Elektroautos verändern die Spielregeln

Der neu veröffentlichte Bericht „Popularität von Motorrad-Vermittlungs-Apps im Jahr 2024“ von Q&M zeigt, dass Grab immer noch das führende Autounternehmen ist und 42 % der Vietnamesen Motorrad-Reisedienste nutzen. Überraschenderweise haben sich jedoch zwei vietnamesische Anwendungen, Be und Xanh SM, hervorgetan und die verbleibenden zwei Plätze in den Top 3 eingenommen. Sie haben Gojek „aus dem Rennen geworfen“ – die Mitfahr-Anwendung, die einst der stärkste Konkurrent von Grab war und vor 2–3 Jahren noch den zweiten Platz auf dem Markt innehatte. Davon stieg Be mit einer Quote von 32 % auf den 2. Platz und Xanh SM erreichte 19 % der Auswahlpunkte und belegte damit den 3. Platz. Bemerkenswert ist, dass es nicht nur auf den 4. Platz zurückgedrängt wurde, sondern dass Gojek mit nur 7 % regelmäßiger Benutzer auch ziemlich weit von Xanh SM entfernt ist.

Als Grab im März 2018 die Aktivitäten von Uber in Südostasien übernahm, war das Unternehmen auf dem vietnamesischen Markt praktisch „ganz allein“. Tatsächlich haben auch einige vietnamesische Unternehmen die Gelegenheit ergriffen, sich am Rennen zu beteiligen. Insbesondere Vato – früher ein Mitfahrdienst namens ViVu – wurde später von der Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company übernommen. Phuong Trang kündigte eine Investition von 100 Millionen USD, umgerechnet mehr als 2.000 Milliarden VND, in die Entwicklung von Vato an. Doch seitdem lief die Anwendung ziemlich leise und träge, bis sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ein Comeback feierte und gleichzeitig einen Essenslieferdienst, einen Lieferservice und einen Busticketlieferdienst einführte. Danach weckte FastGo – gegründet mit Kapital von inländischen Gründungsgesellschaftern, hauptsächlich von Herrn Nguyen Hoa Binh (Gründer der Nexttech Group) – viele Erwartungen, als es bei seiner Einführung eine Million US-Dollar Investition vom Risikokapitalfonds von VinaCapital erhielt. Aber bisher wurde dieser Name von vielen Leuten nicht erwähnt. Ebenso wurde Go-Ixe, Aber… mit viel Tamtam eingeführt und erhielt viel Unterstützung von den Verbrauchern, als es die vietnamesische Mentalität aufgriff, vietnamesische Produkte zu unterstützen, doch am Ende mussten sie schweigen.

Erst als Gojek (bei seinem ersten Markteintritt in Vietnam hieß das Unternehmen noch GoViet) „den Markt betrat“, änderte sich die Situation ein wenig. Mit der Unterstützung seines Mutterkonzerns, Indonesiens technologischem „Einhorn“, stieg Gojek schnell in das Rennen um die „Geldverbrennung“ ein, und zwar mit einer Reihe von Werbeaktionen für Fahrer und Benutzer. Das Unternehmen behauptete, in nur sechs Wochen nach der Einführung seines Telefondienstes für Zweiräder 35 % Marktanteil erobert zu haben. Während des erbitterten Wettbewerbs zwischen Grab und Gojek verkündete Herr Tran Thanh Hai, Gründungsmitglied des „Einhorns“ VNG, die Geburt der Mitfahr-App Be. Ohne viele Dienste auszuweiten, konzentriert sich Be nur auf den einzigen Dienst, ein Auto zu rufen. 9 Monate nach ihrer Einführung war die „Armee der gelben Bienen“ schnell in jeder Straße vertreten, erschien vielfach in ausländischen Zeitungen und galt als das am schnellsten wachsende Start-up in Asien. Gleichzeitig behauptet Be, etwa 30 % des Marktes einzunehmen …

Umfragen vieler renommierter Organisationen weltweit, die zwischen 2021 und 2022 veröffentlicht wurden und auf der Anzahl der Kunden basieren, die in Vietnam Anrufdienste für Zweiräder nutzen, zeigen jedoch, dass Grab etwa 50 – 60 % des Marktanteils ausmacht, Gojek liegt mit etwa 20 % auf dem zweiten Platz und Be kommt auf etwa 18 %. Bei Autos ist der Marktanteil von Grab mit 66 % überwältigend, auf Be entfallen 22 % und der Rest verteilt sich auf andere Anwendungen. Trotz großer Anstrengungen ist der vietnamesische Markt für Mitfahr-Apps zu einem Spielball ausländischer Giganten geworden.

Das „Spiel“ änderte sich jedoch völlig, als Xanh SM vom Milliardär Pham Nhat Vuong offiziell ins Rennen einstieg. Einer Untersuchung von Mordor Intelligence zufolge ist Xanh SM nur sieben Monate nach seiner Einführung auf den zweiten Platz auf dem Markt für Mitfahrdienste in Vietnam aufgestiegen, knapp hinter Grab, und hatte im dritten Quartal 2023 einen Marktanteil von 18,17 %. Mordor Intelligence stellte außerdem fest, dass Xanh SM im Vergleich zu Einheiten mit eigenen Flotten eine höhere Anzahl an Fahrzeugen und Tagesfahrten im traditionellen Taxisektor besitzt. Neben Xanh SM stieg auch die „gelbe Bienenarmee“ Be Group mit 9,21 % Marktanteil auf den 3. Platz auf. Durch gemeinsames Beschleunigen haben zwei vietnamesische Mitfahr-Apps das indonesische Technologie-„Einhorn“ Gojek offiziell auf den vierten Platz (5,87 %) verdrängt.

Auf dieser Erfolgswelle aufbauend hat Xanh SM vor Kurzem mit der Einführung des Programms „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ einen weiteren starken Effekt erzielt, um Kunden dabei zu helfen, Autos von Xanh SM zu günstigen Preisen zu bekommen. Dementsprechend wird das Unternehmen, das mit Elektroautos telefoniert, während der drei Sommermonate (vom 1. Juni bis 31. August) einen bis zu 15 % niedrigeren Fahrpreis berechnen, gleichzeitig aber die aktuellen Anreize beibehalten und den Kunden ermöglichen, zu „Rabatt auf Rabatt“-Preisen zu reisen. Gleichzeitig erhalten die Fahrer bis zu 87 % des Umsatzes, wenn sie an der Green SM-Plattform teilnehmen. Die Kampagne „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ mit praktischen Anreizen für Kunden und Fahrerpartner soll Xanh SM dabei helfen, auf dem Weg zur Eroberung der führenden Position im Ride-Hailing-Markt in Vietnam noch schneller voranzukommen.

„Der schnellste Weg, Kunden zu überzeugen, ist, Fahrdienste zu erschwinglicheren Preisen anzubieten und gleichzeitig bessere Servicestandards zu bieten. Wenn Kunden mit dem Reisen mit Elektrofahrzeugen vertraut sind und die Bedeutung umweltfreundlicher Fortbewegungsmittel verstehen, werden sie sich für Elektrofahrzeuge entscheiden“, sagte Markenexperte Le Thai Binh. Mit dem hohen Rabatt will Xanh SM einen umweltfreundlichen Lebensstil verbreiten und die Gesellschaft ermutigen, sich an der grünen Transformation zu beteiligen, indem sie rauch- und schadstofffreie Fortbewegungsmittel wählen.

Als Mitbegründer eines Technologie-Startups in Ho-Chi-Minh-Stadt und als jemand, der am Betrieb des Uber-Systems beteiligt war, als diese Anwendung erstmals in Vietnam auf den Markt kam, bekräftigte Herr N.D.C. einmal, dass vietnamesische Unternehmen, wenn das Ziel darin bestehe, einen dominanten Marktanteil zu erlangen, nicht mit ausländischen Konkurrenten konkurrieren könnten.

Laut Herrn N.D.C. handelt es sich bei Ride-Hailing-Anwendungen nicht um eine Spezialtechnologie und ihre Erstellung erfordert keine außergewöhnlichen Programmierkenntnisse. Das erste Problem ist: „Wo ist das Geld?“ Als Grab und Uber erstmals auf den Markt kamen, mussten sie durch Werbeaktionen sowohl für Fahrer als auch für Passagiere „Geld verbrennen“, damit diese das neue Modell testen und daran teilnehmen konnten. Die Fahrer müssen ermutigt werden, in kurzer Zeit große Zahlen zu mobilisieren und dabei den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden, sodass sie es als praktisch empfinden. Umgekehrt müssen auch Nutzer dazu bewegt werden, mehr Autos zu buchen, um so das Einkommen der Fahrer zu steigern. Uber wurde von Grab übernommen, auch weil es das „Geldverbrennungsrennen“ verloren hatte. Gleichzeitig verfügen vietnamesische Unternehmen nur über begrenztes Kapital. Für jeden investierten Dollar erwarten sie, sofort einen Gewinn zu erzielen. Sie können es sich nicht leisten, drei bis fünf Jahre oder sogar zehn Jahre lang Verluste zu machen, um wie ausländische Unternehmen einen Gewinn zu erzielen. Zudem sind auch die Strategien der ausländischen „Giganten“ deutlich langfristiger angelegt. Grab, Uber oder Gojek haben von Anfang an bei ihrem Markteintritt in Vietnam erkannt, dass der Ridesharing-Markt nur ein Sprungbrett für die Expansion in ein Ökosystem mit zahlreichen Diensten ist, beispielsweise Essensbestellungen, Warenlieferungen und Zahlungsabwicklungen. Während vietnamesische Unternehmen noch immer darum kämpfen, Marktanteile zu gewinnen, sind sie bereits auf andere Dienste umgestiegen und „besetzen“ Geschäfte, Restaurants, Geschäftshaushalte, Partner usw. Vietnamesische Unternehmen sind langsamer, haben weniger Auswahl und müssen mehr Geld ausgeben, um mit Werbeaktionen „konkurrenzfähig“ zu sein.

„Allerdings hat sich das Spiel geändert. Elektroautos sind noch anders. Die Autos von VinFast können selbst hergestellt werden und die Investitionskosten sind viel niedriger als bei herkömmlichen Taxiunternehmen, die Benzinautos verwenden. Aufgrund dieses Vorteils wird Xanh SM bei der Herstellung von Elektrotaxis sehr schnell wachsen und Marktanteile gewinnen, sogar viel schneller als Uber und Grab in der Vergangenheit. Darüber hinaus ist die Phase der Marktöffnung und der Schaffung von Gewohnheiten bei den Verbrauchern die Phase, in der das meiste Geld verbrannt wird, und Grab, Gojek und Be haben das bereits getan, sodass Xanh SM, das später kommt, es leichter haben wird, Marktanteile zu gewinnen. Andererseits hat sich auch der Investitionskapitalmarkt geändert. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, die Unternehmen sind gezwungen, sich das Ziel zu setzen, einen positiven Cashflow zu erzielen, um die Maschinen zu betreiben. Sogar Grab und Gojek stehen vor einer Phase der Erschöpfung und können das Aufstiegsrennen nicht mehr fortsetzen. Im Allgemeinen ist die Zeit, in der man Marktanteile über den Preis gewinnen konnte, vorbei“, analysierte Herr N.D.C.

Wie Herr C. bemerkte, ist der Preis nicht mehr der entscheidende Faktor, wenn sich Verbraucher für die Buchung einer Fahrt entscheiden. Obwohl sie keine regelmäßige Nutzerin von Mitfahrdiensten ist, hat Frau Tran Thanh Nga (wohnhaft im Bezirk 11, Ho-Chi-Minh-Stadt) alle vier Mitfahr-Apps von Grab, Gojek, Be und Xanh SM auf ihrem Telefon. Früher hat Frau Nga gelegentlich bei den einzelnen Unternehmen Autos gebucht, um die Preise zu vergleichen, jetzt bucht sie jedoch hauptsächlich Autos bei Xanh SM. „Auch wenn der Preis gleich oder etwas höher ist, bevorzuge ich immer noch Xanh SM. Rein elektrische, umweltfreundliche Autos ohne Rauch, professionelle und engagierte umweltfreundliche Fahrer, benutzerfreundliche umweltfreundliche Anwendungen, insgesamt bin ich zufrieden. Ich wähle jedes Mal den Luxusservice, weil er nur ein paar Tausend Dong teurer ist als der reguläre Fahrpreis, aber die Autos sind sehr neu und der Service ist sehr gut. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Autos reibungslos und umweltfreundlich sind. Viele Leute sagen, das sei idealistisch, aber in Wirklichkeit ist das sehr wichtig. Die Generation unserer Kinder muss besonders auf die Umwelt achten. Ich habe nicht die Mittel und die Bequemlichkeit, von einem Benzinauto auf ein Elektroauto umzusteigen, aber wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, werde ich auf jeden Fall ein Elektroauto benutzen. Deshalb wähle ich auch bei der Buchung eines Autos über Be immer noch ein umweltfreundliches Elektrotaxi“, sagte Frau Nga.

„Der größte Vorteil von Xanh SM ist für mich, dass es ruhig ist. Manchmal, wenn ich früh am Tag zur Arbeit gehe, sehe ich die überfüllten Straßen, das hektische Treiben der Autohupen. Auf einem Zweirad von Xanh SM zu sitzen, fühlt sich an, als würde ich eine seltene „Stille“ erleben, und natürlich bin ich aufgeregter. Ich sehe, dass seit der Einführung von Xanh Bike auch andere Unternehmen ihre Dienste verbessert haben. Auch die Häufigkeit, mit der ich Fahrer anderer Unternehmen treffe, deren Hüte nicht sehr gut riechen, ist zurückgegangen. Ganz zu schweigen davon, dass es derzeit viele Xanh Bikes gibt. In meiner Gegend ist es während der Hauptverkehrszeit fast unmöglich, ein Auto zu bekommen. Ich schalte mehrere Apps ein und sie drehen sich ständig im Kreis, aber wenn ich Xanh anrufe, bekomme ich immer ein Auto“, erzählte Ngo Quynh Mai (26 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt).

In einer auf Fulcrum.sg (Singapur) veröffentlichten Analyse schreibt Dr. Le Hong Hiep, leitender Forscher und Koordinator des Vietnam-Forschungsprogramms am Institut für Südostasiatische Studien (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapur), schätzte, dass die Geschäftstätigkeit von Grab in Vietnam durch Xanh SM bedroht sein könnte.

Rückblick auf einige historische Erfolge von Xanh SM, wie etwa die schnelle und erfolgreiche Bereitstellung von Dienstleistungen in 29/63 Provinzen und Städten in ganz Vietnam; Bereitstellung von Diensten in zwei Städten in Laos, was den ersten Schritt zur internationalen Expansion nach weniger als einem Betriebsjahr darstellt … Dr. Le Hong Hiep analysierte: Erstens behandelt Xanh SM die Fahrer als Angestellte, nicht als Auftragnehmer oder Partner. Als Angestellte erhalten Fahrer ein festes Monatsgehalt, Leistungsprämien und weitere Leistungen wie 4 bezahlte freie Tage pro Monat, Krankenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge. Dies gibt den Fahrern nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern fördert auch die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Sie müssen ihre Arbeit auch dann sicherstellen, wenn sie gemäß den Vorschriften die Anwendung 8 Stunden am Tag eingeschaltet lassen müssen. Dadurch hat Xanh SM immer genügend Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung, um den Fahrtbedarf zu decken, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. So entsteht keine Situation wie bei anderen Unternehmen, in der die Fahrer fahren, wann sie wollen, und die App abschalten, wenn sie ihnen nicht gefällt.

Zweitens: Während Grab-Fahrer eine erhebliche Anfangsinvestition tätigen müssen, um ein eigenes Fahrzeug zu kaufen, bevor sie der Plattform beitreten können, müssen Green SM-Fahrer diese Kostenbelastung nicht tragen, da die Fahrzeuge alle Eigentum des Unternehmens sind. Daher haben sich viele Grab-Fahrer dazu entschieden, ihre Autos zu vermieten oder zu verkaufen und für Xanh SM zu fahren.

Drittens müssen Grab-Fahrer bei den Betriebskosten nicht nur die Wertminderung ihrer Fahrzeuge decken, sondern auch mit hohen Kraftstoff- und Wartungskosten rechnen. Der größte Kostenfaktor für Green SM-Fahrer ist hingegen das Aufladen ihres Fahrzeugs. Laut Angaben der Autofahrer können diese Kosten nur ein Drittel der Benzinkosten für herkömmliche Autos betragen. Viele Fahrer, die von anderen Apps zu Xanh SM gewechselt sind, gaben außerdem an, dass neben den teuren Betriebskosten auch die hohen Provisionsgebühren – bis zu 25 % des Tagesverdienstes – der Hauptgrund für ihre Frustration und den Wechsel zu Xanh SM waren.

Darüber hinaus ist die wachsende Popularität von Xanh SM teilweise auf die Festpreise für über die App gebuchte Fahrten zurückzuführen, im Gegensatz zu den nachfrageorientierten Tarifen früherer Mitfahr-Apps. Durch verschiedene Aktionen können die Flugpreise der Airline zudem günstiger werden. Gleichzeitig gelten die Fahrer von Xanh SM als höflich und freundlich, da das Unternehmen gut ausgebildet ist und Wert auf Servicequalität legt. Gleichzeitig sind die Autos des Unternehmens alle groß, neu und sauber, sodass die Fahrten der Kunden komfortabel und angenehm sind.

Kunden schätzen Xanh SM auch als umweltfreundliche Transportlösung, die zur Reduzierung der Luftverschmutzung beiträgt, insbesondere in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.

„Trotz seines jungen Alters zeigt Xanh SM mit seiner schnellen Wachstumsrate ein vielversprechendes Potenzial. Wenn das Unternehmen seinen derzeitigen Kurs beibehält, könnte es Grab auf dem vietnamesischen Markt vom Thron stoßen. Dies wäre ein großer Erfolg für VinFast und Vingroup“, so Dr. Le Hong Hiep schätzte ab.

Das größte Ziel von Xanh SM besteht jedoch nicht darin, Marktanteile zu gewinnen. Der Generaldirektor von Global GSM, Nguyen Van Thanh, bekräftigte, dass es das Ziel von Xanh SM sei, „die Nummer 1 in den Herzen der Kunden“ zu sein, und dass er sich mit der gesamten Gesellschaft für ein grüneres Vietnam zusammenschließen möchte.

Quelle: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm