Im Kontext wirtschaftlicher Schwierigkeiten und komplexer Naturkatastrophen werden uneinbringliche Forderungen für viele Banken zu einem schwierigen Problem. Angesichts der steigenden Zahl uneinbringlicher Forderungen stehen die Banken unter Druck, ihre Rückstellungen zu erhöhen. Gleichzeitig haben sie jedoch Schwierigkeiten, ihre Sicherheiten wiederzuerlangen.
Der Druck auf uneinbringliche Forderungen steigt
Die Quote der uneinbringlichen Forderungen vieler Banken dürfte in den ersten Monaten des Jahres 2024 steigen, was für die Kreditinstitute bei der Verwaltung und Abwicklung uneinbringlicher Schulden enormen Druck ausübt.
Den Finanzberichten von 29 Banken für das erste Halbjahr 2024 zufolge verzeichneten bis zu 24 von 29 Banken einen Anstieg der Quote uneinbringlicher Forderungen und erreichten Ende Juni 2024 fast 242.000 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 45.000 Milliarden VND (22 %) gegenüber Ende 2023 entspricht. Insbesondere ist der absolute Saldo uneinbringlicher Forderungen im Vergleich zum Ende des letzten Jahres um mehr als 20 % gestiegen, was Zweifel an der Fähigkeit der Banken aufkommen lässt, uneinbringliche Forderungen in naher Zukunft in den Griff zu bekommen.
Die Hauptgründe für den Anstieg uneinbringlicher Forderungen im Bankensystem sind vielfältig. Zu ihnen zählen auch objektive Faktoren wie die makroökonomische Lage und Naturkatastrophen. Erstens befindet sich Vietnams Wirtschaft noch immer im Erholungsprozess von der COVID-19-Pandemie und der globalen Wirtschaftskrise. Obwohl die Regierung viele Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen eingeführt hat, verläuft die Erholungsrate noch immer langsam und viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, ihre Produktion und Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen.
Laut dem Bank- und Finanzexperten Dr. Nguyen Tri Hieu hat sich die finanzielle Gesundheit vieler Unternehmen nicht wesentlich verbessert, was zu einem Anstieg der uneinbringlichen Forderungen geführt hat. Konkret ziehen sich jeden Monat etwa 15.000 Unternehmen vom Markt zurück, deutlich mehr als die 10.000 Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auch der Immobilienmarkt ist eine wesentliche Ursache für den Anstieg uneinbringlicher Forderungen. Da 70 % der von Banken als Sicherheiten gehaltenen Vermögenswerte Immobilien sind, ist es für Banken bei Liquiditätsproblemen auf diesem Markt sehr schwierig, diese durch Zwangsvollstreckung zu verwalten. Selbst wenn die Zwangsvollstreckung erfolgreich ist, entstehen der Bank dennoch große Verluste, da der Wert der Vermögenswerte erheblich gesunken ist.
Bei einem kürzlichen Treffen mit Banken betonte Dao Minh Tu, stellvertretender Gouverneur der Staatsbank von Vietnam (SBV): „Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen nimmt zu und die Steigerungsrate ist ziemlich hoch, was ein Problem darstellt, das Aufmerksamkeit erfordert.“ Derzeit ist die Quote der uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz auf fast 5 % gestiegen. Berücksichtigt man potenzielle Schulden, die zu uneinbringlichen Forderungen werden könnten, könnte diese Quote etwa 6 – 9 % betragen.“
Darüber hinaus haben die jüngsten Auswirkungen des Taifuns Yagi in vielen wichtigen Wirtschaftsbereichen, insbesondere in der Landwirtschaft und Fischerei, großen Schaden angerichtet. Bei der Vietcombank schätzt man, dass rund 6.000 Kunden vom Sturm betroffen waren und ihre Schulden sich auf insgesamt rund 71.000 Milliarden VND belaufen. In Hai Phong und Quang Ninh gibt es davon 230 Kunden mit ausstehenden Schulden in Höhe von rund 13.300 Milliarden VND. Diese Situation hat dazu geführt, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen der Banken deutlich zugenommen hat, insbesondere dann, wenn Kunden aufgrund von Schäden durch Naturkatastrophen nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden zu begleichen.
Angesichts dieser Situation mussten die Banken ihre verpfändeten Vermögenswerte in aller Eile veräußern, um ihre Schulden einzutreiben. Zu den zum Verkauf stehenden Vermögenswerten zählen nicht nur Immobilien, sondern auch Aktien, Autos, Maschinen und Ausrüstungen und sogar zukünftige Vermögenswerte.
So kaufte Sacombank beispielsweise uneinbringliche Forderungen der Phuc An Khang International Hospital Joint Stock Company und der Binh Duong Construction Stone Company Limited mit einem Gesamtsicherheitswert von knapp 240 Milliarden VND zurück, darunter auch Landnutzungs- und Hauseigentumsrechte in Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Duong. Die Eintreibung von Schulden durch den Verkauf von hypothekarisch belasteten Vermögenswerten ist jedoch nach wie vor mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, da sich der Markt noch nicht vollständig erholt hat und die Fähigkeit der Banken, Kapital zurückzuerhalten, eingeschränkt ist.
Brauchen Sie eine Politik zur Umstrukturierung uneinbringlicher Forderungen
Der Druck steigender Forderungsausfälle verringert nicht nur die Gewinne der Banken, sondern zwingt die Kreditinstitute auch zu einer höheren Risikovorsorge. Statistiken aus dem Finanzbericht des zweiten Quartals 2024 zeigen, dass die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen (Rückstellungssaldo/Saldo der uneinbringlichen Forderungen) bei den meisten Banken im Vergleich zum Jahresende 2023 gesunken ist.
Im gesamten Bankensektor ist die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen um 142 Prozentpunkte gesunken, von 98,9 Prozent Ende letzten Jahres auf 84,7 Prozent am Ende des zweiten Quartals 2024. Dies bedeutet, dass die Banken Schwierigkeiten haben, ihre Fähigkeit zur Bewältigung von Kreditrisiken aufrechtzuerhalten und die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung der Risikovorsorge in den letzten Monaten des Jahres sehr hoch ist.
In diesem Zusammenhang haben viele Banken empfohlen, dass die Staatsbank Vietnams über entsprechende Unterstützungsmechanismen verfügen sollte, insbesondere im Hinblick auf die Umschuldung und die Stundung von Schulden für Kunden, die von Naturkatastrophen betroffen sind. Die Leiter vieler Banken, darunter HDBank und Agribank, haben der Regierung vorgeschlagen, die Gültigkeit des Rundschreibens 06/2024/TT-NHNN zur Umschuldung bis über den 31. Dezember 2024 hinaus zu verlängern und gleichzeitig eine Stundung der Schuldentilgung für Kredite zu gewähren, die vor dem 30. Juni 2025 fällig werden.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Eintreibung und Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen in der kommenden Zeit schwieriger sein wird, da die Resolution 42/2017/QH14 zur Erprobung der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen abgelaufen ist, während das Gesetz über Kreditinstitute 2024 keine Regelungen zum Recht auf Beschlagnahme von Sicherheiten von Kreditinstituten enthält. Dies bedeutet, dass der Umgang mit gesicherten Vermögenswerten vollständig von den Gerichtsverfahren und dem Verkauf der Vermögenswerte über Auktionskanäle abhängt, was die Zeit bis zur Kapitalrückgewinnung verlängert und die Risiken für die Banken erhöht.
Um den Druck zu verringern, schlagen Wirtschaftsexperten vor, dass die Staatsbank bald den gesetzlichen Rahmen für die Risikovorsorge fertigstellen sollte, insbesondere für aufgrund von Naturkatastrophen gestundete Schulden. Ein flexiblerer Bereitstellungsmechanismus wird den Banken helfen, den finanziellen Druck zu verringern und zugleich günstigere Bedingungen für die Unterstützung der Kunden bei der Überwindung von Schwierigkeiten und die Aufrechterhaltung der Liquidität für das gesamte System schaffen.
Dang Khac Vy, Vorstandsvorsitzender der VIB Bank, sagte: „Die Banken stehen vor Schwierigkeiten, weil sie Risikorückstellungen bilden und keine Zinsen mehr einziehen müssen, gleichzeitig aber weiterhin tägliche Kosten für die Kapitalmobilisierung zahlen müssen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Cashflow und die Refinanzierungsfähigkeit der Volkswirtschaft.“
Darüber hinaus muss eine enge Abstimmung zwischen den Ministerien und Zweigstellen stattfinden, um die Vorschriften zum Umgang mit gesicherten Vermögenswerten zu verfeinern. Die Banken empfahlen der Regierung außerdem, alternative Maßnahmen zur Beschlagnahme von Sicherheiten in Betracht zu ziehen, beispielsweise spezifische Leitlinien für Rechtsstreitigkeiten bei ungesicherten Verbraucherkrediten. Dadurch können die Banken rasch Kapital zurückgewinnen und den Kapitalumschlag für Reinvestitionen in die Wirtschaft beschleunigen.
„Risiken lassen sich nur schwer vermeiden, wenn die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt, während die Deckungsquote der Rückstellungen sinkt. Dies verringert nicht nur die Gewinne, sondern schwächt auch die Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber zukünftigen Finanzschocks. Maßnahmen zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen müssen umgehend und effektiv umgesetzt werden, um anhaltende uneinbringliche Forderungen zu vermeiden, die negative Folgen für die Wirtschaft haben“, so der außerordentliche Professor. Dies betonte auch Dr. Nguyen Huu Huan von der Ho Chi Minh City University of Economics.
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