IPA Investment émet des milliards de dongs en obligations pour refinancer sa dette

IPA Investment Group Corporation a émis en continu des obligations au cours des six derniers mois pour rembourser d'anciennes obligations arrivées à échéance.

IPA Investment Group Corporation a émis en continu des obligations au cours des six derniers mois pour rembourser d'anciennes obligations arrivées à échéance.

IPA Investment Group Corporation (IPA) vient de conclure une émission privée d'obligations d'entreprise le 5 novembre 2024.

En 1 jour, l'IPA a vendu 6 000 obligations, pour une valeur totale émise de 600 milliards de VND. D'une durée de 5 ans, cette obligation arrivera à échéance le 5 novembre 2029.

Il convient de noter que, comme les lots d'obligations émis au cours de l'année, il s'agit d'un lot d'obligations « quatre zéros » car il n'est pas convertible, n'est pas accompagné de bons de souscription, n'a pas de garantie et ne constitue pas une dette secondaire de l'entreprise.

Auparavant, dans le plan d'émission, l'IPA avait indiqué qu'elle utiliserait le produit de l'émission pour racheter avant l'échéance/rembourser l'échéance des codes obligataires IPAH2124002 et IPAH2124003. La restructuration de ces dettes obligataires est assez urgente puisque la date d’échéance est novembre-décembre 2024.

En 2024, l’IPA a rendu plusieurs décisions relatives aux obligations. Selon le dernier plan de la société concernant l'émission d'obligations individuelles en 2024, en 2024, IPA émettra 5 obligations individuelles d'une valeur maximale totale de 3 210 milliards de VND.

Depuis le début de l'année, l'IPA a émis 4 tranches d'obligations, dont 2 tranches en juin 2024 d'une valeur totale de 1 052 milliards de VND, 1 tranche en août 2024 d'une valeur de 1 096 milliards de VND et 1 tranche qui vient d'avoir lieu le 5 novembre comme mentionné ci-dessus. La valeur totale des obligations émises par l'IPA au cours des 6 derniers mois est de 2 748 milliards de VND.

IPA Investment possède actuellement 7 obligations en circulation.

Le rapport financier du troisième trimestre 2024 de l'IPA montre qu'au 30 septembre 2024, le passif de l'IPA s'élevait à 4 317 milliards de VND, dont les prêts à court terme et les contrats de location-financement représentaient 1 392 milliards de VND et les contrats de location-financement à long terme représentaient 2 517 milliards de VND. Ainsi, la dette financière de l’IPA représente 45 % du capital total de la société.

En ce qui concerne le prêt sous forme d'obligations, le rapport financier de l'IPA a enregistré les obligations en circulation de l'IPA et de sa filiale, Bac Ha Energy JSC. Parmi celles-ci, les obligations de l'IPA s'élèvent à 3 408 milliards de VND, tandis que les obligations de Bac Ha Energy représentent 445 milliards de VND, la dette obligataire totale est d'environ 3 853 milliards de VND, représentant la majorité de la dette financière de l'IPA.

Au cours des 9 premiers mois de 2024, les charges d'intérêts de l'IPA ont représenté 284 milliards de VND, bien qu'elles aient diminué de 12 % par rapport à la même période de l'année dernière, elles constituent toujours un fardeau pour l'IPA. En moyenne, cette entreprise doit dépenser plus d’un milliard de VND par jour pour payer les intérêts. Ces frais d’intérêt représentent même 1,7 fois le bénéfice brut réalisé par l’IPA au cours des 9 derniers mois.

Grâce à une bonne croissance des revenus financiers, le bénéfice après impôts de la société sur 9 mois a atteint 322 milliards de VND, en hausse de 116 % par rapport à la même période de l'année dernière.

IPA Investment Group Corporation a émis en continu des obligations au cours des six derniers mois pour rembourser d'anciennes obligations arrivées à échéance.

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