¿Se dispararán las deudas incobrables de los bancos tras el vencimiento de la Circular 02?

ANTD.VN - Después de ser extendida por 6 meses, la Circular 02 del Banco Estatal sobre el período de pago de la deuda, la reestructuración y el mantenimiento de los grupos de deuda expirará el 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, los bancos deberán registrar los costos crediticios para las deudas reestructuradas.

Sin embargo, según algunos comentarios, el impacto en la calidad de los activos de los bancos cuando expire la Circular 02 será controlable en 2025.

Según los expertos de Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), se prevé que la situación del problema de la deuda no sea grave, gracias al hecho de que la tasa de formación de deudas incobrables se ha desacelerado a medida que el flujo de caja de los clientes mejora a lo largo de 2024.

“Esperamos que la capacidad de los prestatarios para pagar sus deudas continúe mejorando en medio de un fuerte crecimiento de las condiciones macroeconómicas y comerciales de Vietnam gracias a los continuos esfuerzos del Gobierno para impulsar la actividad económica”, dijeron los analistas.

Según el informe de VIS Rating, la deuda problemática total del sector bancario (incluyendo deudas incobrables en balance, deuda reestructurada y bonos VAMC) se mantuvo estable en el 6,9% del saldo crediticio total pendiente de todo el sistema a junio de 2024. En comparación con el período 2022-2023, esta tasa se ha estabilizado después de un fuerte aumento de 2,7 puntos porcentuales en el período anterior.

Junto con ello, la deuda principal reestructurada total de toda la industria disminuyó al 0,9% del crédito total de toda la industria, desde el 1,2% a fines de 2023.

La deuda bancaria incobrable tiende a desacelerarse recientemente

Los expertos de VIS Rating comentaron que en los primeros 3 trimestres de 2024, el ritmo de formación de deuda vencida de los bancos se desaceleró, lo que refleja una mejora significativa en el flujo de caja de los clientes. La mayoría de los bancos han expresado su confianza en que los flujos de caja para reembolsos de los clientes continuarán recuperándose gracias a las mejores condiciones operativas internas. También observamos que el tamaño de los préstamos reestructurados se ha reducido significativamente en algunos bancos estatales y privados, afirmó VIS Rating.

Cuando expire la Circular 02 a finales de 2024, los bancos tendrán que registrar todos los costos crediticios de las deudas reestructuradas. Sin embargo, según el análisis del grupo de expertos, el impacto sobre los resultados empresariales de los bancos estará controlado en el caso de los grandes bancos, especialmente aquellos con una escala limitada de deuda reestructurada.

Sin embargo, algunos bancos con ratios de deuda reestructurada más elevados pueden enfrentar mayores riesgos de activos, principalmente relacionados con grandes clientes y préstamos en el sector inmobiliario. Estos bancos aún enfrentan algunas dificultades, especialmente en el contexto del mercado inmobiliario que enfrenta problemas legales y una baja demanda de algunos nuevos proyectos.

Además, estos bancos también enfrentan mayores costos de crédito en medio de una mayor competencia entre los bancos para apoyar el crecimiento del crédito. Algunos bancos pequeños tienen planes para reducir los riesgos crediticios para abordar problemas de calidad de los activos, que podrían seguir ejerciendo presión sobre los márgenes de interés netos en el próximo período.

Compartiendo la misma opinión, el grupo de analistas de BIDV Securities Company (BSC) también dijo que esto no tendrá un impacto significativo en los balances de los bancos y no habrá un aumento repentino en la tasa de morosidad ni en los costos de provisiones.

Según BSC, la deuda pendiente reestructurada bajo la Circular 02 representa una proporción baja, al final del tercer trimestre de 2024 era alrededor del 1,6% de la deuda pendiente total de todo el sistema, de los cuales solo unos pocos bancos registraron esta proporción superior al nivel general como VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), el resto son todos inferiores al 0,5%.

De manera similar, según el pronóstico de ACBS Securities Company, aunque la deuda incobrable en el conjunto de la industria ha aumentado ligeramente durante dos trimestres consecutivos, parece haber alcanzado su punto máximo y podría mejorar en 2025.

En consecuencia, la proporción de deuda vencida (incluida la deuda reestructurada) tiende a disminuir gradualmente y se sitúa en el 0,23% de la deuda pendiente en el tercer trimestre, inferior a la media histórica de alrededor del 0,5%/trimestre. Además, la deuda del grupo 2 disminuyó un 0,08% en el tercer trimestre de 2024 y mantuvo una tendencia a la baja durante dos trimestres consecutivos gracias a la recuperación del grupo de clientes minoristas. La deuda reestructurada según la Circular 02/2023 también tiende a disminuir y solo representa alrededor del 0,8%.

Según los analistas de TPBank Securities (TPS), en 2025 el ratio de morosidad de los bancos podría caer al 1,8%, apoyado por medidas de gestión de riesgos más estrictas y mejoras en la calidad de los activos.

Sin embargo, se espera que los costos del crédito aumenten ligeramente porque los colchones ya no son tan gruesos. En particular, el sistema bancario seguirá enfrentando desafíos en el manejo de las deudas incobrables, especialmente los préstamos relacionados con bienes raíces.

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd