La morosidad y la reducción de los tipos de interés: dos grandes retos para la banca en 2025

ANTD.VN - Si bien la deuda incobrable sigue siendo alta y es poco probable que las tasas de interés de los depósitos disminuyan aún más, reducir las tasas de interés de los préstamos será un desafío para los bancos en 2025.

Las deudas incobrables siguen pesando sobre los bancos

Según datos de los informes financieros de 27 bancos cotizados, al final del tercer trimestre de 2024, la deuda incobrable total pendiente (deuda del grupo 3-5) de estos bancos era de 253.479 mil millones de VND, un aumento de 56.160 mil millones de VND en comparación con el final de 2023 (equivalente a un aumento del 28,5%). Este aumento es mucho mayor que el crecimiento del crédito de toda la economía y representa el 2,3% del total de préstamos pendientes de clientes de 27 bancos.

Mientras tanto, los colchones de los bancos para afrontar deudas incobrables se están agotando. Los datos muestran que a finales de septiembre de 2024, solo habrá 4 bancos con una tasa de provisión para deudas incobrables superior al 100%: Vietcombank, VietinBank, BIDV y Techcombank. La mayoría de los bancos han visto este ratio disminuir durante el último año.

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), en 2025, la morosidad seguirá siendo un problema difícil para los bancos, especialmente cuando las empresas aún enfrentan muchas dificultades, después de haber pasado por un largo período afectado por Covid-19 y continúan sufriendo las consecuencias de desastres naturales como el tifón Yagi.

Actualmente la estructura y el plazo de la deuda están ajustados pero en esencia sigue siendo deuda incobrable. Por lo tanto, al otorgar nuevos préstamos, los bancos siempre tienen que considerar las deudas antiguas para ver si la empresa o el cliente tiene la capacidad de pagar la deuda.

“Actualmente, el índice de morosidad de todo el sistema es inferior al 3%. Pienso que es una cifra muy impresionante. "Sin embargo, la presión de las deudas incobrables continuará hasta 2025, cuando expire la Circular 02/2023/TT-NHNN; toda reestructuración de deuda supondrá una presión para las entidades crediticias", dijo el Sr. Hung.

Aumenta la presión sobre los bancos por morosidad al expirar la Circular 02 sobre reestructuración de deuda y mantenimiento de grupos de deuda

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, recientemente, el sector bancario ha encontrado muchas soluciones para reducir la presión de las deudas incobrables. Una de las principales soluciones sigue siendo la de constituir provisiones de riesgo y gestionar las deudas incobrables con recursos propios de los bancos; Promover el cobro de deudas, manejar activos colaterales de deudas incobrables...

Sin embargo, según él, en un contexto en el que el mercado inmobiliario se encuentra por momentos tranquilo, aunque últimamente ha habido señales de movimiento, los precios son altos, por lo que el problema de gestionar la ejecución de los activos garantizados, así como el consumo de los productos, es muy difícil.

En particular, según el Sr. Hung, la Resolución 42 permite a los bancos embargar garantías. Sin embargo, después de aprobarse la Ley de Instituciones de Crédito, a los bancos ya no se les permitió embargar garantías. Esto también generará dificultades para los bancos a la hora de acceder a las deudas y recuperarlas, especialmente las incobrables, sobre todo sin la cooperación de los prestatarios. Por lo tanto, los bancos tendrán que reservar una parte de sus beneficios para hacer frente a las deudas incobrables.

Reducir los tipos de interés es un problema difícil.

Recientemente, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) ha aplicado muchas políticas y ha solicitado continuamente a los bancos comerciales que reduzcan las tasas de interés para apoyar a las personas y a las empresas. Según el Banco Estatal de Vietnam, la tasa de interés promedio de los préstamos en 2023 ha disminuido más de un 2,5% anual en comparación con el final de 2022; A finales de octubre de 2024, seguirá disminuyendo aproximadamente un 0,76 % anual en comparación con el final de 2023.

Sin embargo, los directivos del Banco Estatal admitieron que es muy difícil una mayor reducción de los tipos de interés en el futuro. La gobernadora del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Thi Hong, dijo que los factores que ejercen presión sobre las tasas de interés incluyen: los tipos de cambio; Es probable que la demanda de capital crediticio siga aumentando en el futuro; Por último, la mala deuda también es un obstáculo que dificulta que los bancos comerciales reduzcan aún más los tipos de interés, porque los tipos de interés reflejan los riesgos de la economía.

El Sr. Nguyen Quoc Hung también dijo que en el futuro puede ser muy difícil reducir las tasas de interés de los depósitos. “En tales condiciones de desarrollo, los bancos siempre necesitan apoyar a las empresas mediante préstamos a tasas de interés bajas. "Esta es también una de las presiones, cuando los bancos tienen que reducir las tasas de interés de los préstamos mientras las tasas de interés de entrada están en un umbral que es difícil de ajustar", dijo Hung.

Por eso, según él, para reducir los tipos de interés, los bancos reducen costes e incluso recortan parte de sus beneficios para compartirlos con las empresas.

Los líderes de VNBA creen que si los problemas mencionados no se resuelven de manera sincrónica y drástica, podrían generar dificultades e incluso afectar la liquidez del sistema bancario.

“Actualmente, las empresas y los particulares están depositando mucho dinero en los bancos. A medida que la economía crece, otros canales de inversión se vuelven más atractivos y la gente no prefiere ahorrar dinero. Por tanto, los bancos tendrán dificultades para conseguir capital. "En ese momento, los bancos necesitan aumentar las tasas de interés de entrada, lo que genera dificultades para reducir las tasas de interés para las empresas", dijo el Sr. Hung.

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd