Erhöhung und Verringerung um Millionen Dong an einem Tag
Gestern, am 30. November, gab es einen weiteren Tag mit starken Preisschwankungen bei SJC-Goldbarren, mit einem Anstieg oder Rückgang von 200.000 – 300.000 VND/Tael. Bis zum Ende des Tages fiel der Preis für jeden Tael SJC-Goldbarren wieder auf 72,4 Millionen VND beim Kauf und 73,6 Millionen VND beim Verkauf. Im Vergleich zum Höchstpreis des Vortages ist der Preis pro Tael SJC-Goldbarren um schockierende 1 Million VND gefallen, während der Weltgoldpreis unverändert blieb. Dies steht im völligen Gegensatz zum vertikalen Anstieg des vietnamesischen Goldpreises im Vergleich zu den schleppenden Weltmarktpreisen. Konkret lag der internationale Goldpreis Ende gestern bei 2.045 USD/Unze, ein Anstieg von 65 USD/Unze im November. Entsprechend stieg der weltweite Goldpreis im November um etwa 1,9 Millionen VND/Tael, was weniger ist als der Anstieg von 3,5 Millionen VND bei den SJC-Goldbarren. Durch die Erhöhung im November stieg der Preis für SJC-Goldbarren seit Jahresbeginn insgesamt um rund 7,5 Millionen VND/Tael, was einer Steigerung von fast 11 % entspricht.
Gleichzeitig stieg auch die Differenz zwischen dem An- und Verkaufspreis von inländischem Gold an den Spitzentagen auf 1,2 Millionen VND pro Tael, statt nur etwa 700.000 – 800.000 VND wie Anfang November... Ebenso stieg der Preis von SJCs 4-stelligem Goldring mit der Zahl 9 im November stark um fast 3 Millionen VND/Tael, was einer Steigerung von fast 5 % entspricht. Ringgold stellte einen Rekord auf, als SJC für 61,3 Millionen VND kaufte und für 62,4 Millionen VND/Tael verkaufte.
Der inländische Goldpreis liegt 13 bis 15 Millionen VND/Tael höher als der Weltgoldpreis.
Angesichts der unregelmäßigen Schwankungen des Goldpreises analysierte Herr Nguyen Ngoc Trong, Direktor der New Partner Gold Company: „Nach einer langen Periode des Handels unter 2.000 USD/Unze hat der Weltgoldpreis dank der Prognose eines Aufwärtstrends durch viele Experten und Organisationen die Marke von 2.000 USD/Unze durchbrochen.“ Daher stieg auch die Kaufkraft auf dem inländischen Goldmarkt. Darüber hinaus sind die Goldunternehmen besorgt über steigende Preise und geben daher stets hohe Preise an. Gleichzeitig vergrößern sie die Spanne zwischen An- und Verkauf, um dem Kaufverhalten der Menschen beim Goldkauf zuvorzukommen. Ein weiterer Grund liegt darin, dass Angebot und Nachfrage nach Gold auf dem Markt nicht sehr groß sind, so dass der Preis bei Kauf- oder Verkaufsdruck schneller steigt oder fällt.
Der Verdacht einer Goldmanipulation kam auf, als der internationale Goldpreis um einige Dutzend USD anstieg, was nur einigen Hunderttausend VND/Tael entspricht, der inländische Goldpreis jedoch um Millionen von VND schwankte. Doch Herr Huynh Trung Khanh, Vizepräsident der Vietnam Gold Business Association, ist anderer Meinung, denn normalerweise sind Käufer, wenn auf dem Markt Kaufkraft vorhanden ist, dazu entschlossen, ungeachtet des Preises zu kaufen, selbst wenn der Preis steigt. Solange es keine Verkäufer gibt, müssen die Unternehmen die Kaufpreise erhöhen, um Goldbesitzer anzulocken. Wenn das Angebot die Nachfrage zu decken scheint und die Kaufkraft tendenziell übersteigt, kommt es zu einer Preiswende. Als Beweis hierfür führte Herr Khanh an, dass der Goldpreis am 29. November auf ein Rekordniveau gestiegen sei, viele Leute Gewinne mitgenommen hätten, was anschließend zu einem starken Preisverfall geführt habe. Da das Handelsvolumen auf dem Markt gering ist, steigen und fallen die Preise auch recht plötzlich. In den letzten zehn Jahren, als Dekret Nr. 24 zur Goldmarktverwaltung in Kraft war, wurden die Goldpreise auf dem Markt durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Im letzten Jahr ist das Angebot an SJC-Goldbarren jedoch knapp geworden und außerdem gibt es nicht genügend Rohstoffe zur Herstellung von Goldringen, sodass der Inlandspreis für Gold schneller steigt als der Weltmarktpreis. Kürzlich hat die Vietnam Gold Business Association außerdem vorgeschlagen, dass die Staatsbank Vietnams (SBV) einigen Geschäftseinheiten den Import von Rohgold zur Herstellung von Goldschmuck zur Deckung der Inlandsnachfrage gestatten solle.
Die inländischen Goldpreise steigen und fallen schockierender als die Welt, Goldkäufer sind mit vielen Risiken konfrontiert
USD fällt und stützt den Goldpreis
Als Hauptgrund für den jüngsten Anstieg des Goldpreises auf dem Weltmarkt geben in- und ausländische Ökonomen und Analysten den sinkenden US-Dollar an. Erreichte der USD-Index Anfang Oktober mit 107 Punkten den höchsten Stand des vergangenen Jahres, so stürzte dieser Index allein im November kontinuierlich bis auf den Tiefststand von rund 102,6 Punkten ab. Wenn wir nur den letzten Monat berücksichtigen, ist dieser Index um fast 4 % gesunken. Typischerweise zeigt die Marktentwicklung, dass der Goldpreis steigt, wenn der Greenback stark abwertet. Die veränderten Erwartungen der weltweiten Anleger gingen dahin, dass sie den US-Dollar massiv verkauften und ihre Aufmerksamkeit auf zahlreiche andere Vermögenswerte richteten, weil sie glaubten, dass die US-Notenbank (Fed) den Prozess der Zinserhöhungen beendet habe und in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen könnte.
Laut dem Ökonomen Dr. Dinh The Hien hat der starke Rückgang des USD auf dem Weltmarkt bei vielen Anlegern auch das psychologische Gefühl hervorgerufen, dass sich die US-Wirtschaft im Besonderen und die Welt im Allgemeinen wieder stabilisieren werden, was zur raschen Erholung des US-Aktienmarktes im November beigetragen hat. Gleichzeitig haben die Konflikte im Nahen Osten oder zwischen Russland und der Ukraine immer noch psychologische Auswirkungen. Daher zieht Gold weiterhin die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich. Allerdings sagte Dr. Hien, dass die Dynamik des Preisanstiegs bei Edelmetallen dieses Mal nicht nachhaltig sei. Denn weder für die US-Wirtschaft im Besonderen noch für die Weltwirtschaft im Allgemeinen gibt es viele Gründe für einen starken Abschwung. Die Erholung der Aktienkurse vielerorts zeigt inzwischen auch, dass sich das Anlagekapital nicht nur auf sichere Anlagen wie Gold konzentriert. Die Möglichkeit einer Anpassung wird also bald bestehen.
Der inländische Goldpreis liegt 13 bis 15 Millionen VND/Tael höher als der Weltgoldpreis.
Die gleiche Ansicht vertritt auch der Finanzexperte Dr. Nguyen Tri Hieu. Er merkte an, dass die inländischen Goldpreise teilweise infolge des weltweiten Aufwärtstrends gestiegen seien. Der Wertverlust des US-Dollars ist darauf zurückzuführen, dass die Fed sich die Möglichkeit einer Zinserhöhung offen hält, nachdem sie die Zinsen zuvor in zwei Runden unverändert gelassen hatte. Aktuelle Zahlen zeigen jedoch, dass die USA die Inflation besser im Griff haben. Für viele Anleger ist dies ein Zeichen dafür, dass sich die Zinssätze abkühlen könnten, was den Goldpreis stützen würde. Im Inland sind andere Anlagekanäle wie Aktien rückläufig, der Immobilienmarkt läuft noch immer schleppend, die Sparzinsen sind niedrig … was ebenfalls dazu beiträgt, Gold attraktiver zu machen. „Gold gilt derzeit noch immer als sicherer und attraktiver Hafen. Allerdings müssen Anleger sehr vorsichtig sein, da der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit stark schwanken kann“, warnte Hieu.
Gibt es eine Chance für Käufer?
Auf die Frage, ob man bei diesem rekordhohen Goldpreis kaufen oder verkaufen solle, sagte Herr Huynh Trung Khanh, dass beim „Höchstpreis“ des Goldes die Entscheidung, ob man kaufen oder verkaufen soll, ziemlich schwierig sei. Ein Kaufpreis von etwa 70 Millionen VND/Tael ist akzeptabel, aber wenn der Preis auf 74 Millionen VND/Tael steigt, wird der Kauf ziemlich spannend. Natürlich haben diejenigen, die derzeit Gold halten, einen Gewinn gemacht, aber niemand weiß, ob sie zum Höchstpreis verkauft haben oder nicht. Die Frage, ob zu diesem Zeitpunkt gekauft oder verkauft wird, hängt von der individuellen Entscheidung jedes Einzelnen ab. "In den Anlageportfolios vieler Anleger macht Gold jedoch etwa 10 bis 20 % aus, da der Goldpreis im Laufe der Jahre tendenziell steigt. Vor einigen Tagen war der Preis von 2.000 USD/Unze ein Widerstandsniveau, aber jetzt ist es ein technisches Unterstützungsniveau für Gold. Von jetzt an bis zum Jahresende wird Gold wahrscheinlich nicht unter dieses Niveau fallen und der Preistrend wird eher steigen als fallen", prognostizierte Herr Khanh.
Laut Herrn Khanh ist auch der Besitz von Goldbarren oder -ringen ein zu berücksichtigender Faktor. Der aktuelle Preis für Goldbarren ist ungewöhnlich hoch und liegt 13 Millionen VND/Tael über dem internationalen Edelmetall, was ihn auf dem Goldmarkt einzigartig macht. Dies ist ein äußerst risikoreicher Faktor für Goldkäufer. Sollte es auf dem Markt zu einem Verkaufsdruck beim Gold kommen, insbesondere wenn die Staatsbank in den Markt eingreift, besteht auch die Möglichkeit eines Preisrückgangs um mehrere zehn Millionen VND/Tael. Dies gilt insbesondere für das offizielle Inkrafttreten des Rundschreibens Nr. 12 der Staatsbank zur Änderung und Ergänzung zahlreicher Artikel von Rechtsdokumenten, die die Umsetzung der Aufgabe der Verwaltung staatlicher Devisenreserven regeln. Dadurch wurde ein rechtlicher Korridor für Import und Export sowie für Interventionen auf dem Goldmarkt geöffnet. Der Preis für Goldringe schwankt derzeit in die gleiche Richtung wie der Weltmarktpreis und ist etwa 10 Millionen VND/Tael niedriger als der von Goldbarren. Daher ist es sicherer, sie zu behalten.
Finanzmarktexperte Phan Dung Khanh analysierte weiter, dass die aktuelle Nachfrage nach Gold nicht mehr so hoch sei wie zum Höchststand des Goldpreises von 2.075 USD/Unze im August 2020. Daher können Edelmetalle diesen Höchststand von jetzt an bis zum Jahresende nicht wiederholen. Langfristig besteht für den Goldpreis zwar noch die Chance zu steigenden Preisen, allerdings ist es auch sehr schwierig, vom aktuellen Preis aus einen Gewinn von 10 % – das entspricht etwa 200 USD – zu erzielen. Andere Anlagekanäle wie Aktien und Immobilien schwächeln derzeit auf dem vietnamesischen Markt und befinden sich auf niedrigem Niveau, aber was die Chancen angeht, besteht hier das Potenzial zur Erholung. Ganz zu schweigen von der Gewinnrate derjenigen, die Erfahrung an der Börse haben: Innerhalb von 1–2 Wochen können auch sie einen Gewinn von 10 % erzielen. „Seit Jahresbeginn ist der allgemeine VN-Index zwar gesunken, aber viele Aktien haben sich um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Für diese Leute ist der Gewinn aus Gold nicht attraktiv genug. Wer mit der Goldakkumulation vertraut ist oder Gold auch als Anlageform wählt, muss es mindestens sechs Monate oder länger halten. Käufer müssen jedoch den hohen Risikofaktor aufgrund des großen Preisunterschieds zwischen SJC-Goldbarren und dem Weltmarkt berücksichtigen“, sagte Herr Phan Dung Khanh.
„Der allgemeine Trend ist, dass auch inländisches Gold dem Weltmarkt folgt. Wer kein hohes Risiko eingehen möchte, kann sich für den Kauf von SJC-Goldbarren entscheiden und diese mittel- bis langfristig halten, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn sich jedoch aus irgendeinem Grund die Differenz zwischen dem Preis von SJC-Goldbarren und dem Weltmarktpreis verringert, erleidet der Käufer hohe Verluste. Ganz zu schweigen davon, dass sich auch die Differenz zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufspreis ändern wird. Wer sich für Goldringe entscheidet, wird niedrigere Preise erhalten. Je geringer die Differenz zwischen inländischem und ausländischem Preis ist, desto geringer ist das Risiko. Aber Goldringe folgen normalerweise dem Weltmarktpreis, sodass sie stärker schwanken werden“, fügte Herr Phan Dung Khanh hinzu.
Investitionen zu Spitzenpreisen sind für inländische Käufer nachteilig
Der Goldpreis ist derzeit hoch und meiner Meinung nach besteht keine große Dynamik für einen weiteren Anstieg. Daher sind aktuelle Goldkäufer vielen Risiken ausgesetzt, insbesondere in Vietnam. Das heißt, die Differenz zwischen dem SJC-Goldpreis und dem Weltmarktpreis ist zu hoch und die Möglichkeit, diese Differenz wie in letzter Zeit noch zu vergrößern, ist nicht mehr gegeben. Dieser Spread kann nur gleich bleiben oder abnehmen. Bleibt die Differenz zwischen den Inlands- und Auslandspreisen gleich, werden die Käufer bei steigenden Weltmarktpreisen für Gold einen Gewinn erzielen. Selbst wenn dieser Unterschied kleiner wird, verliert der Käufer immer noch, selbst wenn der Weltmarktpreis steigt. Gleichzeitig wird der Verlust durch die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis noch größer. Derzeit sinkt die Nachfrage nach physischem Gold im Land, da ein Teil der jungen Leute, insbesondere Arbeiter, nicht mehr dazu neigt, im Gegensatz zu ihren Eltern ein oder zwei Tael Gold zu sparen. Junge Büroangestellte wiederum geben mehr als 74 Millionen VND aus, um einen Tael Gold zu kaufen, und wissen nicht, wann sie damit einen Gewinn von 5 oder 10 Millionen VND erzielen. Dadurch werden sie eher geneigt sein, zu sparen oder in Aktien zu investieren.
Ökonom, Dr. Dinh The Hien
Sie können Gold kaufen, aber legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.
Andere Investitionskanäle sind düster und der boomende Goldmarkt wird Käufer anziehen. Der Aufwärtstrend der Edelmetalle bleibt auch in der kommenden Zeit bestehen. Aufgrund der oben genannten positiven Signale empfiehlt sich der Kauf von Gold. Aber niemand weiß, wie sich der Goldpreis entwickeln wird, insbesondere nachdem der inländische Goldpreis wie prognostiziert 74 Millionen VND/Tael erreicht hat. Daher müssen Sie vor der Entscheidung zum Goldkauf vorsichtiger sein. Anleger können Gold kaufen, müssen jedoch über ausreichend Geld verfügen und dürfen nur 1/3 der vorhandenen Menge kaufen. Setzen Sie nicht alles auf eine Karte und beobachten Sie den Markt täglich und stündlich, um Risiken zu vermeiden.
Darüber hinaus sollte man bei Gold nicht wie bei Aktien surfen, da es bei Kauf und Verkauf zu Preisunterschieden leicht zu Verlusten kommen kann. Beim Kauf von Gold müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie das Gold mindestens 6 Monate bis 1 Jahr behalten möchten. Leihen Sie sich auf keinen Fall Geld, um Gold als Investition zu kaufen, denn es bestehen große Risiken, wenn sich der Goldpreis umkehrt und fällt.
Finanzexperte Nguyen Tri Hieu
Der Goldpreis dürfte 2024 weiter steigen
Laut zahlreichen Prognosen von Kitco und großen Wertpapierfirmen auf der ganzen Welt steht der Goldpreis 2023 vor einer Phase steigender Preise und wird 2024 weiter steigen. Einigen Meinungen zufolge könnte der Goldpreis Ende 2023 die Marke von 2.100 USD/Unze überschreiten und 2024 sogar 3.000 USD/Unze erreichen. Umgerechnet nähert sich der Goldpreis 90 Millionen VND/Tael. Bleibt die aktuelle Differenz bestehen, könnte jeder Tael SJC-Goldbarren 100 Millionen VND erreichen.
Auf CNBC sagten Experten der Goldman Sachs Bank, dass die Aussichten für Gold im Jahr 2024 sehr gut seien.
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