Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland, Code NVL) hat gerade bekannt gegeben, dass sie Gespräche mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Schulden einer Reihe internationaler Wandelanleihen im Wert von fast 300 Millionen USD geführt hat, die derzeit in Singapur notiert sind.
Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten war Novaland nicht in der Lage, seine Zinszahlungsverpflichtung in Höhe von 7,8 Millionen USD fristgerecht zu erfüllen. Die Unternehmensleitung erklärte, sie verhandele derzeit mit den Anleihegläubigern der Ad Hoc Group über einen Restrukturierungsplan, der den aktuellen Möglichkeiten entspreche und einen Fahrplan für die Erholung des Unternehmens darstelle. Der Verhandlungsprozess wurde von internationalen und nationalen Beratungsunternehmen wie Deloitte, Sidley Austin LLP und YKVN beraten.
„Angesichts der begrenzten Ressourcen verpflichtet sich Novaland, sich stets um Verhandlungen und Lösungen in einem aufgeschlossenen Geist zu bemühen, mit dem Wunsch, die optimale Lösung zu finden, um die Interessen der Gruppe der Anleihegläubiger zu wahren“, heißt es in der Mitteilung von Novaland.
Dem Finanzbericht zufolge ist Novaland eine der Einheiten, die an der Mobilisierung großvolumiger Anleihen beteiligt sind. Der Gesamtnennwert kurzfristiger Anleihen lag trotz der Verringerung am Ende des zweiten Quartals immer noch bei über 14.132 Milliarden VND (alle an inländische Wertpapierfirmen und Banken ausgegeben).
In der Zwischenzeit stieg der Gesamtnennwert der langfristigen Anleihen schnell auf fast 28.993 Milliarden VND. Besonders hervorzuheben ist eine Reihe internationaler Anleihen (mit einem umgerechneten Wert von knapp 7.092 Milliarden VND), die an ausländische Partner ausgegeben und von der Credit Suisse AG (Niederlassung Singapur) arrangiert und emittiert wurden.
Die Laufzeit dieser internationalen Anleihe ist der 16. Juli 2026. Der Zinssatz, den Novaland den Anleihegläubigern alle 6 Monate zahlen muss, beträgt 5,25 %/Jahr. Die Anleihen sind unbesichert, können jedoch zu einem anfänglichen Umtauschpreis von 135.700 VND/Aktie (das entspricht fast 33.916 Aktien/Anleihe) in NVL-Aktien umgewandelt werden und werden entsprechend der Marktentwicklung angepasst.
Zuvor hatte die Ad Hoc Group – die die Gruppe der Anleihegläubiger vertritt, die mehr als 75 % der über 300 Millionen US-Dollar schweren Anleihen hält – laut Business Wire erklärt, dass es zu neuen Maßnahmen kommen werde, wenn Novaland nicht in gutem Glauben über eine Umschuldung verhandeln würde.
Auch die Bank of NY Mellon (USA) hat mehrere Zahlungsverzugsmitteilungen verschickt, zuletzt am 17. Juli, bezüglich einer verspäteten Couponzahlung, die am 16. Juli 2023 fällig wäre. Obwohl im Verhandlungsprozess Einigkeit über einen Schuldenaufschub erzielt wurde, erklärte die Gruppe, dass sie bisher keine gute Zusammenarbeit erfahren habe.
Ein Vertreter von Novaland sagte, dass die Einnahmen und die Fähigkeit, neues Kapital zu mobilisieren, aufgrund der schwierigen makroökonomischen Bedingungen erheblich beeinträchtigt seien. Bargeldkonten in Projekten stehen zum Zweck der Projektentwicklung stets unter strenger Aufsicht der Bank.
Infolgedessen geriet Novaland in Schwierigkeiten, seine Zahlungen an in- und ausländische Kreditgeber wie geplant zu leisten. Das Unternehmen unternimmt derzeit Anstrengungen zur Umstrukturierung seiner Schulden und verhandelt über entsprechende Lösungen, um einen Interessenausgleich mit Anleihegläubigern und Kreditgebern sicherzustellen.
Die Verantwortlichen des Immobilienunternehmens wollen der Geschäftserholung mehr Zeit geben. Gleichzeitig erwarten wir von Gläubigern und Anleihegläubigern Unterstützung, um den Geschäftsbetrieb bald zu stabilisieren und unseren finanziellen Verpflichtungen gegenüber Anleihegläubigern und verbundenen Unternehmen nachzukommen.
Nach einer Phase der Überwindung schwieriger Bedingungen für die Immobilienbranche zeigt Novaland nun erste Anzeichen einer Erholung. Bei vielen Projekten wurden rechtliche und investitionsbezogene Hindernisse aus dem Weg geräumt und NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan usw. konnten mit der Unterstützung von Finanzpartnern wie TPBank, MBBank, VPBank und Bauunternehmern neu gestartet werden.
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