entreprises internationales visent toutes un développement durable et se tournent vers des pays comme le Vietnam pour trouver des solutions. La demande d’entrepôts équipés de sources d’énergie renouvelables et d’infrastructures pour véhicules électriques devrait augmenter dans les années à venir.

Enfin, le secteur de la logistique au Vietnam est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, en particulier aux postes de direction.

Perspectives

Dans les années à venir, l’entreposage continuera d’être un secteur clé attirant les investisseurs étrangers, la demande d’espace devant augmenter considérablement. Le commerce électronique pourrait croître jusqu’à 30 % par an d’ici la fin de la décennie, augmentant ainsi la demande de services logistiques.

Toutefois, la croissance rapide du système d’entrepôts présente également un risque de surproduction, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les prix de location. Bien que cela ne soit pas une préoccupation pour le moment, les acteurs du secteur devraient surveiller la situation de près pour éviter les déséquilibres du marché.

Outre l’entreposage, d’autres domaines spécialisés tels que la logistique de la chaîne du froid ouvrent également un potentiel inexploité pour les investisseurs. Les entreprises ayant de l’expérience dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et dans les technologies d’amélioration des performances seront très demandées dans les années à venir.

Dans le même temps, les investisseurs étrangers sont susceptibles d’éviter les segments très concurrentiels tels que la livraison du dernier kilomètre, où la baisse des marges a entraîné la faillite de certaines entreprises. Bien que quelques entreprises étrangères soient entrées dans le secteur, beaucoup adoptent une approche attentiste, misant sur le succès à long terme malgré les défis à court terme.

Le secteur de la logistique vietnamien présente un grand potentiel pour les investisseurs étrangers, mais pour exploiter ces opportunités, un certain nombre de défis doivent être surmontés. Le développement des infrastructures, l’amélioration de la réglementation et l’accent mis sur la durabilité seront essentiels pour attirer davantage d’investissements dans les années à venir. Pour les investisseurs ayant une vision à long terme, le marché de la logistique vietnamien peut croître considérablement et générer des bénéfices importants à l’avenir.

Source : https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html