Notenbanken steigern Goldkäufe weiter
Dem Gold Demand Trends Report des WGC zufolge wird die jährliche Goldnachfrage (ohne den OTC-Markt) im Jahr 2023 auf 4.448 Tonnen sinken, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem deutlichen Anstieg im Jahr 2022 entspricht.
„ Einschließlich des OTC-Marktes und der Goldreserven (450 Tonnen) stieg die gesamte Goldnachfrage im Jahr 2023 auf ein Rekordhoch von 4.899 Tonnen “, betonte der WGC.
Dem WGC-Bericht zufolge kaufen die Zentralbanken weiterhin in rasantem Tempo Gold. Die Netto-Goldkäufe erreichten 1.037 Tonnen und lagen damit nahe am Rekordwert von 2022, nur 45 Tonnen weniger.
Allerdings gingen die Investitionen in Goldbarren und -münzen im Jahresvergleich leicht um 3 Prozent zurück, da sich unterschiedliche Trends auf den wichtigen Märkten im Westen und Osten gegenseitig ausglichen.
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| Der durchschnittliche Goldpreis erreichte im Jahr 2023 einen historischen Höchststand von 1.940,54 USD/Unze. |
„ Der Verbrauch von Goldschmuck blieb trotz des sehr hohen Goldpreises mit 2.093 Tonnen stabil. Der Aufschwung in China hat zu einem insgesamt starken Anstieg des weltweiten Goldschmuckverbrauchs beigetragen “, erklärte das WGC.
Laut WGC stiegen außerdem die Goldreserven der Zentralbanken im zweiten Jahr in Folge um 1.000 Tonnen. Und 2023 ist mit 1.037 Tonnen das zweite Jahr mit der höchsten Goldnachfrage der Zentralbanken, 45 Tonnen weniger als 2022.
Besonders hervorzuheben sind die Banken, die die meisten Goldkäufe tätigten: die Zentralbank Chinas (die im Jahr 2023 weitere 225 Tonnen kaufte) und die Zentralbank Polens (die weitere 130 Tonnen kaufte und ihre Goldbestände damit um 57 % erhöhte).
Herr Shaokai Fan, Direktor für den asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) und Direktor für globale Zentralbanken beim World Gold Council, kommentierte: „ Die Zentralbanken werden auch 2024 die Hauptkäufer von Gold sein, und die Investitionsnachfrage nach Gold wird in der kommenden Zeit steigen, da die Geldpolitik der Länder tendenziell gelockert wird, sodass der Kaufpreis von Gold tendenziell sinkt.“ Die Nachfrage nach Goldinvestitionen wird immer größer werden, dies ist auch ein Faktor, der den Goldpreis in der kommenden Zeit beeinflussen wird .“
„ Neben der Geldpolitik ist die geopolitische Unsicherheit oft der Haupttreiber der Goldnachfrage“, sagte Louise Street, leitende Marktanalystin beim World Gold Council. Im Jahr 2024 erwarten wir hierdurch spürbare Auswirkungen auf den Markt. Anhaltende Konflikte, Handelsspannungen und mehr als 60 Wahlen auf der ganzen Welt werden die Anleger wahrscheinlich dazu veranlassen, sich Gold zuzuwenden, da es seit langem als sichere Anlage gilt .“
Der Goldverbrauch in Vietnam ist leicht gesunken
Laut WGC wird in Vietnam die Gesamtnachfrage nach Gold leicht zurückgehen, und zwar um 6 % gegenüber dem Vorjahr, von 59,1 Tonnen im Jahr 2022 auf 55,5 Tonnen im Jahr 2023. Bei Goldbarren und -münzen wird 2023 ein leichter Rückgang um 2 % zu verzeichnen sein, von 41 Tonnen im Jahr 2022 auf 40,4 Tonnen im Jahr 2023.
Unterdessen stiegen die Goldinvestitionen in Vietnam im vierten Quartal, da die Anleger auf Preisanpassungen reagierten. Die gestiegene Nachfrage und die begrenzten Möglichkeiten zur Goldinvestition haben jedoch zu einem erheblichen Aufschlag für SJC-Gold geführt, der derzeit etwa 600-700 USD pro Unze beträgt.
Bei Goldschmuck wird die Nachfrage im Jahr 2023 deutlich zurückgehen, und zwar um 16 Prozent auf 15,1 Tonnen. Der Rückgang spiegelte sich in vier aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr wider und war auf das nachlassende Wirtschaftswachstum und die relativ hohe Inflation in der Region zurückzuführen.
In seiner Einschätzung des Wachstumspotenzials des vietnamesischen Goldmarktes im Jahr 2024 sagte Herr Shaokai Fan: „ Vietnam bietet großes Potenzial, da die Bevölkerung Vietnams derzeit wächst und der Wohlstand der Bevölkerung ebenfalls zunimmt. Hinzu kommen günstige demografische Faktoren. Darüber hinaus hat Vietnam seine makroökonomische Position gefestigt.“ Daher steigt auch das Investitionsinteresse an Gold und ich bin sehr optimistisch, was die Aussichten des vietnamesischen Goldmarktes angeht .“
Auch in Vietnam werden Experten aufgrund der Auswirkungen der Weltmarktpreise im Jahr 2024 einen Anstieg des Goldpreises prognostizieren. In den kommenden Monaten dürfte die Nachfrage nach Gold hoch sein, da in mehreren asiatischen Ländern, darunter China und Indien, der Goldverbrauch in der Hauptsaison des Jahres seinen Höhepunkt erreicht.
Laut einem Bericht der Bank JPMorgan wird der Goldpreis aufgrund der niedrigeren Zinsen im Jahr 2024 weiter steigen. Mittel- und langfristig wird der Goldpreis tendenziell steigen. Der Anstieg des Goldpreises wird bis 2025 anhalten.
JPMorgan prognostiziert, dass die US-Notenbank (FED) den Leitzins im Jahr 2024 um 1,25 % senken wird. Die US-Kerninflation wird 2024 auf 2,4 % und 2025 auf 2,2 % sinken, bevor sie 2026 das Inflationsziel von 2 % erreicht. Entsprechend wird die FED den Leitzins senken, was ein Wachstumstreiber für den Goldpreis sein wird.
Experten zufolge wird der Weltmarktpreis für Gold im Jahr 2024 weiter steigen und möglicherweise 2.300 USD/Unze erreichen. Die gleiche Ansicht vertritt auch WisdomTree, ein globaler börsengehandelter Fonds. Er prognostiziert, dass der Goldpreis im Laufe des Jahres 2024 steigen und die Marke von 2.300 USD pro Unze erreichen könnte.
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