Des difficultés entourent l'industrie sidérurgique

La production d'acier du Vietnam devrait augmenter d'environ 10 % en 2024 et de 8 % en 2025, à mesure que la demande d'acier des secteurs économiques nationaux se redresse.

Production d'acier à Bac Viet Steel Company Limited dans le district de Que Vo (Bac Ninh). (Photo de TRAN HAI)

Toutefois, il est prévu que l’industrie sidérurgique aura du mal à atteindre la forte croissance attendue cette année en raison des stocks importants et du protectionnisme commercial croissant...

Augmenter la pression

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), le Vietnam se classe actuellement au 12e rang mondial et au premier rang de la région ASEAN en matière de production d'acier. VSA prévoit que la production d'acier fini du Vietnam en 2024 pourrait atteindre 30 millions de tonnes, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023.

La consommation d'acier devrait augmenter de 6,4% par rapport à 2023, pour atteindre 21,6 millions de tonnes. Cependant, cette reprise est incertaine car les entreprises de l'industrie sidérurgique sont actuellement confrontées à de nombreuses difficultés en raison du déclin du marché immobilier et de la hausse des prix des matières premières. Les stocks estimés cette année sont d’environ 8,4 millions de tonnes.

Depuis la première augmentation de prix début 2024 (augmentation de 200 à 400 000 VND/tonne, atteignant 15 millions de VND/tonne) après 21 baisses de prix en 2023, les prix de l'acier n'ont cessé de baisser et sont restés à 13,4-13,6 millions de VND/tonne pour l'acier nervuré CB300.

La raison de cette situation est que le marché mondial de l’acier connaît une nette tendance à la baisse. De plus, les prix de l'acier sur le marché intérieur ont diminué parce que les entreprises sidérurgiques doivent concurrencer l'acier bon marché en provenance de Chine, ce pays abaissant continuellement les prix à l'exportation de l'acier.

Selon le rapport de VSA, au cours des 7 premiers mois de 2024 seulement, la production d'acier brut a atteint plus de 12,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023 ; La consommation intérieure d’acier brut et les ventes à l’exportation ont atteint 12,4 millions de tonnes, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période en 2023 ; dont les exportations ont atteint 1,6 million de tonnes, en hausse de 45% par rapport à la même période en 2023.

Cependant, le Vietnam a également importé environ 8,2 millions de tonnes de produits finis en acier de toutes sortes d'une valeur de près de 6 milliards USD, soit une augmentation de 47,88 % en volume et de 25,15 % en valeur par rapport à la même période en 2023, principalement importés du marché chinois. La Chine est actuellement le premier pays mondial en matière de production et d'exportation d'acier, avec environ 500 usines sidérurgiques de toutes sortes, d'une capacité totale d'environ 1,2 milliard de tonnes d'acier par an.

Non seulement le marché intérieur, mais aussi les activités d'exportation d'acier de notre pays sont confrontées à des difficultés, car les entreprises sont confrontées à des poursuites en matière de défense commerciale, avec des « barrières » techniques contre le dumping, les subventions et l'autodéfense érigées par les marchés d'importation. À la fin du mois de mai 2024, sur un total de 252 enquêtes de défense commerciale étrangère contre le Vietnam, environ 30 % des cas étaient liés à des produits sidérurgiques. Les produits en acier étudiés sont très divers, notamment l'acier galvanisé, l'acier inoxydable laminé à froid, l'acier revêtu de couleur, les tubes en acier, les cintres en acier, les clous en acier, etc.

Il convient de noter que ces poursuites judiciaires ont principalement eu lieu sur les principaux marchés d'exportation d'acier du Vietnam, tels que les États-Unis, l'UE, l'Australie, l'Inde, etc., parmi lesquels les États-Unis sont le pays qui enquête le plus sur le Vietnam. Et plus récemment, l’Inde a annoncé qu’elle imposerait une taxe de 12 à 30 % sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam ; L'UE a également ouvert une enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud en provenance du Vietnam du 1er avril 2023 au 31 mars 2024,...

Trouver une solution

Selon le Dr Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration et de l'OMC (sous l'égide de la VCCI), les mesures de défense commerciale, en particulier l'antidumping, sont des outils juridiques visant à protéger les droits légitimes des activités de production nationales, directement l'industrie de production d'acier, contre la concurrence déloyale telle que le dumping ou la vente de produits subventionnés par le gouvernement du pays exportateur au Vietnam.

Toutefois, à long terme, l’État doit concevoir un cadre juridique et organiser un mécanisme pour mettre en œuvre des outils de défense commerciale de manière raisonnable, stricte et transparente, conformément à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin que les entreprises manufacturières nationales puissent les utiliser de manière pratique et efficace, pour protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément à la réglementation.

Le président de la VSA, Nghiem Xuan Da, a déclaré que l'offre excédentaire de nombreux produits sidérurgiques nationaux et l'augmentation de l'acier importé de l'étranger rendent la concurrence sur les prix des produits sidérurgiques finis nationaux plus féroce que jamais.

Notamment, à partir de janvier 2026, l’Union européenne (UE) appliquera le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour imposer des taxes carbone sur les produits exportés vers ce marché, créant ainsi un obstacle important à la croissance de l’industrie sidérurgique.

Nous espérons donc que le gouvernement demandera bientôt aux agences compétentes de prendre des mesures pour empêcher la concurrence déloyale afin de protéger les intérêts des entreprises sidérurgiques vietnamiennes sur les marchés nationaux et étrangers. Dans le même temps, accélérer la synchronisation des canaux de stimulation des produits sidérurgiques tels que le marché immobilier, le marché de la construction, le programme de construction d'un million de logements sociaux, promouvoir l'investissement public, etc. pour aider l'industrie sidérurgique à se redresser dans les temps à venir.

Outre les problèmes liés au temps, selon les experts, il faut aussi reconnaître franchement qu'en raison de son retard, l'industrie sidérurgique vietnamienne présente encore des limitations et des goulots d'étranglement à long terme par rapport aux autres pays. Dans ce contexte, la capacité de production est encore limitée, les importations d'acier sont encore importantes, la production d'acier brut ne peut que satisfaire fondamentalement la demande intérieure, il existe toujours une pénurie de produits sidérurgiques de haute qualité et d'acier technique.

En outre, la technologie obsolète entraîne une consommation de carburant et des coûts élevés, ce qui rend difficile pour les produits sidérurgiques nationaux de concurrencer les produits importés bon marché. Les entreprises de l’industrie sidérurgique attendent du gouvernement une réponse rapide, active et une harmonisation des intérêts pour protéger le développement durable et sain de la production d’acier.

Outre le soutien de l'État, les entreprises nationales de fabrication d'acier doivent améliorer rapidement la qualité de leurs produits en optimisant l'échelle de production avec un processus fermé, en restructurant de manière proactive, en augmentant les investissements dans les technologies de pointe, afin de réduire les coûts des produits pour créer la meilleure compétitivité avec l'acier importé.

Dans le même temps, il est nécessaire de s’approvisionner de manière proactive en matières premières, de diversifier les marchés et les structures de produits, en particulier les produits ayant un bon potentiel d’exportation et des marges bénéficiaires élevées, et de se convertir rapidement à une production et une consommation vertes conformément à l’engagement du gouvernement lors de la COP26.

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