HSC Securities prévoit d'offrir des actions aux actionnaires, levant 3 600 milliards de VND

HSC a proposé près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND/action. Cette société de valeurs mobilières prévoit d'augmenter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, correspondant à un capital social de 10 800 milliards de VND.

HSC Securities prévoit d'offrir des actions aux actionnaires, levant 3 600 milliards de VND

HSC a proposé près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND/action. Cette société de valeurs mobilières prévoit d'augmenter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, correspondant à un capital social de 10 800 milliards de VND.

HSC Securities vient de finaliser l'augmentation de capital début juin 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, code HCM - HoSE) a annoncé les documents de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2024. La réunion est prévue à 14h00. le 4 décembre 2024 en ligne.

Selon les documents de la réunion, la société soumettra aux actionnaires pour approbation un plan d'émission d'actions aux actionnaires existants. Plus précisément, HSC prévoit d'offrir près de 360 ​​millions d'actions à un taux de 50 %, correspondant à un ratio d'exercice des droits de 2:1. En conséquence, les actionnaires détenant 1 action à la date d'enregistrement auront droit à 1 droit d'achat, et pour chaque 2 droits d'achat, ils auront le droit d'acheter 1 nouvelle action.

L’objectif de cette offre est d’augmenter le fonds de roulement, d’accroître la capacité de prêt sur marge et de compléter le capital pour les opérations commerciales. Le prix d'offre prévu est égal à la valeur nominale de 10 000 VND/action. En bourse, le cours de l'action HCM a clôturé le 8 novembre à 29 100 VND/action, en hausse de 28 % par rapport à la fin de l'année dernière et 2,9 fois plus élevé que le prix d'offre.

La date d'offre prévue est 2025, après approbation par la Commission des valeurs mobilières de l'État. Si l'opération est finalisée, HSC augmentera le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, soit un capital social de 10 800 milliards de VND. Le montant d'argent attendu de l'offre est de près de 3 600 milliards de VND. La société prévoit d'allouer près de 2 520 milliards de VND (70 %) pour compléter le capital destiné aux activités de prêt sur marge et près de 1 080 milliards de VND (30 %) pour compléter le capital destiné aux activités de trading pour compte propre.

Auparavant, HSC avait réalisé une augmentation de capital début juin 2024. En conséquence, la société a également proposé des actions aux actionnaires existants dans un ratio de 2:1. En conséquence, la société a distribué plus de 178 millions d’actions, soit 77,94 % du nombre total offert. Le capital social après cette offre est passé de 5 266 milliards de VND à 7 048 milliards de VND.

Après cela, HSC a également émis 16 millions d'actions dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions des employés (ESOP), soit 2,27 % du total des actions en circulation au prix de 10 000 VND/action. Les actions ESOP ne peuvent être transférées qu'à hauteur de 40 % du total émis après 12 mois, 30 % après 24 mois et 30 % après 36 mois.

Avant 2021, HSC était l'unité qui détenait régulièrement la deuxième plus grande part de marché de courtage sur le parquet HoSE. Cependant, la société a perdu des parts de marché en raison de la forte hausse de nombreuses autres unités et au cours du dernier trimestre (III/2024), la part de marché du courtage de HSC n'était qu'à la 5e place avec 6,65 %.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, M. Trinh Hoai Giang, directeur général de HSC Securities, a déclaré que la part de marché du courtage des investisseurs individuels a fortement diminué car la société ne dispose pas de suffisamment de capital. Le processus d'augmentation de capital de HSC est lent, car la dernière augmentation de capital a pris près de 2 ans pour être réalisée et pour mettre l'argent de l'augmentation de capital à profit.

En ce qui concerne les performances commerciales, au cours des 9 premiers mois de 2024, HSC a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation de 3 095 milliards de VND, soit une augmentation de 51,6 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice avant impôts a atteint 1 011 milliards de VND, en hausse de 64 % par rapport à la même période en 2023, réalisant 70 % du plan 2024.

Au 30 septembre 2024, le total des actifs de HSC a atteint 32 715 milliards de VND (équivalent à 1,3 milliard de dollars), soit une augmentation de 83 % par rapport au début de l'année. Parmi ces actifs, la valeur enregistrée en résultat (FVTPL) s'élève à 8 701 milliards de VND, soit près de 4 fois plus qu'au début de l'année. Principalement en raison de l'augmentation des investissements de la société dans les obligations de BIDV (plus de 4 000 milliards de VND) et de Military Bank (plus de 1 100 milliards de VND). Les prêts en cours de la société à la fin du troisième trimestre 2024 ont atteint 19 286 milliards de VND, soit une augmentation de 59 % par rapport au début de l'année.

L'augmentation de capital précédente, début juin 2024, a considérablement augmenté la capacité financière de HSC. Dans le même temps, l’entreprise utilise également un effet de levier financier. Le ratio dette/capital total s'élève actuellement à 69,26 %, soit un peu moins qu'au second semestre 2021.

Source : https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html