L'immobilier industriel du Vietnam continue d'attirer de grands projets avec un capital total de plusieurs milliards de dollars

Visant à exporter des produits à haute valeur ajoutée

Selon un rapport sur le marché de l'immobilier industriel récemment publié par Savills Vietnam, le Vietnam est le pays qui attire le plus de grands projets avec un capital enregistré total pouvant atteindre des milliards de dollars.

Les experts de Savills Vietnam ont également commenté que le Vietnam connaît une croissance stable grâce aux principaux moteurs du marché, notamment une main-d'œuvre jeune et dynamique, des coûts de main-d'œuvre compétitifs, une économie orientée vers l'exportation, un environnement commercial stable... et surtout la participation active du Vietnam aux accords de libre-échange.

Le rapport montre également que le Vietnam progresse dans la chaîne de valeur en tant qu'économie orientée vers l'exportation de produits à haute valeur ajoutée, comme en témoigne la forte augmentation des revenus provenant des exportations de téléphones et de composants de téléphones au Vietnam.

Plus précisément, les données de 2016 à 2022 montrent que les exportations de produits électroniques et informatiques ont augmenté de 193 % et celles de téléphones de 68 %. D’autres produits à forte valeur ajoutée tels que l’électronique, les ordinateurs et les composants ont enregistré en 2016 un chiffre d’affaires à l’exportation de 19 milliards USD. Cependant, en 2022, la valeur des exportations avait atteint 56 milliards de dollars. Ce segment a représenté 15% du chiffre d'affaires à l'exportation et a augmenté de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le même temps, les industries d’exportation à faible valeur ajoutée, telles que le textile et la chaussure, ne représentent respectivement que 10 et 4 % du chiffre d’affaires total à l’exportation.

L'immobilier industriel au Vietnam continue d'attirer de grands projets avec un capital total de USD figure 1 — Le Vietnam souhaite exporter des produits de grande valeur.

Le développement se manifeste également par l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur manufacturier et de transformation. Au cours du premier semestre 2023, les capitaux IDE dans ce domaine ont enregistré 8,4 milliards USD, soit 63 % du total des capitaux d'investissement étrangers. En outre, 379 nouveaux projets ont été lancés, avec un capital nouvellement enregistré de 5,4 milliards USD. Sur les 345 projets existants, 225 projets ont augmenté leur capital avec un capital supplémentaire total de 2,1 milliards USD.

Certains projets d'investissement majeurs au premier semestre 2023 dans la région du Nord sont le projet de Fulian Precision Technology, avec un capital d'investissement de 621 millions USD à Bac Giang ; Projet de 280 millions de dollars de Goerteck (Hong Kong) Co. à Bac Ninh et projet de 165 millions de dollars de Boltun Corp & QST International Corp à Quang Ninh.

Dans le Sud, les projets notables comprennent le projet Shandong Haohua Tire de 500 millions de dollars à Binh Phuoc ; Le projet de 185 millions de dollars de Suntory Pepsico Vietnam à Long An et le projet de 163 millions de dollars de Pandora Production Holdings A/S à Binh Duong.

Parmi celles-ci, Bac Giang est la province qui a enregistré le plus grand montant de capital d'IDE nouvellement enregistré dans la production du pays avec 1,06 milliard USD, soit 20% du capital d'investissement. Vient ensuite Binh Phuoc avec 11% du capital total enregistré d'une valeur de 577 millions USD et Bac Ninh se classe troisième avec 9% du capital total enregistré d'une valeur de 486 millions USD.

L'immobilier industriel au Vietnam continue d'attirer de grands projets avec un capital total de USD figure 2 — Bac Giang est leader dans le développement de l'immobilier industriel.

Jusqu’à présent, 397 parcs industriels (PI) ont été créés sur une superficie totale de 122 900 hectares. Il existe 292 parcs industriels en activité avec une superficie totale de plus de 87 100 hectares. 106 autres parcs industriels sont en cours de construction pour une superficie totale de 35 700 hectares. Les parcs industriels à l'échelle nationale ont un taux d'occupation élevé de plus de 80 %, dont 83 % dans les principales provinces du nord et 91 % dans les principales provinces du sud.

Parmi celles-ci, la région économique clé du Nord a enregistré 68 projets de parcs industriels avec une superficie de terrain louée de 12 000 hectares. Les prix de location des terrains ont augmenté de 30% sur un an, atteignant une moyenne de 138 USD/m2/cycle de location. Les locataires de ce secteur sont principalement actifs dans les domaines de l'électronique et de l'informatique, de l'assemblage automobile, de la fabrication de machines et d'équipements ainsi que des composants liés à l'énergie solaire.

Dans la région économique clé du Sud, il existe 122 projets de parcs industriels avec une superficie de terrain louée de 24 883 hectares. Les prix de location des terrains ont augmenté de 15% sur un an et ont atteint une moyenne de 174 USD/m2/période de location. Les locataires sont principalement actifs dans la transformation des aliments et des boissons, les matériaux de construction, les textiles et les produits en caoutchouc et en plastique.

L'immobilier industriel devra encore faire face à de nombreux défis dans les temps à venir

Selon Savills Vietnam, malgré les vents contraires mondiaux, le Vietnam devrait maintenir une croissance économique rapide à moyen terme, à mesure que les exportations se redressent et continuent de bénéficier du déplacement des chaînes d'approvisionnement manufacturières mondiales vers des pôles de fabrication compétitifs en Asie du Sud-Est.

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par des étapes importantes pour la croissance de l’industrie dans le delta du Mékong. En septembre 2023, l'investisseur VSSIP a lancé le premier projet à Can Tho d'une superficie de 900 hectares, qui devrait être un complexe de centres industriels, de haute technologie, de services et résidentiels. La phase 1 couvrira une superficie de 293,7 hectares, avec un capital d'investissement de plus de 152 millions USD.

VSIP a également investi dans la construction d’une route de 7,4 millions de dollars reliant le projet à la route nationale 80 pendant la phase de pré-construction. En ce qui concerne les infrastructures, selon le Plan de développement pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, le delta du Mékong devrait développer davantage ses infrastructures, créant une base attrayante pour l'immobilier industriel avec 6 autoroutes d'une longueur totale de 1 166 km.

Toutefois, M. John Campbell, directeur adjoint et responsable des services industriels chez Savills Vietnam, a également souligné certains défis auxquels sera confronté le secteur immobilier industriel vietnamien dans les temps à venir, notamment :

La qualité du bon fonctionnement de toutes les infrastructures de transport au Vietnam est encore inférieure à celle des autres pays de la région. Bien que les infrastructures de transport se développent rapidement, le développement n’a pas suivi le rythme de la croissance économique et sociale. La croissance rapide de la population urbaine et du transport de marchandises sont les principaux moteurs de la demande d’infrastructures, tandis que les capacités des ports et des ports maritimes n’ont pas encore atteint leur plein potentiel ;

L'immobilier industriel au Vietnam continue d'attirer de grands projets avec un capital total de USD figure 3 — M. John Campbell, directeur adjoint, responsable des services industriels, Savills Vietnam.

Alors que le Vietnam se concentre désormais sur l’attraction d’industries à forte valeur ajoutée et sur l’augmentation de la productivité pour égaler celle de ses pairs régionaux, la demande de main-d’œuvre qualifiée va augmenter. Bien que les coûts de main-d’œuvre au Vietnam ne représentent qu’un tiers de ceux de la Chine, la productivité est également plus faible au même niveau ;

De nouvelles réglementations strictes en matière d'incendie entreront en vigueur fin 2022, créant des obstacles pour les développeurs industriels, les fabricants et les entreprises de logistique. Les principaux investisseurs étrangers ont du mal à obtenir les certifications appropriées et certains projets ont été retardés à cause de ce problème.

Pour relever les défis existants, a déclaré l'expert, le gouvernement doit continuer à investir dans les infrastructures et à améliorer les compétences de la main-d'œuvre vietnamienne pour accroître la productivité et l'efficacité. En outre, la promotion des industries de soutien, le renforcement des chaînes d’approvisionnement, la simplification des procédures d’investissement et d’utilisation des terres et l’application de la numérisation sont tous des domaines clés de l’industrie vietnamienne.

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