Analysten zufolge gibt es deutliche Unterschiede in der Qualität der Vermögenswerte der Banken. Insbesondere bei vielen Kleinbanken verschlechterte sich die Qualität ihrer Aktiva, was vor allem auf uneinbringliche Forderungen aus Eigenheimkrediten zurückzuführen ist.
Herr Nguyen Manh Tung, Analyst bei VIS Rating, erklärte, dass im Jahr 2024 die Erholung der hochverzinslichen Eigenheimdarlehen zusammen mit der Verlangsamung der Entstehung uneinbringlicher Forderungen im vierten Quartal 2024 zur Gewinnsteigerung und Verbesserung der Vermögensqualität bei den Großbanken beitragen würden.
Im Gegensatz dazu stehen einige Kleinbanken noch immer unter Druck, weil sie viele uneinbringliche Forderungen stellen und die Kreditkosten bei Privatkunden sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steigen. Gleichzeitig verschärfen sich im Kontext eines immer härteren Wettbewerbs um die Mobilisierung von Einlagen der Druck auf die Gewinnmargen und die Liquiditätsprobleme.
Die Vermögensrisiken im Bankensektor blieben im Großen und Ganzen stabil, da die Zahl der Neuschuldenausfälle bei einigen staatlichen und großen Banken zurückging. Die branchenweite NPL-Quote dürfte bis 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 5 Basispunkte auf 2,25 % sinken.
Allerdings sind die Unterschiede in der Kreditqualität zwischen großen und kleinen Banken noch immer recht deutlich. Einige große Banken wie etwa die VPBank haben ihre Kreditvergabeaktivitäten für neue Konsumentenkredite proaktiv verschärft. Gleichzeitig verzeichnete die Techcombank im zweiten Halbjahr 2024 bei den Eigenheimdarlehen einen deutlichen Rückgang der Forderungsausfallquote.
Unter den staatlichen Banken verzeichnete die VietinBank im zweiten Halbjahr einen starken Rückgang der Quote neu entstandener uneinbringlicher Forderungen, während BIDV und Vietcombank ihre uneinbringlichen Forderungen durch eine aktive Strategie zum Schuldenabschreibung verbesserten.
Im Gegensatz dazu nimmt die Qualität der Vermögenswerte kleiner Banken, die sich auf Privatkunden und KMU konzentrieren, wie etwa SaigonBank, ABBank und BAC A Bank, tendenziell ab, was hauptsächlich auf uneinbringliche Forderungen aus Eigenheimdarlehen zurückzuführen ist.
„Wir erwarten, dass günstigere Geschäftsbedingungen im Jahr 2025 dazu beitragen werden, die Zahl der uneinbringlichen Forderungen im Bankensektor zu senken“, sagte Tung.
Stand jetzt haben alle Banken ihre Finanzberichte für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben. Die Daten zeigen, dass das Ausmaß der uneinbringlichen Forderungen (NPL), die Forderungsausfallquote und die Netto-Forderungsuneinbringlichkeit (vor Risikoausgleich) der gesamten Branche im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal allesamt zurückgegangen sind.
Insbesondere ist das Ausmaß der Netto-Forderungsuneinbringlichkeit auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2022 gesunken – also zu der Zeit, bevor die Zahl der uneinbringlichen Forderungen aufgrund negativer Auswirkungen makroökonomischer Faktoren und des Immobilienmarktes einen steilen Anstiegszyklus begann.
Im vierten Quartal 2024 verzeichneten einige Banken wie VietinBank, Techcombank, TPBank und NamABank Verbesserungen bei den Netto-Forderungsverlusten (vor Risikobehandlung), als die bilanziellen Forderungsverluste auf Schuldengruppen mit besserer Qualität übertragen wurden.
Laut den Analysten der VDSC Securities Company wird der Abwärtstrend bei der Bildung von Netto-Forderungsausfällen dadurch unterstützt, dass sich die Fähigkeit der Kunden zur Schuldentilgung im vierten Quartal 2024 deutlich verbessert hat. Dies spiegelte sich teilweise in einem Rückgang der Zinsforderungssalden, der Gebührenforderungen und der durchschnittlichen Zinsforderungsdauer im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Es wird prognostiziert, dass dieser Trend auch im Jahr 2025 zur Verbesserung der Vermögensqualität im Bankensektor beitragen wird.
Daten aus den Finanzberichten von 27 Banken für das vierte Quartal 2024 zeigten, dass die branchenweite Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen von 82,4 % Ende letzten Jahres auf 91,4 % Ende 2024 gestiegen ist. Davon meldeten 14 von 27 Banken einen Anstieg der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen im vergangenen Jahr.
Allerdings verfügen nur vier Banken über eine Deckungsquote von über 100 %, darunter Vietcombank, VietinBank, BIDV und Techcombank, während die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei den übrigen Banken unter diesem Niveau liegt.
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Quelle: https://baodaknong.vn/nhieu-ngan-hang-suy-giam-chat-luong-tai-san-do-no-xau-tu-cac-khoan-vay-mua-nha-243245.html
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