Elektroautos verändern die Spielregeln

Der neu veröffentlichte Bericht „Popularität von Motorrad-Vermittlungs-Apps im Jahr 2024“ von Q&M zeigt, dass Grab immer noch das führende Automobilunternehmen ist und 42 % der Vietnamesen Motorrad-Reisedienste nutzen. Überraschenderweise haben sich jedoch zwei vietnamesische Anwendungen, Be und Xanh SM, hervorgetan und die verbleibenden zwei Plätze in den Top 3 eingenommen. Sie haben Gojek „aus dem Rennen geworfen“ – die Mitfahr-Anwendung, die einst der stärkste Konkurrent von Grab war und vor 2–3 Jahren noch den zweiten Platz auf dem Markt innehatte. Davon stieg Be mit einer Quote von 32 % auf den 2. Platz und Xanh SM erreichte 19 % der Auswahlpunkte und belegte den 3. Platz. Bemerkenswert ist, dass Gojek nicht nur auf den vierten Platz verdrängt wurde, sondern mit nur 7 % regelmäßigen Benutzern auch ziemlich weit von Xanh SM entfernt ist.

Als Grab im März 2018 die Aktivitäten von Uber in Südostasien übernahm, war das Unternehmen auf dem vietnamesischen Markt praktisch „ganz allein“. Tatsächlich haben auch einige vietnamesische Unternehmen die Gelegenheit ergriffen, sich am Rennen zu beteiligen. Bemerkenswert ist, dass Vato – früher ein Mitfahrdienst namens ViVu – später von der Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company übernommen wurde. Phuong Trang kündigte eine Investition von 100 Millionen USD, umgerechnet mehr als 2.000 Milliarden VND, zur Entwicklung von Vato an. Doch seitdem lief die Anwendung ziemlich ruhig und schleppend, bis sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ein Comeback feierte und gleichzeitig einen Essenslieferdienst, einen Lieferservice und einen Busticketlieferdienst einführte. Danach weckte FastGo – gegründet mit Kapital von inländischen Gründungsgesellschaftern, hauptsächlich von Herrn Nguyen Hoa Binh (Gründer der Nexttech Group) – auch bei seiner Einführung eine Investition von einer Million US-Dollar vom Risikokapitalfonds von VinaCapital – große Erwartungen. Aber bis jetzt wird dieser Name von vielen Leuten nicht erwähnt. Ähnlich verhielt es sich mit Go-Ixe, Aber…, das mit viel Tamtam auf den Markt kam und von den Verbrauchern viel Unterstützung erhielt, da es die vietnamesische Mentalität der Unterstützung vietnamesischer Produkte aufgriff, aber am Ende musste das Unternehmen schweigen.

Erst als Gojek (bei seinem ersten Markteintritt in Vietnam hieß es noch GoViet) „auf den Markt kam“, änderte sich die Situation ein wenig. Mit der Unterstützung seines Mutterkonzerns, dem indonesischen Technologie-„Einhorn“, stieg Gojek schnell mit einer Reihe von Werbeaktionen für Fahrer und Benutzer in das Rennen um die „Geldverbrennung“ ein und behauptete, in nur sechs Wochen nach Einführung seines Anrufdienstes für Zweiräder 35 % des Marktanteils erobert zu haben. Während des erbitterten Wettbewerbs zwischen Grab und Gojek verkündete Herr Tran Thanh Hai, Gründungsmitglied des „Einhorns“ VNG, die Geburt der Mitfahr-App Be. Ohne viele Dienste auszuweiten, konzentriert sich Be nur auf den einzigen Dienst, ein Auto zu rufen. 9 Monate nach ihrer Einführung war die „Armee der gelben Bienen“ schnell in jeder Straße vertreten, erschien mehrfach in ausländischen Zeitungen und galt als das am schnellsten wachsende Start-up in Asien. Gleichzeitig behauptet Be, etwa 30 % des Marktes einzunehmen …

Umfragen vieler renommierter Organisationen weltweit, die zwischen 2021 und 2022 veröffentlicht wurden und auf der Anzahl der Kunden basieren, die in Vietnam Anrufdienste für Zweiräder nutzen, zeigen jedoch, dass Grab etwa 50 bis 60 % des Marktanteils ausmacht, Gojek mit etwa 20 % an zweiter Stelle steht und Be etwa 18 % ausmacht. Bei Autos ist der Marktanteil von Grab mit 66 % überwältigend, auf Be entfallen 22 % und der Rest verteilt sich auf andere Anwendungen. Trotz großer Anstrengungen ist der vietnamesische Markt für Mitfahr-Apps zu einem Spiel für ausländische Giganten geworden.

Das „Spiel“ hat sich jedoch völlig geändert, als Xanh SM vom Milliardär Pham Nhat Vuong offiziell ins Rennen einstieg. Einer Untersuchung von Mordor Intelligence zufolge ist Xanh SM nur sieben Monate nach seiner Einführung auf den zweiten Platz im Markt für Mitfahrdienste in Vietnam aufgestiegen, knapp hinter Grab, und hatte im dritten Quartal 2023 einen Marktanteil von 18,17 %. Mordor Intelligence stellte außerdem fest, dass Xanh SM im Vergleich zu Unternehmen mit eigenen Flotten über eine höhere Anzahl an Fahrzeugen und täglichen Fahrten im traditionellen Taxisektor verfügt. Neben Xanh SM stieg auch die „Gelbe Bienenarmee“ Be Group mit 9,21 % Marktanteil auf den 3. Platz auf. Zwei vietnamesische Mitfahr-Apps haben gemeinsam ihr Tempo erhöht und das indonesische Technologie-„Einhorn“ Gojek offiziell auf den vierten Platz (5,87 %) verdrängt.

Xanh SM hat diese Dynamik genutzt und kürzlich mit der Einführung des Programms „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ erneut eine starke Wirkung erzielt, um Kunden dabei zu helfen, Autos von Xanh SM zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Dementsprechend wird das Unternehmen, das Elektroautos anbietet, in den drei Sommermonaten (vom 1. Juni bis 31. August) einen um bis zu 15 % niedrigeren Fahrpreis berechnen, gleichzeitig aber weiterhin die aktuellen Anreize nutzen, sodass Kunden zu „Rabatt-auf-Rabatt“-Preisen reisen können. Gleichzeitig erhalten die Fahrer bis zu 87 % des Umsatzes, wenn sie an der Green SM-Plattform teilnehmen. Die Kampagne „Grüner Sommer für eine grüne Zukunft“ mit praktischen Anreizen für Kunden und Fahrerpartner verspricht, Xanh SM dabei zu helfen, auf dem Weg zur Eroberung der führenden Position im Ride-Hailing-Markt in Vietnam noch schneller voranzukommen.

„Der schnellste Weg, Kunden zu überzeugen, besteht darin, Mitfahrdienste zu günstigeren Preisen anzubieten und gleichzeitig bessere Servicestandards zu gewährleisten. Wenn Kunden mit dem Reisen mit Elektrofahrzeugen vertraut sind und die Bedeutung umweltfreundlicher Verkehrsmittel verstehen, werden sie sich für Elektrofahrzeuge entscheiden“, sagt Markenexperte Le Thai Binh. Mit dem hohen Rabatt möchte Xanh SM einen grünen Lebensstil verbreiten und die Gesellschaft dazu ermutigen, sich an der grünen Transformation zu beteiligen, indem sie rauch- und schadstofffreie Transportmittel wählt.

Als Mitbegründer eines Technologie-Start-ups in Ho-Chi-Minh-Stadt und als jemand, der am Betrieb des Uber-Systems beteiligt war, als diese Anwendung erstmals in Vietnam eingeführt wurde, bekräftigte Herr N.D.C. einmal, dass vietnamesische Unternehmen nicht mit ausländischen Konkurrenten konkurrieren könnten, wenn das Ziel darin bestehe, einen dominanten Marktanteil zu erlangen.

Laut Herrn N.D.C. handelt es sich bei Ride-Hailing-Anwendungen nicht um Spezialtechnologien und ihre Erstellung erfordert keine außergewöhnlichen Programmierkenntnisse. Das erste Problem ist: „Wo ist das Geld?“ Als Grab und Uber erstmals auf den Markt kamen, mussten sie durch Werbeaktionen sowohl für Fahrer als auch für Passagiere „Geld verbrennen“, damit diese das neue Modell testen und daran teilnehmen konnten. Die Fahrer müssen dazu angehalten werden, in kurzer Zeit große Zahlen zu mobilisieren und dabei den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden, damit diese es als praktisch empfinden. Umgekehrt müssen auch Nutzer dazu bewegt werden, mehr Autos zu buchen, um das Einkommen der Fahrer zu steigern. Uber wurde von Grab übernommen, auch weil es das Rennen um die „Geldverbrennung“ verloren hatte. Gleichzeitig verfügen vietnamesische Unternehmen nur über begrenztes Kapital. Sie erwarten für jeden investierten Dollar sofort einen Gewinn. Sie können es sich nicht leisten, drei bis fünf oder sogar zehn Jahre lang Verluste zu machen, um wie ausländische Unternehmen Gewinne zu erzielen, und das können sie sich auch nicht leisten. Zudem sind die Strategien ausländischer „Giganten“ auch deutlich langfristiger angelegt. Grab, Uber oder Gojek haben von Anfang an bei ihrem Markteintritt in Vietnam erkannt, dass der Ride-Hailing-Markt nur ein Sprungbrett für die Expansion in ein Ökosystem mit vielen Diensten ist, wie etwa Essensbestellungen, Warenlieferungen, Zahlungen usw. Während vietnamesische Unternehmen noch immer darum kämpfen, Marktanteile zu gewinnen, haben sie sich bereits anderen Diensten zugewandt und „besetzen“ Geschäfte, Restaurants, Geschäftshaushalte, Partner usw. Vietnamesische Unternehmen sind langsamer, haben weniger Auswahl und müssen mehr Geld ausgeben, um mit Werbeaktionen „konkurrenzfähig“ zu sein.

Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch geändert. Elektroautos unterscheiden sich deutlich. Die Fahrzeuge von VinFast können selbst produziert werden, und die Investitionskosten sind deutlich geringer als bei herkömmlichen Taxiunternehmen mit Benzinmotoren. Dank dieses Vorteils wird Xanh SM mit der Produktion von Elektrotaxis sehr schnell wachsen und Marktanteile gewinnen, sogar deutlich schneller als Uber und Grab in der Vergangenheit. Zudem ist die Phase der Marktöffnung und der Schaffung von Kundengewohnheiten die Phase, in der am meisten Geld verbrannt wird. Grab, Gojek und Be haben dies bereits getan, sodass Xanh SM, das später hinzukommt, es leichter haben wird, Marktanteile zu gewinnen. Andererseits hat sich auch der Investitionskapitalmarkt verändert. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, und Unternehmen müssen sich einen positiven Cashflow zum Betrieb ihrer Fahrzeuge zum Ziel setzen. Selbst Grab und Gojek befinden sich in einer Phase der Erschöpfung und können den Aufstieg nicht mehr mittragen. Generell ist die Zeit, Marktanteile über den Preis zu gewinnen, vorbei“, analysierte Herr N.D.C.

Wie Herr C. bemerkte, ist der Preis nicht mehr der entscheidende Faktor, wenn Verbraucher sich für die Buchung einer Fahrt entscheiden. Obwohl sie keine regelmäßige Nutzerin von Mitfahrdiensten ist, hat Frau Tran Thanh Nga (wohnhaft im Bezirk 11 von Ho-Chi-Minh-Stadt) alle vier Mitfahr-Apps von Grab, Gojek, Be und Xanh SM auf ihrem Telefon. Früher hat Frau Nga gelegentlich Autos bei den einzelnen Unternehmen gebucht, um die Preise zu vergleichen, aber jetzt bucht sie hauptsächlich Autos bei Xanh SM. „Auch wenn der Preis gleich oder etwas höher ist, bevorzuge ich immer noch Xanh SM. Rein elektrische, umweltfreundliche Autos ohne Abgase, professionelle und engagierte umweltfreundliche Fahrer, benutzerfreundliche umweltfreundliche Anwendungen – insgesamt bin ich zufrieden. Ich wähle jedes Mal den Luxus-Service, weil er nur ein paar Tausend Dong teurer ist als die regulären Tarife, die Autos aber ganz neu sind und der Service sehr gut ist. Was mir am besten gefällt, ist, dass die Autos reibungslos fahren und umweltfreundlich sind. Viele Leute sagen, das sei idealistisch, aber in Wirklichkeit ist es sehr wichtig. Die Generation unserer Kinder muss besonders auf die Umwelt achten. Ich habe weder die Mittel noch die Bequemlichkeit, von einem Benzinauto auf ein Elektroauto umzusteigen, aber wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, werde ich auf jeden Fall ein Elektroauto benutzen. Deshalb wähle ich auch bei der Buchung eines Autos über Be immer ein umweltfreundliches Elektrotaxi“, sagte Frau Nga.

„Der größte Vorteil von Xanh SM ist für mich die Ruhe. Manchmal, wenn ich früh am Tag zur Arbeit fahre, sehe ich die überfüllten Straßen, das geschäftige Treiben der hupenden Autos. Auf einem Zweirad von Xanh SM zu sitzen, fühlt sich an, als würde ich eine seltene Stille erleben, und natürlich bin ich aufgeregter. Ich sehe, dass seit der Einführung von Xanh Bike auch andere Unternehmen ihre Dienstleistungen verbessert haben. Auch die Häufigkeit, mit der ich Fahrern anderer Unternehmen treffe, deren Hüte nicht besonders gut riechen, ist zurückgegangen. Ganz zu schweigen davon, dass es derzeit viele Xanh Bikes gibt. In meiner Gegend ist es während der Hauptverkehrszeit fast unmöglich, ein Auto zu bekommen. Ich schalte mehrere Apps ein und sie drehen sich ständig im Kreis, aber wenn ich bei Xanh anrufe, bekomme ich immer ein Auto“, erzählte Ngo Quynh Mai (26 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt).

In einer auf Fulcrum.sg (Singapur) veröffentlichten Analyse kam Dr. Le Hong Hiep, leitender Forscher und Koordinator des Vietnam-Forschungsprogramms am Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapur), zu der Einschätzung, dass die Geschäftstätigkeit von Grab in Vietnam durch Xanh SM bedroht sein könnte.

Rückblick auf einige der historischen Erfolge von Xanh SM, wie etwa die schnelle und erfolgreiche Bereitstellung von Diensten in 29/63 Provinzen und Städten in ganz Vietnam; Bereitstellung von Diensten in zwei Städten in Laos, was den ersten Schritt zur internationalen Expansion nach weniger als einem Betriebsjahr darstellt ... Dr. Le Hong Hiep analysierte: Erstens behandelt Xanh SM Fahrer als Angestellte, nicht als Auftragnehmer oder Partner. Als Angestellte genießen Fahrer ein festes Monatsgehalt, Leistungsprämien und weitere Vorteile wie 4 bezahlte freie Tage pro Monat, Krankenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge. Dies gibt den Fahrern nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern fördert auch die Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Sie müssen ihre Arbeit auch dann sicherstellen, wenn sie laut Vorschrift die Anwendung 8 Stunden am Tag eingeschaltet lassen müssen. Dadurch verfügt Xanh SM insbesondere während der Hauptverkehrszeiten immer über genügend Fahrer und Fahrzeuge, um den Reisebedarf zu decken. So entfällt die Situation, dass die Fahrer fahren, wann sie wollen, und die App ausschalten, wenn sie ihnen nicht gefällt, wie es bei anderen Unternehmen der Fall ist.

Zweitens: Während Grab-Fahrer eine erhebliche Anfangsinvestition tätigen müssen, um ein eigenes Fahrzeug zu kaufen, bevor sie der Plattform beitreten können, müssen Green SM-Fahrer diese Kostenbelastung nicht tragen, da alle Fahrzeuge Eigentum des Unternehmens sind. Daher haben sich viele Grab-Fahrer dazu entschieden, ihre Autos zu vermieten oder zu verkaufen und für Xanh SM zu fahren.

Drittens müssen Grab-Fahrer hinsichtlich der Betriebskosten nicht nur die Abschreibungskosten ihrer Fahrzeuge decken, sondern auch mit hohen Kraftstoff- und Wartungskosten rechnen. Der größte Kostenfaktor für Green SM-Fahrer ist hingegen das Aufladen ihrer Fahrzeuge. Laut Angaben der Autofahrer können diese Kosten nur ein Drittel der Benzinkosten für herkömmliche Autos betragen. Viele Fahrer, die von anderen Apps zu Xanh SM gewechselt sind, gaben außerdem an, dass neben den teuren Betriebskosten auch die hohen Provisionsgebühren – bis zu 25 % des Tagesverdienstes – der Hauptgrund für ihre Frustration und ihren Wechsel zu Xanh SM waren.

Darüber hinaus ist die wachsende Popularität von Xanh SM teilweise auf die Festpreise für über die App gebuchte Fahrten zurückzuführen, im Gegensatz zu den nachfrageorientierten Preisen früherer Mitfahr-Apps. Durch verschiedene Aktionen können die Tarife der Airline zudem günstiger werden. Gleichzeitig gelten die Fahrer von Xanh SM als höflich und freundlich, da das Unternehmen gut ausgebildet ist und Wert auf Servicequalität legt. Gleichzeitig sind die Autos des Unternehmens alle groß, neu und sauber, sodass die Fahrten der Kunden komfortabel und angenehm sind.

Kunden schätzen Xanh SM auch als umweltfreundliche Transportlösung, die zur Reduzierung der Luftverschmutzung beiträgt, insbesondere in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.

„Trotz seines jungen Alters zeigt Xanh SM mit seiner schnellen Wachstumsrate vielversprechendes Potenzial. Wenn das Unternehmen seinen derzeitigen Kurs beibehält, könnte es Grab auf dem vietnamesischen Markt vom Thron stoßen. Dies wäre ein großer Erfolg für VinFast und Vingroup“, so Dr. Le Hong Hiep.

Das größte Ziel von Xanh SM besteht jedoch nicht darin, Marktanteile zu gewinnen. Nguyen Van Thanh, Generaldirektor von Global GSM, bekräftigte, dass es das Ziel von Xanh SM sei, „die Nummer 1 in den Herzen der Kunden“ zu sein und dass man sich gemeinsam mit der gesamten Gesellschaft für ein grüneres Vietnam einsetzen wolle.

Quelle: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm