Stahlindustrie steht vor Herausforderungen durch den CO2-Grenzausgleichsmechanismus

Dieser Mechanismus schafft positive Chancen, bringt aber auch viele Hindernisse mit sich, wenn die Wettbewerbsfähigkeit nicht gesteigert, die Produktionsprozesse nicht verbessert und internationale Standards sowie Umweltstandards nicht eingehalten werden.

Viel Druck

In den letzten Jahren ist der vietnamesische Stahlmarkt stark gewachsen und hat wichtige Beiträge zur Volkswirtschaft geleistet. Allerdings wird es in den Jahren 2024 und 2025, abhängig von zahlreichen internen und internationalen Faktoren, in der Stahlindustrie zu erheblichen Veränderungen und Herausforderungen kommen.

Stahlplattenproduktion bei Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong. Foto: Hai Linh

Eines der größten Stahl produzierenden Länder in Südostasien. Große Stahlunternehmen wie Hoa Sen, Hoa Phat, Viet Y Steel, Ton Dong A und Formosa dominieren die Stahlversorgung des Inlands- und Exportmarktes. Hoa Phat ist der größte Stahlproduzent und Marktführer im Inlandsstahlmarkt. Auf ihn entfallen etwa 30 % der gesamten Stahlproduktion des Landes.

Viele Experten sind jedoch der Ansicht, dass die inländischen Stahlwerke zwar über große Kapazitäten verfügen, insbesondere in den letzten Jahren jedoch auch mit einer Situation übermäßiger Produktionskapazitäten konfrontiert sind. Dies könnte zu einem Preiswettbewerb führen und die Gewinne der inländischen Stahlproduzenten unter Druck setzen.

Seit Mitte September haben inländische Marken ihre Stahlpreise mehrfach angepasst. Bislang liegen Artikel wie Walzstahl CB240 und Bewehrungsstahl D10 CB300 bei 13,4 bis 14 Millionen VND/Tonne. Die Ursache für diese Situation liegt darin, dass der globale Stahlmarkt einen deutlichen Abwärtstrend bei den Preisen aufweist. Darüber hinaus sind die inländischen Stahlpreise gesunken, weil die Stahlunternehmen mit billigem Stahl aus China konkurrieren müssen, da dieses Land seine Stahlexportpreise kontinuierlich senkt.

Aufgrund von Handelsschutzklagen und den technischen „Barrieren“ gegen Dumping, Subventionen und Selbstverteidigung, die die Importmärkte errichtet haben, hat sich die Geschäftslage der vietnamesischen Stahlunternehmen im dritten Quartal 2024 noch weiter eingetrübt. Laut dem konsolidierten Geschäftsleistungsbericht der Vietnam Steel Corporation (VNSteel) für die ersten neun Monate des Jahres 2024 erreichten die Umsatzerlöse aus Vertrieb und Service im dritten Quartal 2024 mehr als 8.800 Milliarden VND – ein Anstieg von über 10,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Kumuliert in den ersten neun Monaten dieses Jahres stiegen die Umsatzerlöse aus Vertrieb und Service auf 26.538 Milliarden VND.

Der Gewinn nach Steuern belief sich im dritten Quartal dieses Jahres auf knapp 124 Milliarden VND, verglichen mit dem Verlust von knapp 172 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Mit diesem Verlust belegte VNSteel in der Branche den zweiten Platz, gleich nach Hoa Sen (Verlust von 186 Milliarden VND). In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete VNSteel einen Gewinn nach Steuern von über 115 Milliarden VND, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Verlust von 453 Milliarden VND verzeichnete.

Die Hoa Sen Group Corporation verzeichnete einen Nettoumsatz von 10.109 Milliarden VND, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings stiegen die Kosten der verkauften Waren stärker an, wodurch die Rohertragsmarge auf 8,4 % sank, verglichen mit 13,2 % im gleichen Zeitraum. Die Finanzeinnahmen des Unternehmens beliefen sich auf fast 130 Milliarden VND, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem gleichen Zeitraum.

Alle Kosten sind dramatisch gestiegen. Die Finanzaufwendungen stiegen um 59 % auf 98 Milliarden VND, die Vertriebsaufwendungen um 65 % auf 909 Milliarden VND und die Verwaltungsaufwendungen um 98 % auf 149 Milliarden VND. Aufgrund der sinkenden Bruttogewinnspanne und der stark steigenden Kosten verzeichnete Hoa Sen einen Verlust nach Steuern von 186 Milliarden VND, verglichen mit einem Gewinn von 438 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Lösung finden

Der Generalsekretär der Vietnam Steel Association (VSA), Dinh Quoc Thai, sagte, dass die vietnamesische Stahlindustrie, die den zweitgrößten Exportmarkt in der ASEAN darstellt, im Jahr 2023 etwa 3,1 Millionen Tonnen im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar nach Europa exportierte. Der CBAM-Mechanismus hat und wird starke Auswirkungen auf die vietnamesische Stahlindustrie haben, insbesondere auf Unternehmen, die in die EU exportieren, da sie durch steigende Kosten und zusätzliche finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der grünen Transformation, der digitalen Transformation und der Bestandsaufnahme von Treibhausgasemissionen unter Druck stehen.

Betrachtet man die gesamte Wirtschaft, sind die Auswirkungen des CBAM nicht groß, aber für jede Branche und jedes Unternehmen ist der Rückgang des Exportwerts nicht unerheblich und erhöht den Druck auf die Unternehmen. Umfragedaten zeigen, dass der Stahlsektor voraussichtlich einen Rückgang des Exportwerts um etwa 4 % verzeichnen wird. Der Nachfragerückgang führte zu einem Produktionsrückgang von etwa 0,8 %, verbunden mit den negativen Auswirkungen einer verringerten Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.

Auch der Exportwert der Aluminiumindustrie sank um mehr als 4 %, die Produktion verringerte sich um etwa 0,4 %. Für die Zement- und Düngemittelindustrie ist das Ausmaß der Auswirkungen unbedeutend. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Unternehmen dieser Branche subjektiv sein können, da die Ausweitung der Anforderungen im CBAM-Umsetzungsmechanismus ein unvermeidlicher Trend ist.

Darüber hinaus wird sich die Stahlindustrie nach Einschätzung des VSA zum Inlandsmarkt in diesem Jahr aufgrund der weiterhin bestehenden Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt (dem größten Stahlverbrauchssektor in Vietnam) wahrscheinlich nur schwach erholen. Der Stahlverbrauch dürfte um 7 % auf 21,7 Millionen Tonnen steigen, die Produktion könnte fast 29 Millionen Tonnen erreichen, ein Anstieg von 7 % gegenüber 2023.

Viele Ökonomen und Analysten sind zudem der Ansicht, dass das CBAM zwar Herausforderungen mit sich bringt, Vietnam aber auch neue Chancen eröffnet. Vietnam braucht eine umfassende Strategie, die von der Energiewende über die Unternehmensförderung bis hin zur Teilnahme an internationalen Verhandlungen reicht. Durch die Beherrschung der Technologie und die Verbesserung der Produktionsprozesse kann Vietnam CBAM von einer Herausforderung in eine Chance für eine nachhaltigere Entwicklung verwandeln.

Die Regierung und die staatlichen Verwaltungsbehörden müssen sich mit den Partnern der Europäischen Union (EU) über den Fahrplan für die Entwicklung des vietnamesischen Binnenmarkts für Kohlenstoffemissionen austauschen und Vereinbarungen treffen. einen nationalen Kohlenstoffmarkt zum Ausgleich der Kohlenstoffemissionen einrichten und betreiben; Durch die frühzeitige Veröffentlichung von Richtlinien bereiten sich Unternehmen auf die Reaktion vor und verbessern ihre technischen und institutionellen Kapazitäten, um sich an CBAM anzupassen. einen konstruktiven Dialog mit der EU zu führen und mit der EU zu verhandeln, um für Vietnam günstige Bedingungen zu schaffen; Verbesserung des politischen Rahmens zur Dekarbonisierung, beispielsweise durch den Ausstieg aus der Kohlekraft, die Förderung erneuerbarer Energien, Energieeinsparungen usw.

 

Derzeit können vietnamesische Unternehmen nur Informationen zu Emissionen während der Produktion und Verarbeitung von Waren bereitstellen, während CBAM Emissionsdaten sowohl zu Eingangsmaterialien als auch zur Produktion verlangt. Daher ist die Ermittlung der CBAM-Anforderungen auch eines der wichtigen Themen, die Unternehmen umsetzen müssen, um sich umgehend an die festgelegten Anforderungen anzupassen, wenn sie CBAM mit ihren Exportprodukten umsetzen möchten.

Frau Pham Phuong Linh – Expertin für das technische Supportprojekt zur CBAM-Auswirkungsbewertung, Aktiengesellschaft für Energie- und Umweltberatung

Quelle: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html