La industria siderúrgica se enfrenta a los retos del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono

Este mecanismo crea oportunidades positivas, pero también muchas barreras si no se mejora la competitividad, se mejoran los procesos de producción y se cumplen los estándares internacionales y ambientales.

Mucha presión

En los últimos años, el mercado del acero vietnamita ha crecido fuertemente y ha hecho contribuciones importantes a la economía nacional. Sin embargo, 2024 y 2025 serán testigos de cambios y desafíos significativos en la industria del acero, dependiendo de muchos factores internos e internacionales.

Producción de placas de acero en Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong. Foto: Hai Linh

Uno de los principales países productores de acero del sudeste asiático. Grandes empresas siderúrgicas como Hoa Sen, Hoa Phat, Viet Y Steel, Ton Dong A y Formosa dominan el suministro de acero para los mercados nacionales y de exportación. De ellos, Hoa Phat es el mayor productor de acero y líder en participación del mercado nacional de acero, representando aproximadamente el 30% de la producción total de acero del país.

Sin embargo, muchos expertos creen que las fábricas de acero nacionales tienen una gran capacidad, pero también se enfrentan a una situación de exceso de capacidad de producción, especialmente en los últimos años. Esto podría crear competencia de precios y ejercer presión sobre las ganancias de los productores nacionales de acero.

Desde mediados de septiembre hasta ahora, las marcas nacionales han ajustado los precios del acero en numerosas ocasiones. Hasta ahora, artículos como el acero laminado CB240 y las barras de refuerzo D10 CB300 se mantienen en 13,4 - 14 millones de VND/tonelada. La causa de esta situación se debe a que el mercado mundial del acero muestra una clara tendencia a la baja en sus precios. Además, los precios internos del acero han disminuido porque las empresas siderúrgicas tienen que competir con el acero barato de China, ya que este país reduce continuamente los precios de exportación del acero.

En el tercer trimestre de 2024, la situación comercial de las empresas siderúrgicas vietnamitas se ha vuelto más sombría debido a las demandas de defensa comercial, las "barreras" técnicas contra el dumping, las medidas antisubvenciones y la autodefensa que han erigido los mercados de importación. Según el informe de desempeño comercial consolidado de Vietnam Steel Corporation (VNSteel) para los primeros nueve meses de 2024, los ingresos por ventas y servicios en el tercer trimestre de 2024 alcanzaron más de 8.800 mil millones de dongs, un aumento de más del 10,1% con respecto al mismo período de 2023. En los primeros nueve meses de este año, los ingresos por ventas y servicios aumentaron a 26.538 mil millones de dongs.

El beneficio después de impuestos en el tercer trimestre de este año fue una pérdida de casi 124 mil millones de VND, inferior a la pérdida de casi 172 mil millones de VND registrada en el mismo período en 2023. Con esta pérdida, VNSteel ocupó el segundo lugar en la industria, solo después de Hoa Sen (pérdida de 186 mil millones de VND). En los primeros nueve meses del año, VNSteel registró una ganancia después de impuestos de más de 115 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado perdió 453 mil millones de VND.

Hoa Sen Group Corporation registró ingresos netos de 10.109 mil millones de VND, un 25% más que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, el costo de los bienes vendidos aumentó más acentuadamente, lo que provocó que el margen de beneficio bruto cayera al 8,4%, en comparación con el 13,2% en el mismo período. Los ingresos financieros aportaron a la compañía casi 130 mil millones de VND, un 12% más respecto al mismo período.

Todos los costos han aumentado dramáticamente. Los gastos financieros aumentaron un 59% a 98 mil millones de VND, los gastos de ventas aumentaron un 65% a 909 mil millones de VND y los gastos de gestión aumentaron un 98% a 149 mil millones de VND. La disminución del margen de beneficio bruto combinada con un marcado aumento de los costes provocó que Hoa Sen sufriera una pérdida después de impuestos de 186.000 millones de VND, en comparación con una ganancia de 438.000 millones de VND en el mismo período del año pasado.

Encuentra una solución

El secretario general de la Asociación de Acero de Vietnam (VSA), Dinh Quoc Thai, dijo que la industria siderúrgica vietnamita, posicionada como el segundo mercado de exportación más grande de la ASEAN, exportó alrededor de 3,1 millones de toneladas a Europa en 2023 con un valor de 2.400 millones de dólares. El mecanismo CBAM tiene y tendrá un fuerte impacto en la industria siderúrgica vietnamita, especialmente para las empresas que exportan a la UE, porque están bajo presión por el aumento de los costos y las cargas financieras adicionales relacionadas con la transformación verde, la transformación digital y el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.

Considerando la economía en su conjunto, el impacto del CBAM no es grande, pero para cada industria y cada empresa, la disminución en el valor de las exportaciones no es una cifra pequeña, lo que aumenta la presión sobre las empresas. Los datos de la encuesta muestran que es probable que el sector del acero experimente una disminución de alrededor del 4% en el valor de las exportaciones. La disminución de la demanda provocó una disminución de la producción de alrededor del 0,8%, junto con el impacto adverso de una menor competitividad en el mercado.

El valor de las exportaciones de la industria del aluminio también disminuyó más de un 4% y la producción disminuyó alrededor de un 0,4%. Para las industrias de cemento y fertilizantes, el nivel de impacto es insignificante, pero esto no significa que las empresas de esta industria puedan ser subjetivas porque la ampliación de requisitos en el mecanismo de implementación del CBAM es una tendencia inevitable.

Junto con eso, según la evaluación de VSA del mercado interno, es probable que la industria del acero tenga una recuperación débil este año debido a las dificultades en el mercado inmobiliario que aún existen (el mayor sector consumidor de acero en Vietnam), se pronostica que el consumo de acero aumentará en un 7% a 21,7 millones de toneladas, la producción podría alcanzar casi 29 millones de toneladas, un 7% más en comparación con 2023.

Muchos economistas y analistas también creen que el CBAM crea desafíos pero también abre nuevas oportunidades para Vietnam. Vietnam necesita una estrategia integral, desde la transición energética y el apoyo empresarial hasta la participación en las negociaciones internacionales. Al dominar la tecnología y mejorar los procesos de producción, Vietnam puede convertir el CBAM de un desafío en una oportunidad para un desarrollo más sostenible.

El Gobierno y los organismos de gestión estatal necesitan tener intercambios y acuerdos con los socios de la Unión Europea (UE) sobre la hoja de ruta para el desarrollo del mercado interno de carbono de Vietnam; establecer y operar un mercado interno de carbono para compensar las emisiones de carbono; Emisión temprana de directrices, las empresas se preparan para responder, mejoran la capacidad técnica e institucional para adaptarse al CBAM; entablar diálogos constructivos con la UE y negociar con ella para crear condiciones favorables para Vietnam; Mejorar el marco de políticas sobre descarbonización, como la eliminación progresiva de la energía a base de carbón, la promoción de las energías renovables, el ahorro energético...

 

Actualmente, las empresas vietnamitas sólo pueden proporcionar información sobre las emisiones durante la producción y el procesamiento de bienes, mientras que el CBAM requiere información sobre datos de emisiones tanto sobre los materiales de entrada como sobre la producción. Por lo tanto, la identificación de los requisitos del CBAM también es una de las cuestiones importantes que las empresas deben implementar para implementar rápidamente medidas para adaptarse a los requisitos establecidos cuando desean implementar el CBAM con sus productos de exportación.

Sra. Pham Phuong Linh - Experta del Proyecto de Apoyo Técnico sobre Evaluación de Impacto de CBAM, Sociedad Anónima de Consultoría de Energía y Medio Ambiente

Fuente: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html