Immer mehr Banken melden sinkende Gewinne

Der Rückgang in den Kerngeschäftsfeldern und die steigenden Kosten für die Risikovorsorge waren die beiden Hauptgründe dafür, dass im dritten Quartal immer mehr Banken geringere Gewinne meldeten.

Die Gewinnsituation im Bankensektor ist weiterhin überwiegend von roten Zahlen geprägt. Nach VPBank und BacABank sind TPBank, NCB, PGBank und LPBank die nächsten Namen, die im dritten Quartal oder in den ersten neun Monaten einen Gewinnrückgang im Vergleich zum gleichen Zeitraum verzeichnen mussten.

Im dritten Quartal stiegen die Nettozinserträge der Tien Phong Bank (TPBank) zwar noch um mehr als 8 %, doch die Auswirkungen der hohen Kapitalkosten werden deutlich. Die Zinsaufwendungen der Bank stiegen in den letzten drei Monaten um mehr als 47 %, während die Zinserträge und Zinsäquivalente um etwas mehr als 27 % zunahmen. Andere Geschäftskomponenten blieben positiv, wobei sich allein der Nettogewinn aus Wertpapieranlagen im gleichen Zeitraum dramatisch erhöhte und fast das 80-fache betrug. Dies trug dazu bei, dass der Nettobetriebsgewinn um mehr als 16 % stieg.

Allerdings stiegen die hohen Rückstellungskosten stark an und waren fast viermal so hoch wie im gleichen Zeitraum, was zu einem Rückgang der Gewinne der TPBank führte. Im dritten Quartal meldete diese Bank einen Nettogewinn von knapp über 1.200 Milliarden VND, was einem Rückgang von mehr als 26 % im Vergleich zum dritten Quartal 2022 entspricht. Kumuliert über 9 Monate belief sich der Nettogewinn der TPBank auf fast 4.000 Milliarden VND, verglichen mit mehr als 4.700 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Gegensatz zur TPBank haben die PGBank und die LPBank den umgekehrten Status. Die Kosten für die Kreditrisikovorsorge dieser beiden Banken gingen zurück, der Rückgang in den Kerngeschäftssegmenten war jedoch noch größer.

Im dritten Quartal verzeichneten alle Geschäftsbereiche der PGBank einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Nettozinsertrag sank um 16 % auf 279 Milliarden VND. Alle nicht zinsbezogenen Einnahmequellen gingen zurück, beispielsweise gingen die Dienstleistungserträge um mehr als 40 % zurück, die Devisenerträge sanken um mehr als 60 % und die Erträge aus anderen Aktivitäten lagen nur bei über 7 Milliarden VND, verglichen mit über 30 Milliarden im dritten Quartal 2022.

Obwohl auch die Rückstellungskosten um 26 % sanken, verzeichnete die PGBank einen Vorsteuergewinn von lediglich knapp 57 Milliarden VND, was einem Rückgang von 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Ähnlich wie bei der LPBank waren die beiden wichtigen Komponenten des Nettozinsertrags und des Dienstleistungsertrags dieser Bank niedriger als im gleichen Zeitraum. Die Einnahmen aus dem Devisenhandel und anderen Aktivitäten stiegen, reichten jedoch nicht aus, um den allgemeinen Rückgang auszugleichen. Der Nettogewinn dieser Bank aus Geschäftstätigkeiten erreichte im dritten Quartal nur über 1.770 Milliarden VND, 17 % weniger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Dank eines starken Rückgangs der Rückstellungskosten entsprach der Vorsteuergewinn der LPBank im dritten Quartal dem Vorjahreswert von fast 1.000 Milliarden VND. Kumuliert auf die ersten neun Monate dieses Jahres gesehen, sank der Gewinn dieser Bank jedoch um mehr als 26 %, was hauptsächlich auf einen Rückgang des Nettozinsertrags zurückzuführen ist.

Am wenigsten positiv ist die Situation bei der National Citizen Bank (NCB). Im dritten Quartal verzeichnete diese Bank nicht einmal Zinserträge – den „Hauptverdiener“ der heutigen Banken. Die Zinsaufwendungen sind höher als die Zinserträge und Zinsäquivalente, was zu einem negativen Nettozinsertrag von NCB von mehr als 2 Milliarden VND führt.

Die Gewinne aus anderen Geschäftsbereichen, die nicht zu den Stärken von NCB zählen, reichen nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Die Bank verzeichnete im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang des kumulierten Gewinns nach Steuern um 47 Milliarden VND, was hauptsächlich auf einen Nettozinsertrag von nur 7 Milliarden VND zurückzuführen ist.

Der positive Punkt ist, dass die Kreditausweitungskapazität der NCB schneller voranschreitet. Bis zum Ende des dritten Quartals stiegen die Kredite dieser Bank im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 8 %.

BaoVietBank ist eine der wenigen Banken mit hohem Geschäftswachstum, doch die Kosten für die Kreditrisikovorsorge sind dramatisch gestiegen, was zu stagnierenden Gewinnen der Bank führt.

Im dritten Quartal stiegen die Nettozinserträge der Bank um fast 60 %, während sich die Dienstleistungserlöse im gleichen Zeitraum verdreifachten. Zusammen mit anderen Geschäftsbereichen erreichte das gesamte Betriebseinkommen der Bao Viet Bank mehr als 630 Milliarden VND und war damit fast dreimal so hoch wie im dritten Quartal des Vorjahres.

Aufgrund der plötzlich hohen Rückstellungskosten erreichte die Bank jedoch nur einen Gewinn auf Vorjahresniveau. Im dritten Quartal verzeichnete die BaoVietBank Aufwendungen für die Kreditrisikovorsorge in Höhe von fast 300 Milliarden VND, fast achtmal mehr als im dritten Quartal 2022.

Kumuliert in den ersten neun Monaten des Jahres waren die Kosten für die Kreditrisikovorsorge auch das größte Highlight; sie waren fast achtmal höher als im gleichen Zeitraum. Dieses Ergebnis führte dazu, dass der 9-Monats-Gewinn der BaoVietBank auf fast 27 Milliarden VND sank, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Laut Finanzbericht hat diese Bank in den vergangenen neun Monaten über 520 Milliarden VND an spezifischen Rückstellungen für Kredite gebildet und über 420 Milliarden VND für die Abwicklung überfälliger Schulden verwendet. Am Ende des dritten Quartals verzeichnete die Skala der uneinbringlichen Forderungen der BaoVietBank (Gruppe 3-5) mehr als 1.530 Milliarden VND, was fast 4 % der gesamten ausstehenden Kundenkredite entspricht.

Minh Son

Quellenlink: https://vnexpress.net/them-ngan-hang-bao-loi-nhuan-giam-4667592.html