Una compañía de valores quiere realizar una IPO para vender el 10% de su capital.

DNSE Securities Corporation (DNSE) acaba de presentar un documento a la Junta General de Accionistas sobre el plan de aumento de capital social y el plan de oferta pública inicial (IPO).

En concreto, DNSE planea emitir 36 millones de acciones adicionales para aumentar su capital social de 3.000 billones de VND a 3.360 billones de VND, incluida una IPO de 30 millones de acciones y la emisión de 6 millones de acciones adicionales bajo el programa de opciones sobre acciones para empleados (ESOP).

Con el plan de salida a Bolsa, el número esperado de acciones ofrecidas es de 30 millones, lo que corresponde a un ratio de emisión del 10%. El precio de la oferta no es inferior al valor contable de VND 10.756/acción, determinado sobre la base de los estados financieros semestrales auditados de 2023.

Tiempo de implementación previsto del trimestre IV/2023 al trimestre I, II/2024. Los sujetos de la oferta son organizaciones y personas físicas, nacionales y extranjeras, que quieran adquirir acciones de la empresa.

Los ingresos se destinarán en un 50% a complementar el capital para proporcionar servicios de preventa, operaciones de margen y otras operaciones/negocios de la empresa.

Además, DNSE utilizará el 40% para actividades de autocomercio e inversión en títulos de valor en el mercado; El 10% final se destina a inversiones en infraestructura, desarrollo del sistema de la empresa, complementación del capital de trabajo y otras actividades legales de la empresa.

Plan de IPO de DNSE (Fuente: DNSE).

Reglamento sobre el porcentaje máximo de propiedad extranjera, la Junta General de Accionistas aprobó el porcentaje máximo de propiedad extranjera de la compañía en 100% y autorizó al Consejo de Administración a decidir un plan para asegurar que la emisión de acciones cumpla con el reglamento sobre el porcentaje máximo de propiedad extranjera, ajustar el porcentaje máximo de propiedad extranjera de acuerdo con las necesidades de la compañía y los requisitos legales (si los hubiera) y cumplir con la obligación de notificar el porcentaje máximo de propiedad extranjera.

Respecto al plan de emisión de ESOP, DNSE planea implementar el plan después de completar la IPO. El número de acciones emitidas es de 6 millones de acciones, equivalentes a 60 mil millones de VND, lo que representa el 1,82% del capital social.

En cuanto al panorama financiero, DNSE Securities registró un aumento del 41% en los ingresos del segundo trimestre y un aumento de 8 veces en el beneficio después de impuestos en comparación con el mismo periodo de 2022, alcanzando los 176.000 millones de VND y más de 58.000 millones de VND, respectivamente. En los primeros seis meses del año, el beneficio después de impuestos de DNSE aumentó 5 veces hasta 90 mil millones de VND.

En el segundo trimestre, DNSE registró un rápido crecimiento en la participación de mercado de usuarios. Sólo en junio, la compañía abrió 31.114 nuevas cuentas, lo que representa alrededor del 21% del mercado total. La compañía también se encuentra entre los líderes en términos de cuota de mercado de cuentas de nueva apertura, alcanzando el 12,49% .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-muon-thuc-hien-ipo-chao-ban-10-von-a621037.html