Weiterer Milliarden-M&A-Deal im Konsumentenkreditsektor: Ausländische Investoren wollen tiefer vordringen
Während Finanzunternehmen mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und der Rückgang der Gesamtnachfrage zu Geschäftsverlusten führt, suchen ausländische Investoren weiterhin nach Möglichkeiten, tief in den Markt für Verbraucherkredite in Vietnam einzudringen und ihren Marktanteil dort schnell zu vergrößern.
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| Nach 15 Jahren Geschäftstätigkeit genießen Home Credit Vietnam das Vertrauen von mehr als 15 Millionen Kunden. |
Milliarden Dollar ausländisches Kapital anlocken
Am 28. Februar bestätigte die thailändische SCB X Bank offiziell die Übernahme von 100 % des Grundkapitals von Home Credit Vietnam. Der Gesamtwert des Deals beträgt 20.973 Milliarden VND (entspricht 860 Millionen USD). Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden, nachdem die zuständigen Behörden in Vietnam und Thailand die Genehmigung erteilt haben.
In einer Erklärung sagte Arthid Nanthawithaya, CEO von SCB X: „Diese Transaktion markiert den Beginn der Expansion von SCB X nach Vietnam, einem Land mit einer Bevölkerung von über 100 Millionen Menschen.“
Home Credit Vietnam gehört der internationalen Investmentgruppe PPF und ist seit 2009 aktiv. In Vietnam ist Home Credit eines der führenden Unternehmen im Verbraucherkreditsektor und hält den zweitgrößten Marktanteil, der etwa 14 % des gesamten Marktwerts ausmacht. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den letzten Jahren einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung seiner Digital-Leadership-Strategie gelegt.
„Home Credit Vietnam ist seit seiner Gründung vor 15 Jahren schnell gewachsen und hat die führende Position auf dem Markt eingenommen. Ich gratuliere meinen Kollegen zum erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens, dem mehr als 15 Millionen Kunden vertrauen. Dies wird ein aufregender Neuanfang. Wir bereiten uns auf den Übergang vor und ich glaube, dass das Unternehmen noch erfolgreicher werden wird“, sagte Radek Pluhar, CEO der Home Credit Group.
Der vietnamesische Verbraucherkreditmarkt verfügt noch über großes Entwicklungspotenzial. Im Jahr 2024 dürfte sich der Markt erholen. Drei Faktoren werden dabei weiterhin die Haupttreiber des Wachstums sein: Binnenkonsum, öffentliche Investitionen und Exporte.
Der Erwerber von Home Credit Vietnam ist die SCB (unter SCB X) – die älteste Bank Thailands und eine der führenden öffentlichen Banken, die über ein landesweites Filialnetz diversifizierte Finanzdienstleistungen in allen Segmenten anbietet, darunter Großhändler, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkundengeschäft. Daher verspricht diese Gruppe, tief in den Bereich der Verbraucherfinanzierung in Vietnam einzudringen.
Nach der Fusions- und Übernahmetransaktion (M&A) im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar zwischen der SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), die von der VPBank 49 % des Kapitals an FE Credit übertrug, gilt die Übertragung von Home Credit Vietnam durch die Home Credit Group an SCB X als der bislang zweitgrößte Deal im Verbraucherkreditsektor. Zum Zeitpunkt des Kapitalverkaufs Ende 2021 hat FE Credit einen Wert von bis zu 2,8 Milliarden USD und die VPBank kann mit diesem Deal fast 1,4 Milliarden USD verdienen.
In den Augen von Finanzexperten ist das Wertvollste dabei jedoch nicht das große verdiente Kapital, sondern der Auftritt von SMBCCF (unter SMBC) auf dem vietnamesischen Markt – dem führenden Konsumentenkreditgiganten in Japan und Asien. SMBC ist eine der drei größten Finanz- und Bankengruppen Japans und in 40 Ländern weltweit tätig.
Vietnam ist ein Schlüsselmarkt
Herr Jun Ohta, Generaldirektor der SMBC Group, bestätigte, dass Vietnam einer der Schlüsselmärkte sei. Der SMBCCF-Deal zur Übertragung von 49 % des Kapitals von VPBank an FE Credit ist ein Beweis für das Vertrauen ausländischer Investoren in das Wachstumspotenzial Vietnams.
Tatsächlich haben nicht nur im Zuge der oben genannten Deals, sondern auch schon davor zahlreiche ausländische Investoren Kapital in den Finanz- und Konsumgütersektor Vietnams gepumpt.
Der Betrag von 4.300 Milliarden VND entspricht dem Wert der Transaktion zur Übertragung von 100 % der Kapitaleinlage der SeABank bei der Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) an die japanische AEON Financial Company Ende 2023. Die Transaktion dürfte beiden Parteien Effizienz bringen. Herr Kenji Fujita, Vorsitzender und Generaldirektor von AEON Financial, schätzte, dass Vietnam im Vergleich zu anderen Ländern der Region ein Land mit einer jungen Bevölkerung und einem schnellen Wirtschaftswachstum sei. Neben der Vergabe von Privatkrediten plant PTF künftig auch die Ausgabe von Kreditkarten. „Wir werden mit dem Wissen, das wir in Japan und anderen asiatischen Ländern gesammelt haben, so viel wie möglich zum vietnamesischen Finanzmarkt beitragen“, sagte Herr Kenji.
Unterdessen erklärte die Führung der SeABank, dass der Bank mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen würden, um in Technologie zu investieren, bessere Produkte zu entwickeln und den Kunden mehr Vorteile zu bieten.
Ein weiterer M&A-Deal ist der Verkauf von 100 % des Gründungskapitals von SHB Finance an seinen Partner Krungsri aus Thailand. Der Gesamtwert des Deals wird auf rund 3.600 Milliarden VND geschätzt. SHB hat die Übertragung von 50 % seines Eigenkapitals von SHB Finance an Krungsri im Juni 2023 abgeschlossen. Krungsri ist Mitglied der MUFG Group (Japan) und hält 76,88 % des Kapitals.
Zuvor hatte UOB im März 2023 bekannt gegeben, dass es die Übernahme des Privatkundengeschäfts der Citigroup in Vietnam, einschließlich unbesicherter und besicherter Kreditportfolios, Vermögensverwaltungsgeschäfte und Privatkundeneinlagengeschäft, abgeschlossen habe. Mit einem Transaktionswert von mehreren Tausend Milliarden VND wurde die Finanzdienstleistungsbranche im Jahr 2023 an die Spitze der M&A-Aktivitäten gehoben und schuf damit einen neuen Lichtblick für das Marktwachstum.
HD Saison Company Limited verkaufte außerdem 49 % seines Kapitals, das der Credit Saison Group gehörte; Shinsei Group hält 49 % der Aktien von Mcredit (MB); Lotte Finance Company hat 100 % der Aktien der Techcom Finance Company Limited gekauft; Der Erwerb von 100 % des Kapitals an der Prudential Vietnam Finance Company Limited durch die Shinhan Card Company Limited, jetzt umbenannt in Shinhan Vietnam Finance Company … Derzeit beabsichtigen einige Banken, Kapital aus Verbraucherkreditunternehmen zu veräußern, so beispielsweise MSB, das den Verkauf von 100 % des Kapitals an der Community Finance Company Limited (FCCOM) plant.
In den letzten fünf Jahren ist das Verbraucherkreditvolumen stark gewachsen, die durchschnittliche Wachstumsrate betrug etwa 20 % pro Jahr. Allerdings betragen die ausstehenden Konsumentenkredite Vietnams lediglich etwa 27,17 Prozent des BIP, verglichen mit der durchschnittlichen Quote von 60 bis 70 Prozent des BIP der Länder im asiatischen Raum. Experten zufolge verfügt der vietnamesische Verbraucherkreditmarkt noch über großes Entwicklungspotenzial. Im Jahr 2024 dürfte sich der Markt erholen, da Experten zufolge drei Faktoren weiterhin die Haupttreiber des Wachstums sind: Binnenkonsum, öffentliche Investitionen und Exporte. Insbesondere soll der Binnenverbrauch durch zahlreiche Maßnahmen zur Konsumankurbelung gefördert werden, darunter auch Maßnahmen zur Ausweitung der Konsumentenkredite.
„Langfristig bedarf es gesonderter Gesetze für Nichtbank-Kreditinstitute (Finanzunternehmen). Darüber hinaus ist es notwendig, die Standards für Verbraucherkredite und Inkassotätigkeiten weiter zu verbessern. Der Aufbau eines lückenlosen Rechtskorridors wird zu einer gesunden und fairen Entwicklung des Konsumentenkreditmarktes beitragen und Vertrauen bei den Anlegern schaffen“, so Dr. Can Van Luc, Finanz- und Bankenexperte, kommentierte dies.
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